股票代码：688012 股票简称：中微公司
中微半导体设备（上海）股份有限公司
上海市浦东新区金桥出口加工区（南区）泰华路 188 号
2020 年度向特定对象发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
上海市黄浦区广东路 689 号
联席主承销商
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二〇二一年六月
发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事：
GERALD
ZHEYAO YIN 沈伟国 朱 民
（尹志尧）
杨征帆 张亮 HING WONG
（黄庆）
ZHIYOU DU 陈大同 SHIMIN CHEN
（杜志游） （陈世敏）
孔伟 张卫
全体监事：
邹非 俞信华 王志军
高级管理人员：
GERALD ZHIYOU DU TUQIANG NI
ZHEYAO YIN （杜志游） （倪图强）
（尹志尧）
HSIN-PING WEIWEN
CHU CHEN 刘晓宇
（朱新萍） （陈伟文）
中微半导体设备（上海）股份有限公司
年 月 日
释 义
在本发行情况报告书中，除非另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
公司、中微、中微公司、发行人 指 中微半导体设备（上海）股份有限公司
本发行情况报告书 指 中微半导体设备（上海）股份有限公司 2020 年度向特
定对象发行 A 股股票发行情况报告书
本次发行、本次向特定对象发行 指 中微公司本次向特定对象发行 A 股股票的行为
证监会、中国证监会 指 中华人民共和国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所科创板上市公司证券发行承销实施
细则》
《科创板上市规则》 指 《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《科创板注册管理办法》 指 《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《公司章程》 指 《中微半导体设备（上海）股份有限公司章程》
海通证券、保荐机构、主承销商、 指 海通证券股份有限公司
保荐机构（主承销商）
中信证券、联席主承销商 指 中信证券股份有限公司
发行人会计师、普华永道 指 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师、锦天城律所 指 上海市锦天城律师事务所
元、万元、亿元 指 如无特别说明，指人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本发行情况报告书中若出现合计数与各分项数值之和尾数不符的情形，均为四舍
五入所致。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）董事会审议过程
2020 年 8 月 27 日，发行人召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2020 年度向特定
对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票
预案的议案》、《关于公司<2020 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告>的议案》、《关于公司<2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告>的议案》、《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》、《关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》、《关于相关主体就切实履行填补即期回报措施进行承诺的议案》、《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事宜的议案》、《关于<中微半导体设备（上海）股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明>的议案》、《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》等议案。
（二）股东大会审议过程
2020 年 9 月 16 日，发行人召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了
《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2020 年度向
特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股
股票预案的议案》、《关于公司<2020 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告>的议案》、《关于公司<2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告>的议案》、《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》、《关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》、《关于相关主体就切实履行填补即期回报措施进行承诺的议案》、《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事宜的议案》、《关于<中微半导体设备（上海）股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明>的议案》等
与本次向特定对象发行股票有关的议案，并同意授权公司董事会及其授权人士全权办理本次发行相关事宜。
（三）本次发行履行的监管部门注册过程
2021 年 1 月 29 日，发行人收到上海证券交易所科创板上市审核中心出具的
《关于中微半导体设备（上海）股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，上海证券交易所发行上市审核机构对公司向特定对象发行 A 股股票的申请文件进行了审核，认为公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2021 年 3 月 9 日，发行人收到中国证监会出具的《关于同意中微半导体设
备（上海）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]645号），同意公司向特定对象发行 A 股股票的注册申请。
（四）募集资金到账及验资情况
根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年 6 月 22 日出具的《验资报
告》（众会字(2021)第 06503 号），截至 2021 年 6 月 18 日止，主承销商指定的收
款银行账户已收到认购对象缴付的认购资金，资金总额人民币 8,206,658,677.15元（大写：捌拾贰亿零陆佰陆拾伍万捌仟陆佰柒拾柒元壹角伍分）。
2021 年 6 月 22 日认购资金验资完成后，主承销商在扣除相关费用后向发行
人指定账户划转了认股款。
根据普华永道2021年6月22日出具的《验资报告》（普华永道中天验字(2021)
第 0638 号），截至 2021 年 6 月 22 日止，中微公司本次向特定对象发行 A 股股
票总数量为 80,229,335 股，发行价格为 102.29 元/股，实际募集资金总额为人民币 8,206,658,677.15 元（大写：捌拾贰亿零陆佰陆拾伍万捌仟陆佰柒拾柒元壹角伍分），扣除本次发行费用人民币 88,496,236.01 元后，实际募集资金净额为人民币 8,118,162,441.14 元，其中：新增股本人民币 80,229,335.00 元，资本公积人民币 8,037,933,106.14 元。
（五）股份登记和托管情况
2021 年 6 月 30 日，发行人本次发行新增的 80,229,335 股股份在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管及限售手续。
二、本次发行概要
（一）发行股票类型和面值
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。
（二）发行数量
根据发行人《2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》，
发行人本次发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时不超过80,229,335 股（含本数），募集资金总额不超过 1,000,000.00 万元人民币（含本数）。
根据发行人《中微半导体设备（上海）股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》，本次向特定对象拟发行股票数量为 80,229,335 股，即不超过本次向特定对象发行前公司总股本的 15%。本次向特定对象发行股票预计募集资金总额不超过 1,000,000.00 万元（含本数）。
根据发行对象申购报价情况，本次向特定对象发行股票的实际发行数量为80,229,335 股，募集资金总额为 8,206,658,677.15 元，全部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，已超过本次拟发行股票数量的 70%。
（三）发行价格
本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，本次向特定对象发行的定价基
准日为发行期首日，即 2021 年 6 月 8 日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交
易日公司 A 股股票均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价
基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即不低于 102.29 元/股。
上海市锦天城律师事务所对本次发行投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。发行人、保荐机构（主承销商）和联席主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《中微半导体设备（上海）股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）中规定的发行价格、发行对象及获配股
份数量的确定程序和原则，确定本次的发行价格为 102.29 元/股，发行价格与发
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