证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：2021-022
深圳歌力思服饰股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
发行数量和价格
深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）2019
年度非公开发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）发行数量共 36,577,267
股人民币普通股（A 股），发行价格为人民币 13.20 元/股。
预计上市时间
公司本次发行的新增股份已于 2021 年 7 月 7 日在中国登记结算有限责
任公司上海分公司（以下简称“中国结算”）办理完成登记手续，并于 2021
年 7 月 8 日收到中国结算出具的证券变更登记证明。本次发行新增股份为有
限售条件流通股，发行对象所认购的股份限售期为 6 个月，将于限售期届满
的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息
日，则顺延至其后的第一个交易日。
资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行概况
（一）本次发行的内部决策程序、中国证监会核准情况
1、内部决策程序
公司于 2019 年 11 月 20 日召开了第三届董事会第二十二次临时会议和第三
届监事会第十八次临时会议，于 2019 年 12 月 6 日召开了 2019 年第三次临时股
东大会，分别审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施、相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划的议案》《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜的议案》。
公司于2020年2月26日召开了第三届董事会第二十六次临时会议和第三届
监事会第二十一次临时会议，于 2020 年 3 月 13 日召开了 2020 年第二次临时股
东大会，分别审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于修订公司非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于修订公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于调整公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施、相关主体承诺的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜的议案》。
公司于2020年6月18日召开了第三届董事会第三十次临时会议和第三届监事会第二十四次临时会议，分别审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于二次调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于二次修订公司非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于二次修订公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于二次调整公司非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施、相关主体承诺的议案》。
公司于2021年4月15日召开了第四届董事会第二次临时会议和第四届监事
会第二次临时会议，于 2021 年 5 月 7 日召开了 2020 年年度股东大会，分别审议
通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权董事会有效期的议案》。
2、中国证监会核准情况
2020 年 7 月 13 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
发行审核委员会审核通过了公司本次发行申请。
2020 年 7 月 20 日，中国证监会下发《关于核准深圳歌力思服饰股份有限公
司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1513 号）。
（二）本次发行情况
1、股票种类：人民币普通股（A 股）
2、股票面值：人民币 1.00 元/股
3、发行数量：36,577,267 股
4、发行价格：人民币 13.20 元/股
5、募集资金总额：人民币 482,819,924.40 元
6、发行费用：人民币 11,778,765.32 元（不含税）
7、募集资金净额：人民币 471,041,159.08 元
8、保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）
（三）募集资金验资和股份登记情况
1、募集资金验资情况
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）于 2021 年 7
月 2 日出具的《非公开发行 A 股资金到位情况验证报告》（容诚验字
[2021]518Z0060 号），截至 2021 年 7 月 1 日，中信证券指定账户已收到 15 家认
购对象缴付的认购资金总额人民币 482,819,924.40 元。
截至 2021 年 7 月 2 日，中信证券将上述认购款项扣除保荐机构承销保荐费
（含增值税）后的的剩余款项划转至公司指定账户中。根据容诚于 2021 年 7 月
2 日出具的《验资报告》（容诚验字[2021]518Z0061 号），截至 2021 年 7 月 2 日
止，本次募集资金总额为人民币 482,819,924.40 元，扣除发行费用人民币11,778,765.32 元（不含税），募集资金净额为人民币 471,041,159.08 元，其中计入股本人民币 36,577,267.00 元，计入资本公积人民币 434,463,892.08 元。
2、股份登记情况
本次发行新增股份已于 2021 年 7 月 7 日在中国结算办理完成登记手续，并
于 2021 年 7 月 8 日收到中国结算出具的证券变更登记证明。本次发行新增股份
为有限售条件流通股，发行对象所认购的股份限售期为 6 个月，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
（四）保荐机构（主承销商）和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
1、保荐机构关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
中信证券作为公司本次发行的保荐机构和主承销商，对公司本次发行过程及认购对象的合规性进行了核查。
经核查，中信证券认为：发行人本次非公开发行股票已依法取得了全部必要的批准和核准；本次发行的询价、申购和配售过程符合有关法律、法规、规范性文件的规定；发行人与发行对象签署的《股票认购协议》及本次发行的认购程序合法有效；本次发行的发行对象的主体资格符合法律法规的相关规定；本次发行结果公平、公正，符合非公开发行股票的有关规定，符合已报备的《深圳歌力思服饰股份有限公司非公开发行股票发行方案》的要求，合法有效。
2、律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
北京市中伦律师事务所（以下简称“中伦律所”）作为公司本次发行的法律顾问，就公司本次发行的发行过程及认购对象的合规性进行了见证，并出具了法律意见书。
中伦律所律师认为，截至本法律意见书出具之日，发行人本次非公开发行已经按内部决策程序依法取得了必要的批准和授权，并获得相关监管部门核准，已履行全部的批准、核准程序，本次非公开发行符合《管理办法》《实施细则》及《承销管理办法》的规定；本次发行的认购对象符合《管理办法》《实施细则》及《承销管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定；本次非公开发行过程中涉及的《认购邀请书》《申购报价单》等法律文件形式和内容合法、有效；本次非公开发行过程中，《认购邀请书》的发出，《申购报价单》的接收、发行价格、发行对象及分配股数的确认等发行结果公平、公正，符合发行人关于本次非
公开发行的股东大会决议以及法律、法规和规范性文件的规定，发行结果合法、有效。
二、发行结果及对象简介
（一）发行结果
公司本次发行人民币普通股股票 36,577,267 股，未超过中国证监会核准的上
限。发行对象共计 15 名，不超过 35 名。每股发行价为人民币 13.20 元，募集资
金总额为人民币 482,819,924.40 元，符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定。最终确定的发行对象及其获配的具体情况如下：
序号 发行对象名称 获配数量（股） 获配金额（元）
1 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚映 1,515,151 19,999,993.20
山红 9 号私募证券投资基金
2 深圳思为投资管理有限公司-思为新动力私 1,515,151 19,999,993.20
募投资基金
3 五矿证券有限公司 1,515,151 19,999,993.20
4 陈尔佳 1,515,151 19,999,993.20
5 南华基金管理有限公司 1,590,909 20,999,998.80
6 上海铂绅投资中心（有限合伙）-铂绅二十七 1,818,181 23,999,989.20
号证券投资私募基金
7 余献立 1,893,939 24,999,994.80
8 国泰君安证券股份有限公司 2,121,212 27,999,998.40
9 国任财产保险股份有限公司-传统险 2 2,272,727 29,999,996.40
10 国信证券股份有限公司 2,272,727 29,999,996.40
11 深圳东方港湾投资管理股份有限公司-东方 2,274,242 30,019,994.40
港湾价值投资 20 号私募证券投资基金
12 财通基金管理有限公司 2,484,848 32,799,993.60
13 上海景林资产管理有限公司-景林景泰丰收 3,030,303 39,999,999.60
私募证券投资基金
14 中欧基金管理有限公司 3,181,818 41,999,997.60
序号 发行对象名称 获配数量（股） 获配金额（元）
15 上海景林资产管理有限公司-景林丰收 3 号 7,575,757 99,999,992.40
私募基金
合计
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