股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2016—074
洛阳栾川钼业集团股份有限公司
重大资产购买(收购境外铌磷业务)进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于上海证券交易所网站及公司网站刊登了《洛阳栾川钼业集团股份有限公司重大资产购买报告书（收购境外铌磷业务）（草案）（修订稿）》，披露了公司全资子公司CMOC Limited（洛阳钼业控股有限公司）收购英美资源集团下属Anglo American Fosfatos Brasil Limitada 100%权益、Anglo American Nióbio Brasil Limitada 100%权益及AngloAmerican Marketing Limited铌销售业务，收购Anglo AmericanCapital PLC持有的对Anglo American Nióbio Brasil Limitada的债权及Anglo American Capital Luxembourg SRL持有的对AngloAmericanFosfatosBrasilLimitada的债权（以下简称“本次收购”）的相关事宜。
为筹集完成本次收购的交易价款，公司间接控制全资子公司CMOCLUXEMBOURG S. R.L.（以下简称“卢森堡SPV”）和CMOC BRASILSERVICOS ADMINISTRATIVOS EPARTICIPACOES LTDA.（以下简称“巴西SPV”）与中国银行卢森堡分行（BANK OF CHINA LIMITED,LUXEMBOURG BRANCH）作为代理行和其他银行作为贷款人于2016年9月14日签订了一项总贷款承诺金额为9亿美元的银团贷款协议。主要内容如下：
1.借款人：卢森堡SPV、巴西SPV
2.贷款人：
（1）原始Tranche A 贷款人：
中国银行卢森堡分行
（2）原始Tranche B贷款人：
中国工商银行股份有限公司（Industrial and
Commercial Bank of China Limited）
中国民生银行股份有限公司洛阳分行（ChinaMinsheng
Banking Corp., Ltd Luoyang Branch）
（3）原始Tranche C贷款人：
中国进出口银行（The Export-ImportBank ofChina）
3.贷款金额及期限：总贷款承诺金额为9亿美元，包括Tranche A贷款承诺5亿4千万美元，TrancheB贷款承诺总计1亿美 元，Tranche C贷款承诺2亿6千万美元。贷款期限为自贷款协议签署日起7年。
4.贷款用途：
（1）用于支付本次收购费用；
（2）支付涉及到本次收购或融资的借款人、公司、保证人发
生的任何费用、花费、支出；或
（3）为巴西SPV的偿债准备金账户（包括在岸与离岸账户）、
卢森堡SPV的偿债准备金账户提供资金。
特此公告。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会
二零一六年九月十四日
