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603885 沪市 吉祥航空


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603885:吉祥航空首次公开发行A股网上路演公告

公告日期:2015-05-15

                   上海吉祥航空股份有限公司
                首次公开发行A股网上路演公告
         保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司
    上海吉祥航空股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过6,800万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可 [2015]835号文核准。
    本次发行采用向网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上按市值申购定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人和保荐机构(主承销商)国泰君安证券股份有限公司(以下简称“主承销商”)将根据网下投资者报价情况,并参考市场环境、发行人经营情况、所属行业、可比公司估值及募集资金额等因素协商确定发行价格及发行数量。本次发行的初始发行数量6,800万股。其中,网下初始发行数量为4,760万股,为本次初始发行数量的70%。
网上初始发行数量为2,040万股,为本次初始发行数量的30%。
    为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排,发行人和本次发行的主承销商将就本次发行举行网上路演,敬请广大投资者关注。
    1、网上路演时间:2015年5月18日(星期一)14:00 -17:00。
    2、网上路演网址:上证路演中心:http://roadshow.sseinfo.com
                        中国证券网:http://roadshow.cnstock.com
    3、参加人员:发行人董事会及管理层主要成员和主承销商的相关人员。
    《上海吉祥航空股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》已刊登于2015年5月11日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》。
本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)查询。
                                      发行人:   上海吉祥航空股份有限公司
                      保荐机构(主承销商):   国泰君安证券股份有限公司
                                                   2015年5月15日

    (此页无正文,为《上海吉祥航空股份有限公司首次公开发行A股网上路演公告》盖章页)
                                           发行人:上海吉祥航空股份有限公司
                                                                年    月    日
   (此页无正文,为《上海吉祥航空股份有限公司首次公开发行A股网上路演公告》盖章页)
                            保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司
                                                         年    月    日