证券代码：688017 证券简称：绿的谐波
苏州绿的谐波传动科技
股份有限公司
2022年度向特定对象发行A股股票
上市公告书
保荐人（联席主承销商）
联席主承销商
二〇二五年一月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：14,448,867 股
2、发行价格：97.80 元/股
3、募集资金总额：人民币 1,413,099,192.60 元
4、募集资金净额：人民币 1,402,038,253.77 元
二、本次发行股票预计上市时间
本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上交所科创板上市流通（预计流通时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。
三、新增股份的限售安排
本次发行对象共有 19 家，均以现金参与认购，发行对象所认购的本次发行股份自本次发行结束之日（即自本次向特定对象发行的股票登记至名下之日）起六个月内不得转让。本次发行完成后，发行对象基于本次发行所取得的上市公司向特定对象发行的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。
限售期满后按中国证监会及上交所的有关规定执行。若前述限售期与证券监管机构的最新监管意见或监管要求不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见或监管要求进行相应调整。
目 录
特别提示 ...... 2
目 录 ...... 3
释 义 ...... 5
第一节 本次发行的基本情况...... 7
一、发行人基本情况...... 7
二、本次新增股份发行情况 ...... 7
第二节 本次新增股份发行情况 ...... 30
一、新增股份上市批准情况 ...... 30
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 30
三、新增股份的上市时间...... 30
四、新增股份的限售安排...... 30
第三节 股份变动及其影响 ...... 31
一、本次发行前后前十名股东情况对比 ...... 31
二、董事、监事、高管人员发行前后持股变动情况 ...... 32
三、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响 ...... 32
第四节 财务会计信息分析 ...... 34
一、主要财务数据 ...... 34
二、管理层讨论与分析 ...... 36
第五节 本次新增股份发行上市相关机构...... 37
一、保荐人（联席主承销商） ...... 37
二、联席主承销商 ...... 37
三、联席主承销商 ...... 37
四、发行人律师事务所 ...... 38
五、审计机构...... 38
六、验资机构...... 38
第六节 保荐人的上市推荐意见 ...... 40
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 40
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 ...... 41
第七节 其他重要事项...... 42
第八节 备查文件...... 43
一、备查文件...... 43
二、查询地点...... 43
三、查询时间...... 44
释 义
在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
发行人、公司、绿的谐波 指 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司
公司章程 指 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司章程
本上市公告书 指 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司2022年度向特定对象
发行 A 股股票上市公告书
本次发行、本次向特定对 指 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司2022年度向特定对象
象发行 发行人民币普通股（A 股）股票的行为
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
保荐人、主承销商、保荐
人（联席主承销商）、中 指 中信证券股份有限公司
信证券
联席主承销商 指 中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国
国际金融股份有限公司
国泰君安证券 指 国泰君安证券股份有限公司
中金公司 指 中国国际金融股份有限公司
发行人律师、律师 指 北京市君合律师事务所
审计机构、发行人会计 指 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
师、验资机构
《认购邀请书》 指 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司向特定对象发行股票
认购邀请书
《追加认购邀请书》 指 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司向特定对象发行股票
追加认购邀请书
《发行与承销方案》 指 《苏州绿的谐波传动科技股份有限公司向特定对象发行股
票发行与承销方案》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
股东大会 指 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司股东大会
董事会 指 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司董事会
监事会 指 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司监事会
A 股 指 向境内投资者发行的人民币普通股
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本上市公告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
公司名称 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司
英文名称 Leader Harmonious Drive Systems Co., Ltd.
注册地址 苏州市吴中区木渎镇尧峰西路 68 号
办公地址 苏州市吴中区木渎镇尧峰西路 68 号
法定代表人 左昱昱
发行前注册资本 16,858.338 万元
成立日期 2011 年 1 月 13 日
股票上市地 上海证券交易所
股票简称 绿的谐波
股票代码 688017.SH
董事会秘书 归来
联系电话 86-512-66566009
谐波传动设备的研发、设计及技术开发；研发、生产、加工及销
售：精密谐波减速机、精密仪器、机械设备、传感器、机械配件、
经营范围 流体控制阀、汽车配件（接头）、自动化设备及配件、石油钻探
设备配件；自营和代理各类商品及技术进出口业务。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票类型和面值
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面
值人民币 1.00 元。
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述
1、本次发行履行的内部决策程序
公司分别于 2022 年 10 月 28 日和 2022 年 11 月 15 日召开第二届董事会第八
次会议、第二届监事会第八次会议和 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会及其授
权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的议案》等相关议案。根据上述决议，公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会及其授权人士办理相关事宜的有效期为公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过本次向特定对象发行 A 股股票相关议案之日起 12 个月，
即有效期为 2022 年 11 月 15 日至 2023 年 11 月 14 日。
公司分别于 2023 年 4 月 28 日、2023 年 5 月 19 日召开第二届董事会第十次
会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于调整公司<2022 年度向特定对象
发行 A 股股票方案>的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票
预案(修订稿)的议案》等与本次发行相关的议案。
公司分别于 2023 年 9 月 20 日和 2023 年 10 月 23 日召开了第二届董事会第
十二次会议、第二届监事会第十二次会议和 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票决议有效期延长的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事项有效期的议案》，公司将本次发行股东大会决议有效期及股东大会授权董事会及其授权人士全权办理向特定对象发行 A 股股票相关事宜的授权有效期延长至 2023 年第一次临时股东大会审议通过起 12 个月，即有效期
延长至 2024 年 10 月 22 日。除延长决议有效期外，本次发行的其他方案保持不
变。
公司于 2024 年 9 月 13 日和 2024 年 10 月 10 日召开了第二届董事会第十八
次会议、第二届监事会第十八次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票决议有效期延长的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A股股票相关事项有效期的议案》，公司将本次发行股东大会决议有效期及股东大会授权董事会及其授权人士全权办理向特定对象发行 A 股股票相关事宜的授权有效期延长至中国证监会关于公司本次发行同意注册批复规定的有效期截止日
（即 2025 年 6 月 27 日）。除延长决
