证券代码：688017 证券简称：绿的谐波
苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行人民币
普通股（A 股）股票
发行情况报告书
保荐人（联席主承销商）
联席主承销商
二〇二四年十二月
发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事：
左昱昱 左 晶 张雨文
李谦 王世海 储建华
李刚 吴应宇 陈殿生
全体监事：
王刚 钱月明 陈志华
除董事以外的全体高级管理人员：
沈燕 归 来
苏州绿的谐波传动科技股份有限公司
年 月 日
目录
目录 ......3
释义 ......4
第一节 本次发行的基本情况......5
一、发行人基本情况 ......5
二、本次发行履行的相关程序......5
三、本次发行概要......8
四、本次发行对象的基本情况......16
五、本次发行的相关机构情况......26
第二节 发行前后相关情况对比......29
一、本次发行前后前十名股东情况对比 ......29
二、本次发行对公司的影响 ......30
第三节 保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......32
一、关于本次发行定价过程合规性的说明......32
二、关于本次发行对象的选择合规性的说明 ......32
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 ......33
第五节 与本次发行相关的声明......34
第六节 备查文件......41
一、备查文件......41
二、查询地点......41
三、查询时间......42
释义
在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
发行人、公司、绿的谐波 指 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司
公司章程 指 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司章程
本发行情况报告书 指 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 2022 年度向特定对象
发行人民币普通股（A 股）股票发行情况报告书
本次发行、本次向特定对 指 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 2022 年度向特定对象
象发行 发行人民币普通股（A 股）股票的行为
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
保荐人、保荐人（联席主 指 中信证券股份有限公司
承销商）、中信证券
联席主承销商 指 中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国
国际金融股份有限公司
国泰君安证券 指 国泰君安证券股份有限公司
中金公司 指 中国国际金融股份有限公司
发行人律师、律师 指 北京市君合律师事务所
审计机构、发行人会计 指 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
师、验资机构
《认购邀请书》 指 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司向特定对象发行股票
认购邀请书
《追加认购邀请书》 指 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司向特定对象发行股票
追加认购邀请书
《发行与承销方案》 指 《苏州绿的谐波传动科技股份有限公司向特定对象发行股
票发行与承销方案》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
股东大会 指 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司股东大会
董事会 指 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司董事会
监事会 指 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司监事会
A 股 指 向境内投资者发行的人民币普通股
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本发行情况报告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
中文名称 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司
英文名称 Leader Harmonious Drive Systems Co., Ltd.
注册资本 16,876.3868 万元人民币
股票上市地 上海证券交易所
A 股股票简称 绿的谐波
A 股股票代码 688017
法定代表人 左昱昱
注册地址 苏州市吴中区木渎镇木胥西路 19 号
谐波传动设备的研发、设计及技术开发；研发、生产、加工及销售：
精密谐波减速机、精密仪器、机械设备、传感器、机械配件、流体控
经营范围 制阀、汽车配件（接头）、自动化设备及配件、石油钻探设备配件；
自营和代理各类商品及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
公司分别于 2022 年 10 月 28 日和 2022 年 11 月 15 日召开第二届董事会第八
次会议、第二届监事会第八次会议和 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的议案》等相关议案。根据上述决议，公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会及其授权人士办理相关事宜的有效期为公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过本次向特定对象发行 A 股股票相关议案之日起 12 个月，
即有效期为 2022 年 11 月 15 日至 2023 年 11 月 14 日。
公司分别于 2023 年 4 月 28 日、2023 年 5 月 19 日召开第二届董事会第十次
会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于调整公司<2022 年度向特定对象
发行 A 股股票方案>的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票
预案(修订稿)的议案》等与本次发行相关的议案。
公司分别于 2023 年 9 月 20 日和 2023 年 10 月 23 日召开了第二届董事会第
十二次会议、第二届监事会第十二次会议和 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票决议有效期延长的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事项有效期的议案》，公司将本次发行股东大会决议有效期及股东大会授权董事会及其授权人士全权办理向特定对象发行 A 股股票相关事宜的授权有效期延长至 2023 年第一次临时股东大会审议通过起 12 个月，即有效期
延长至 2024 年 10 月 22 日。除延长决议有效期外，本次发行的其他方案保持不
变。
公司于 2024 年 9 月 13 日和 2024 年 10 月 10 日召开了第二届董事会第十八
次会议、第二届监事会第十八次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票决议有效期延长的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A股股票相关事项有效期的议案》，公司将本次发行股东大会决议有效期及股东大会授权董事会及其授权人士全权办理向特定对象发行 A 股股票相关事宜的授权有效期延长至中国证监会关于公司本次发行同意注册批复规定的有效期截止日
（即 2025 年 6 月 27 日）。除延长决议有效期外，本次发行的其他方案保持不变。
2024 年 11 月 15 日，公司董事长作为董事会授权人士决定于《苏州绿的谐
波传动科技股份有限公司向特定对象发行股票发行与承销方案》中将原定“发行股数上限不超 50,575,014 股”调整为“发行股数上限不超过 18,000,000 股”，募集资金总额上限保持不变。公司向上海证券交易所上市审核中心报送了相关事项的
会后事项承诺函；2024 年 11 月 22 日，会后事项报送经上海证券交易所上市审
核中心审核通过。
2024 年 11 月 27 日，公司召开第三届董事会第三次会议决议审议通过《关
于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》，基于股东大会已审议通过的本次发行方案及授权，在公司本次向特定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请相关文件中拟发行股票数量的 70%，公司
董事会授权董事长经与联席主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。如果有效申购不足，可以决定是否启动追加认购及相关程序。
（二）本次发行的监管部门审核及注册过程
2023 年 7 月 6 日，公司收到上海证券交易所出具的《关于苏州绿的谐波传
动科技股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，公司本次发行申请获得上交所审核通过。
2024 年 6 月 28 日，中国证监会出具《关于同意苏州绿的谐波传动科技股份
有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1008 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
（三）募集资金到账和验资时间
根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年 12 月 23 日出具的《验资
报告》（天衡验字（2024）00114 号），本次每股发行价为人民币 97.80 元，发
行数
