深圳歌力思服饰股份有限公司 招股说明书（申报稿）
深圳歌力思服饰股份有限公司
SHENZHENELLASSAYFASHIONCO.,LTD.
（深圳市福田区车公庙天安创新科技广场A栋1901-1905）
首次公开发行股票招股说明书
（申报稿）
保荐人（主承销商）
（深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层）
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深圳歌力思服饰股份有限公司 招股说明书（申报稿）
声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）
不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的
招股说明书全文作为作出投资决定的依据。
发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A股）
拟发行股数 本次公开发行股票的数量合计不超过4,000万股，发行后
流通股占比不低于25.00%，既包括公开发行新股，也包
括公司股东公开发售股份。
拟公开发行新股数量 不超过4,000万股。
拟公开发售股份数量 不超过2,000万股，且不超过自愿设定12个月及以上限
售期的投资者获得配售股份的数量，股东公开发售股份所
得资金不归公司所有，请投资者在报价、申购过程中考虑
公司股东公开发售股份的因素。
每股面值 1.00元
每股发行价格 【】元
发行日期 【】年【】月【】日
申请上市证券交易所 上海证券交易所
发行后总股本 【】万股
1、公司控股股东歌力思投资、实际控制人夏国新和
本次发行前股东所持
胡咏梅、作为公司董事、 高级管理人员的间接股东夏国新、
有股份的流通限制、
胡咏梅、蓝地和刘树祥承诺：（1）自公司股票上市之日
股东对所持股份自愿
起36个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持
锁定的承诺
有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；（2）若公
司上市后6个月内发生公司股票连续20个交易日的收盘价
均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价
的情形，则其所持公司股票的锁定期限自动延长6个月；
（3）其所持公司公开发行股份前已发行的股份在上述锁
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定期满后两年内减持，减持价格不低于发行价。上述减持
价格和股份锁定承诺不因职务变更或离职等原因而终止
履行；（4） 减持公司股份时须提前三个交易日予以公告。
上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如
果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新
股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规
定作除权除息处理。
2、公司股东同甘投资承诺：自公司股票上市之日起
36个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前持有
的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
3、公司股东佳际控股承诺：自公司股票上市之日起
12个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前持有
的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
4、公司股东中欧创投承诺：自公司股票上市之日起
12个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前持
有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；自公司股票
上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理夏国新
通过中欧创投在本次发行前间接持有的公司股份，也不由
公司回购夏国新间接持有的该部分股份。
5、夏国新、胡咏梅、蓝地、欧伯炼和刘树祥作为公
司董事、监事、高级管理人员承诺：其担任公司董事、监
事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所持有公
司股份总数的25%，离职后半年内，不转让其所持有的公
司股份。
保荐人（主承销商） 国信证券股份有限公司
签署日期 2014年【】月【】日
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