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603993 沪市 洛阳钼业


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洛阳钼业:首次公开发行A股股票招股意向书摘要

公告日期:2012-09-10

                洛阳栾川钼业集团股份有限公司
          (住所:河南省洛阳市栾川县城东新区画眉山路伊河以北)




                          首次公开发行 A 股股票
                                   招股意向书摘要




           保荐人(主承销商)                            副主承销商兼财务顾问




深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02   上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层




                                             财务顾问
洛阳钼业首次公开发行 A 股申请文件                            招股意向书摘要




                                    重要声明

     本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包
括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于上海证券交易所网
站(http://www.sse.com.cn)。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股意向
书全文,并以其作为投资决定的依据。
     投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
     发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、
完整性承担个别和连带的法律责任。
     公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
     中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其
对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。
洛阳钼业首次公开发行 A 股申请文件                                  招股意向书摘要


                                       释     义

     本招股意向书摘要中,除非另有说明,下列词语具有如下含义:

一、普通术语

洛阳钼业、公司、 指           洛阳栾川钼业集团股份有限公司
本公司、发行人

洛钼有限               指     发行人的前身“洛阳栾川钼业集团有限责任公司”

本次发行               指     本次首次公开发行人民币普通股(A 股)的行为

洛矿集团               指     洛阳矿业集团有限公司,为发行人的控股股东

鸿商控股               指     鸿商产业控股集团有限公司,为发行人的第二大股东

冶炼公司               指     洛阳栾川钼业集团冶炼有限责任公司,为发行人的全资子
                              公司

贸易公司               指     洛阳栾川钼业集团钨钼销售贸易有限责任公司,为发行人
                              的全资子公司

贵金属公司             指     洛阳栾川钼业集团贵金属投资有限公司,为发行人的全资
                              子公司

钨业公司               指     洛阳栾川钼业集团钨业有限公司,为发行人的全资子公司

金属材料公司           指     洛阳钼业集团金属材料有限公司,为发行人的全资子公司

大川公司               指     洛阳大川钼钨科技有限责任公司,为发行人的全资子公司

富润矿业               指     栾川县富润矿业有限公司,为发行人的全资子公司

坤宇矿业               指     洛阳坤宇矿业有限公司,为发行人的控股子公司

永宁金铅               指     洛阳永宁金铅冶炼有限公司,为发行人的控股子公司

大东坡公司             指     栾川县大东坡钨钼矿业有限公司,为发行人的控股子公司

三强钼钨               指     栾川县三强钼钨有限公司,为发行人的控股子公司

九扬矿业               指     栾川县九扬矿业有限公司,为发行人的控股子公司

启兴矿业               指     栾川县启兴矿业有限公司,为发行人的控股子公司


                                             6-1
洛阳钼业首次公开发行 A 股申请文件                                    招股意向书摘要



新疆洛钼               指     新疆洛钼矿业有限公司,为发行人的控股子公司

沪七矿业               指     栾川县沪七矿业有限公司,为发行人的全资子公司

洛阳建投               指     洛阳建投矿业有限公司,为发行人的全资子公司

徐州环宇               指     徐州环宇钼业有限公司,为洛阳建投的合营公司

富川矿业               指     洛阳富川矿业有限公司,为徐州环宇的控股子公司

洛钼香港               指     洛阳钼业(香港)有限公司,为发行人的全资子公司

钼都饭店               指     洛阳钼都国际饭店有限公司,为发行人的全资子公司

洛阳高科               指     洛阳高科钼钨材料有限公司,为发行人的合营公司

宇华钼业               指     上海宇华钼业有限公司,为发行人的参股公司

豫鹭矿业               指     洛阳豫鹭矿业有限责任公司,为发行人的参股公司

华钼投资               指     洛阳华钼投资有限公司

田丰公司               指     栾川县田丰矿业有限公司

嵩县黄金               指     洛阳矿业集团嵩县黄金矿业有限公司

洛阳有色               指     洛阳有色矿业集团有限公司

宝钢股份               指     宝山钢铁股份有限公司

中国证监会             指     中国证券监督管理委员会

国家发改委             指     中华人民共和国国家发展和改革委员会

社保基金               指     全国社会保障基金理事会

洛阳市国资委           指     洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会

安泰科                 指     北京安泰科信息开发有限公司。该公司是由中国有色金属
                              工业信息中心控股的专业化信息服务机构,是国内权威的
                              有色金属信息集散中心和发布中心
国际钼业协会           指     International Molybdenum Association(IMOA)

保荐人、安信证券 指           安信证券股份有限公司

通力、发行人律师 指           通力律师事务所

德勤华永、审计师 指           德勤华永会计师事务所有限公司


                                            6-2
洛阳钼业首次公开发行 A 股申请文件                                     招股意向书摘要



H股                    指     经中国证监会批准向境外投资者发行、经香港联合交易所
                              有限公司批准上市、以人民币标明股票面值、以港币认购
                              和进行交易的普通股

A股                    指     经中国证监会批准向境内投资者及合格境外投资者发行、
                              在境内证券交易所上市、以人民币标明股票面值、以人民
                              币认购和进行交易的普通股

报告期、申报期、 指           2012 年 1-6 月、2011 年、2010 年及 2009 年
最近三年及一期

元                     指     除特别标明的币种外,指人民币元

二、专业术语

钼,Mo                 指     化学元素符号为 Mo,银白色金属,硬而坚韧,熔点
                              2,610℃,主要用于钢铁工业,是重要的合金材料
钼精矿                 指     一种经选矿后得到的粉末状矿产品,公司目前生产钼精
                              矿钼含量在 47%-51%之间
钼化工                 指     通过一定的物理方法或化学方法,对钼的初中级产品进
                              行处理,从而得到钼化工产品的过程
钼铁                   指     一种块状的钼铁合金,一般钼含量约 60%
钼酸铵                 指     一类白色松散结晶体的粉末状钼化工产品,主要用于生
                              产高纯三氧化钼和钼粉,以及广泛用作石油冶炼和化肥
                              生产中的催化剂
钼粉                   指     经由氢将三氧化钼还原的灰色、颗粒细小的粉末,是生
                              产钼金属制品的原料
钨                     指     化学元 素符号 为 W ,银白 色的最 难熔 金 属,熔点
                              3,380°C,沸点 5,927°C ,具有很高的硬度、强度和耐
                              磨性,是重要的合金材料
钨精矿                 指     一种经选矿后得到的粉末状矿产品。标准钨精矿是指含
                              65%三氧化钨,公司目前生产钨精矿三氧化钨含量在
                              20%-30%之间

                                            6-3
洛阳钼业首次公开发行 A 股申请文件