苏州绿的谐波传动科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
发行结果公告
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
苏州绿的谐波传动科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“绿的谐波”）首次公开发行不超过 3,010.42 万股人民币普通股并在科创板上市（以下简称“本次
发行”）的申请已于 2020 年 6 月 17 日经上海证券交易所（以下简称“上交所”）
科创板股票上市委员会审核同意，并已经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1650 号文同意注册。本次发行的保荐机构（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“绿的谐波”，扩位简称为“绿的谐波”，股票代码为“688017”。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合发行人所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为35.06 元/股，发行数量为 3,010.42 万股，全部为新股发行，无老股转让。
本次发行初始战略配售预计发行数量为 150.5210 万股，约占本次发行总数
量的 5.00%，战略投资者承诺的认购资金已足额汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为 120.4168 万股，占本次发行总数量的 4.00%，初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额 30.1042 万股回拨至网下发行。
战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,032.0532 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70.31%；网上初始发行数量为 857.9500 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 29.69%。
根据《苏州绿的谐波传动科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于启动回拨前网上初步有效申购倍数为 4,480.74 倍，超过 100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将 289.0500 万股股票（向上取整至 500 股的整数倍）由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 1,743.0032 万股，占扣除战略配售数量后发行总量的 60.31%；网上最终发行数量为 1,147.0000 万股，占扣除战略配售数量后发行总量的 39.69%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.02983673%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2020 年 8 月 21 日（T+2 日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据本次战略投资者缴款情况，以及上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行的战略配售仅由保荐机构相关子公司跟投组成，跟投机构为国泰君安证裕投资有限公司，无发行人高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。国泰君安证裕投资有限公司缴款认购结果如下：
1、缴款认购股数：1,204,168 股；
2、缴款认购金额：42,218,130.08 元；
（二）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量：11,457,866 股；
2、网上投资者缴款认购的金额：401,712,781.96 元；
3、网上投资者放弃认购数量：12,134 股；
4、网上投资者放弃认购金额：425,418.04 元；
（三）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量：17,430,032 股；
2、网下投资者缴款认购的金额：611,096,921.92 元；
3、网下投资者放弃认购数量：0 股；
4、网下投资者放弃认购金额：0 元；
5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金：3,055,479.09 元。
二、网下配售摇号抽签
发行人和保荐机构（主承销商）依据《发行公告》，于 2020 年 8 月 24 日（T+3
日）上午在上海市浦东新区东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了苏州绿的谐波传动科技股份有限公司首次公开发行股票网下配售摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。
中签结果如下：
末尾位数 中签号码
末“1”位数 3
凡参与网下发行申购绿的谐波股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理计划（包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募产品）、基本养老保险基金、、社保基金投资管理人管理的社会保障基金、根根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。
本次发行参与网下配售摇号的共有 3,534 个账户，10%的最终获配账户（向
上取整计算）对应的账户数量为 354 个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为 6 个月。这部分账户对应的股份数量为 1,357,093 股，占网下发行总量的 7.79%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的 4.70%，占本次发行总数量的 4.51%。
本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：网下配售摇号中签结果表”。
三、保荐机构（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 12,134 股，包销金额为 425,418.04 元，包销股份的数量占总的发行数量的比例为 0.04%。
2020 年 8 月 25 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）依据承销保荐协议将
余股包销资金、战略配售募集资金和网上、网下募集资金扣除保荐承销费及新股
配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
联系人：资本市场部
联系电话：021-38676888
发行人：苏州绿的谐波传动科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
2020 年 8 月 25 日
附表：网下配售摇号中签结果表
序号 机构名称 配售对象名称 配售对象账 最终配售 限售期
户 数量（股） （月）
1 广发基金管理有限公 广发聚安混合型证券投资基金 D899901534 4138 6
司
2 广发基金管理有限公 广发优企精选灵活配置混合型证 D890045069 4138 6
司 券投资基金
3 广发基金管理有限公 广发电子信息传媒产业精选股票 D890113472 4138 6
司 型发起式证券投资基金
4 广发基金管理有限公 广发科技先锋混合型证券投资基 D890205318 4138 6
司 金
5 广发基金管理有限公 广发聚荣一年持有期混合型证券 D890226819 4138 6
司 投资基金
6 广发基金管理有限公 广发聚富开放式证券投资基金 D890712873 4138 6
司
7 广发基金管理有限公 广发消费品精选混合型证券投资 D890794061 4138 6
司 基金
8 广发基金管理有限公 广发睿阳三年定期开放混合型证 D890158367 4138 6
司 券投资基金
9 广发基金管理有限公 广发沪深 300 交易型开放式指数 D890007524 4138 6
司 证券投资基金
10 广发基金管理有限公 广发百发大数据策略价值证券投 D890091565 911 6
司 资基金
11 上海东方证券资产管 东方红均衡优选两年定期开放混 D890209859 4138 6
理有限公司 合型证券投资基金
12 上海东方证券资产管 东方红目标优选三年定期开放混 D890114664 4138 6
理有限公司 合型证券投资基金
13 上海东方证券资产管 东方红优势精选灵活配置混合型 D890023287 4138 6
理有限公司 发起式证券投资基金
14 上海东方证券资产管 东方红产业升级灵活配置混合型 D890823925 4138 6
理有限公司 证券投资基金
15 银河基金管理有限公 银河美丽优萃混合型证券投资基 D890823789 4138 6
司 金
16 银河基金管理有限公 银河主题策略混合型证券投资基 D890800040 4138 6
司 金
17 银河基金管理有限公 银河沪深 300 指数增强型发
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