华扬联众数字技术股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
华扬联众数字技术股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过 4,000 万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1168 号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为中信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“华扬联众”,股票代码为“603825”。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售 A股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。经发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为14.67元/股,发行数量为4,000万股,全部为新股发行,无老股转让。
回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,400.00万股,占本次发行总量的
60%;网上初始发行数量为1,600.00万股,占本次发行总量的40%。回拨机制
启动后,网下最终发行数量为400.00万股,占本次发行数量的10%;网上最终
发行数量为3,600.00万股,占本次发行数量的90%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于2017年7月25日(T+2日)结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:
(一)网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量:35,899,991股
2、网上投资者缴款认购的金额:526,652,867.97元
3、网上投资者放弃认购数量:100,009股
4、网上投资者放弃认购金额:1,467,132.03元
(二)网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量:3,998,566股
2、网下投资者缴款认购的金额:58,658,963.22元
3、网下投资者放弃认购数量:1,434股
4、网下投资者放弃认购金额:21,036.78元
网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下:
序号 网下投资者 配售对象 初步获配 应缴款金额 实际缴款 放弃认购
股数(股) (元) 金额(元) 股数(股)
1 吴柳卿 吴柳卿 358 5,251.86 0.00 358
2 王美娟 王美娟 358 5,251.86 0.00 358
3 陈树明 陈树明 358 5,251.86 0.00 358
4 张琳 张琳 358 5,251.86 0.00 358
5 杨德香 杨德香 358 5,251.86 5,251.68 1
6 祝佩春 祝佩春 358 5,251.86 5,251.80 1
合计 2,148 31,511.16 10,503.48 1,434
二、保荐机构(主承销商)包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机 构(主承销商)包销股份的数量为101,443股,包销金额为1,488,168.81元, 包销比例为0.2536%。
2017年7月27日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金与网上、
网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人,发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。
三、保荐机构(主承销商)联系方式
网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:
联系电话:010-60837385
联系人:股票资本市场部
发行人: 华扬联众数字技术股份有限公司
保荐机构(主承销商): 中信证券股份有限公司
2017年7月27日
(此页无正文,为《华扬联众数字技术股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》盖章页)
发行人:华扬联众数字技术股份有限公司
年 月 日
(此页无正文,为《华扬联众数字技术股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》盖章页)
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
年 月 日