洛阳栾川钼业集团股份有限公司
首次公开发行A股股票招股意向书
附录一
安信证券股份有限公司
关于洛阳栾川钼业集团股份有限公司
首次公开发行A股股票
之
发行保荐书
保荐人（主承销商）
二〇一二年八月
洛阳钼业首次公开发行A股申请文件 发行保荐书
安信证券股份有限公司
关于洛阳栾川钼业集团股份有限公司
首次公开发行A股股票之
发行保荐书
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐人”）接受洛阳栾川
钼业集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“洛阳钼业”、“公司”）的委托，
担任发行人首次公开发行A股股票（以下简称“本次发行”）并上市的保荐人（主
承销商），为推荐发行人本次证券发行而出具发行保荐书。
保荐人及其保荐代表人已根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业
务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）、《首次公开发行股票并上市管理办
法》（以下简称“《首发管理办法》”）等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，
诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则
出具发行保荐书和发行保荐工作报告，并保证所出具文件的真实性、准确性和完
整性。
（本发行保荐书如无特别说明，相关用语具有与《招股说明书》中相同的含
义。）
3-7-1
洛阳钼业首次公开发行A股申请文件 发行保荐书
第一节 本次证券发行基本情况
一、保荐人项目组成员
（一）本次具体负责推荐的保荐代表人
安信证券授权的本次发行项目具体负责推荐的保荐代表人为：徐荣健、台大
春。
1．徐荣健的保荐业务执业情况：
徐荣健于2004年注册为保荐代表人，现任安信证券投资银行执行总经理。
曾担任紫金矿业（601899）2008年首次公开发行A股、长江证券（000783）2009
年配股及徐工机械（000425）2010年非公开发行等项目的保荐代表人；曾参与
海欣股份（600851）增发新股，浦发银行（600000）增发新股，北京城建（600266）
重大资产置换，通策医疗（600763）重大资产重组及股权分置改革，神马实业
（600810）及华纺股份（600448）股权分置改革等工作。
徐荣健自执业以来，未受到监管部门任何形式的处罚。
2．台大春的保荐业务执业情况：
台大春于2010年注册为保荐代表人，现任安信证券投资银行业务总监。曾
参与人人乐（002336）首次公开发行、长江证券（000783）2009年配股、泰胜
风能（300129）首次公开发行、徐工机械（000425）非公开发行、江苏永泰地产
集团收购鲁润股份（600157）暨股权分置改革等工作。
台大春自执业以来，未受到监管部门任何形式的处罚。
（二）项目协办人及其他项目组成员
本次发行项目的项目协办人为屈全军，其他项目组成员有邬海波、陈骥宁、
蒋超、谭建邦和高宏宇。
屈全军的执业情况：现任安信证券投资银行业务副总裁。曾参与国民技术
（300077）首次公开发行，巨轮股份（002031）、方大集团（000055）的股权分
置改革工作及多个项目的改制辅导工作。
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洛阳钼业首次公开发行A股申请文件 发行保荐书
二、发行人情况
（一）发行人概况
1．中文名称：洛阳栾川钼业集团股份有限公司
2．英文名称：ChinaMolybdenumCo.,Ltd.
3．法定代表人：段玉贤
4．注册资本：人民币975,234,105.00元
5．有限公司成立日期：1999年12月22日
6．股份公司成立日期：2006年8月25日
7．H股上市日期：2007年4月26日
8．H股股票简称：洛阳钼业
9．H股股票代码：3993.HK
10．注册地址：河南省洛阳市栾川县城东新区画眉山路伊河以北
11．邮政编码：471500
12．电话：0379－66819959
13．传真：0379－66824500
14．公司网址：www.chinamoly.com
15．电子信箱：wangchunyu@chinamoly.com
（二）主营业务
发行人是国内最大、全球排名第四的钼生产商，也是国内最大的钨精矿生产
商之一。发行人主要从事钼、钨及黄金等稀贵金属的采选、冶炼、深加工、贸易、
科研等，拥有钼采矿、选矿、焙烧、钼化工和钼金属加工上下游一体化的完整产
业链条。
（三）本次证券发行类型
