深圳歌力思服饰股份有限公司
2019 年度非公开发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二〇二一年七月
目录
目录...... 6
释义...... 7
第一节 本次发行的基本情况 ...... 8
一、本次发行履行的相关程序...... 8
二、本次发行概要...... 9
三、本次发行的发行对象情况...... 13
四、本次发行的相关机构情况...... 21
第二节 发行前后相关情况对比 ...... 23
一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 23
二、本次发行对公司的影响...... 24
第三节 保荐机构关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 26
一、关于本次发行定价过程合规性的意见...... 26
二、关于本次发行对象选择合规性的意见...... 26
三、关于认购对象认购资金来源的合规性...... 26第四节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见... 28
第五节 有关中介机构的声明 ...... 29
第六节 备查文件 ...... 34
一、备查文件...... 35
二、查询地点...... 35
三、查询时间...... 35
释义
在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
深圳歌力思服饰股份有限公司，在用以描述资
公司/发行人/歌力思 指 产与业务情况时，根据文意需要，还包括深圳
歌力思服饰股份有限公司的子公司
公司章程 指 《深圳歌力思服饰股份有限公司章程》
本次发行/本次非公开发行 指 深圳歌力思服饰股份有限公司 2019 年度非公开
发行 A 股股票
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐机构/主承销商/保荐机构（主 指 中信证券股份有限公司
承销商）/中信证券
发行人律师、中伦 指 北京市中伦律师事务所
审计机构/验资机构/发行人会计师/ 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
容诚
评估机构 指 北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合
伙）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
上交所 指 上海证券交易所
A 股 指 境内上市人民币普通股
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本发行情况报告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）董事会审议通过
2019 年 11 月 20 日发行人召开第三届董事会第二十二次临时会议，审议通
过了发行人申请非公开发行 A 股股票的相关议案。
2020 年 2 月 26 日发行人召开第三届董事会第二十六次临时会议，审议通过
了发行人非公开发行预案修订稿的相关议案。
2020 年 6 月 18 日发行人召开第三届董事会第三十次临时会议，审议通过了
发行人非公开发行预案二次修订稿的相关议案。
2021 年 4 月 15 日发行人召开第四届董事会第二次临时会议，审议通过了延
长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权董事会有效期的议案。
（二）股东大会审议通过
2019 年 12 月 6 日，发行人召开 2019 年第三次临时股东大会，审议通过了
本次非公开发行 A 股股票的相关议案，并授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票的相关事宜。
2020 年 3 月 13 日，发行人召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了
本次非公开发行 A 股股票修订稿的相关议案。
2021 年 5 月 7 日，发行人召开 2020 年年度股东大会，审议通过了延长非公
开发行股票股东大会决议有效期及授权董事会有效期的议案。
（三）本次发行履行的监管部门核准过程
1、2020 年 7 月 13 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过
本次非公开发行 A 股股票的申请。
2、2020 年 7 月 20 日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准深圳歌力
思服饰股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2020﹞1513 号）。
（四）募集资金到账及验资情况
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 7 月 2 日出具的《非公
开发行 A 股资金到位情况验证报告》（容诚验字[2021]518Z0060 号），截至 2021年 7 月 1 日，中信证券在中国银行股份有限公司北京白家庄支行开立的账号为331163646371 的账号已收到 15 家认购对象缴付的认购资金总额人民币482,819,924.40 元。
截至 2021 年 7 月 2 日，中信证券将上述认购款项扣除保荐机构承销保荐费
（含增值税）后的的剩余款项划转至发行人指定账户中。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年7月2日出具的《验资报告》（容诚验字[2021]518Z0061
号），截至 2021 年 7 月 2 日止，本次募集资金总额为人民币 482,819,924.40 元，
扣除发行费用人民币11,778,765.32元，募集资金净额为人民币471,041,159.08元，其中计入股本人民币 36,577,267.00 元，计入资本公积人民币 434,463,892.08 元。（五）股份登记和托管情况
本次发行新增股份已于 2021 年 7 月 7 日在中国登记结算有限责任公司上海
分公司（以下简称“中国结算”）办理完成登记手续，并于 2021 年 7 月 8 日收
到中国结算出具的证券变更登记证明。本次发行新增股份为有限售条件流通
股，发行对象所认购的股份限售期为 6 个月，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
二、本次发行概要
（一）发行股票类型和面值
本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），本次发行的股票面值为人民币 1.00 元/股。
（二）发行数量
根据发行对象申购报价情况，本次非公开发行股票的数量为 36,577,267 股，
全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大
会审议通过并经中国证监会核准的最高发行数量 99,754,683 股。
（三）发行价格
本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股票的发行期首日，即
2021 年 6 月 24 日。公司和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照认购
邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发
行价格为 13.20 元/股。本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公
司 A 股股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前
20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%。
（四）募集资金和发行费用
本次发行的募集资金总额为 482,819,924.40 元，扣除不含税发行费用人民币
11,778,765.32 元，募集资金净额为人民币 471,041,159.08 元。
（五）发行对象
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行
对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格 13.20 元/股，发行股数
36,577,267 股，募集资金总额 482,819,924.40 元。
本次发行对象最终确定为 15 家，本次发行配售结果如下：
序号 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期
（月）
1 深圳东方港湾投资管理股份有限公司-东 2,274,242 30,019,994.40 6
方港湾价值投资 20 号私募证券投资基金
2 上海景林资产管理有限公司-景林景泰丰 3,030,303 39,999,999.60 6
收私募证券投资基金
3 上海景林资产管理有限公司-景林丰收 3 7,575,757 99,999,992.40 6
号私募基金
4 国任财产保险股份有限公司-传统险 2 2,272,727 29,999,996.40 6
序号 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期
（月）
5 陈尔佳 1,515,151 19,999,993.20 6
6 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁 1,515,151 19,999,993.20 6
聚映山红 9 号私募证券投资基金
7 上海铂绅投资中心（有限合伙）-铂绅二 1,818,181 23,999,989.20 6
十七号证券投资私募基金
8 南华基金管理有限公司 1,590,909 20,999,998.80 6
9 国泰君安证券股份有限公司 2,121,212 27,999,998.40 6
10 深圳思为投资管理有限公司-思为新动力 1,515,151 19,999,993.20 6
私募投资基金
11 中欧基金管理有限公司 3,181,818 41,999,997.60 6
12 国信证券股份有限公司 2,272,727 29,999,996.40 6
13 五矿证券有限公司 1,515,151 19,999,993.20 6
14 财通基金管理有限公司
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