家家悦集团股份有限公司首次公开发行股票
网下发行初步配售结果及网上中签结果公告
保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司
特别提示
家家悦集团股份有限公司（以下简称“家家悦”、“发行人”或“公
司”）首次公开发行不超过9,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次
发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可 [2016]2612号文核准。发行人股票简称为“家家悦”，股票代码为“603708”，本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐机构（主承销商）中国银河证券股份有限公司（以下简称
“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为 9,000 万股。回拨
机制启动前，网下初始发行数量为5,400万股，占本次发行数量的60%；网上初
始发行数量为 3,600 万股，占本次发行数量的 40%，本次发行价格为人民币
13.64 元/股。根据《家家悦集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公
布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 4,407倍，高于 150 倍，发行人
和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行股份的50%由网下回拨
至网上。回拨后，网下最终发行数量为900万股，占本次发行总量的10%；网上
最终发行数量为8,100万股，占本次发行总量90%。回拨机制启动后，网上发行
最终中签率为0.05105545%。
本次发行在缴款环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如
下：
1、网下投资者应根据《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》，于2016年12月2日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2016年12月2日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
一、网上摇号中签结果
根据《家家悦集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》，发行人和保荐机构（主承销商）于2016年12月1日（T+1日）上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼海棠厅主持了家家悦首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：
末尾位数 中签号码
末“4”位数 7797，9797，5797，3797，1797
末“5”位数 89066
末“7”位数 0651858，2651858，4651858，6651858，8651858
末“8”位数 36071950，56071950，76071950，96071950，16071950，
23473005
凡参与网上发行申购家家悦 A 股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述
号码相同的，则为中签号码。中签号码共有81,000个，每个中签号码只能认购
1,000股家家悦A股股票。
二、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 121 号]）的要求，保荐
机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于2016年11月30日（T日）结束。经核查确
认，确定入围的投资者数量为 1,260 家，配售对象数量为 2,253 个。其中，
1,255家网下投资者管理的2,248个有效报价配售对象参与了网下申购，入围的
5家网下投资者管理的5个有效报价配售对象未参与网下申购，具体名单如下：
序号 投资者 配售对象 拟申购价格 拟申购数量
（元/股） （万股）
1 涂胜伟 涂胜伟 13.64 540
2 翟纯 翟纯 13.64 540
3 陈群秋 陈群秋 13.64 540
4 董根生 董根生 13.64 540
5 朱柏铨 朱柏铨 13.64 540
合计 2,700
（二）网下初步配售结果
根据《家家悦集团股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和保荐机构（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售，配售结果如下：
本次网下发行有效申购数量为 1,212,880 万股，其中公募基金和社保基金
（A类投资者）有效申购数量为413,640万股，占本次网下发行有效申购数量的
34.10%；年金保险资金（B类投资者）有效申购数量为112,320万股，占本次网
下发行有效申购数量的 9.26%，其他投资者（C类投资者）有效申购数量为
686,920万股，占本次网下发行有效申购数量的56.64%。
根据《发行安排及初步询价公告》规定的网下配售原则，各类投资者的获配信息如下：
配售对象类型 有效申购股数 占网下有效申购初步配售数 占网下发行 配售
（万股） 总量的比例 量（股） 总量的比例 比例
A类投资者 413,640 34.10% 4,500,223 50.00% 0.10879564%
B类投资者 112,320 9.26% 899,808 10.00% 0.08011111%
C类投资者 686,920 56.64% 3,599,969 40.00% 0.05240740%
合计 1,212,880 100.00% 9,000,000 100.00% -
其中零股 739 股按照《发行安排及初步询价公告》中的网下配售原则配售
给德邦基金管理有限公司管理的德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金。以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见附表。
三、主承销商联系方式
上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：
联系电话：010-66568351、66568353
联系人：资本市场部
发行人：家家悦集团股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司
2016年12月2日
附表：网下投资者配售明细表
序号 机构名称 配售对象名称 申购数量 配售数量
（万股） （股）
1 长城基金管理有限公司 长城久利保本混合型证券投资基金 540 5,874
2 蔡第乐 蔡第乐 540 2,830
3 易方达基金管理有限公司 易方达上证中盘交易型开放式指数 540 5,874
证券投资基金
4 郭幼全 郭幼全 540 2,830
5 张风璞 张风璞 540 2,830
6 新华基金管理股份有限公司新华战略新兴产业灵活配置混合型 540 5,874
证券投资基金
7 东吴基金管理有限公司 东吴中证新兴产业指数证券投资基 540 5,874
金
8 柳州佳力房地产开发有限责柳州佳力房地产开发有限责任公司 540 2,830
任公司
9 上海久事（集团）有限公司上海久事（集团）有限公司 540 2,830
10 国投瑞银基金管理有限公司国投瑞银进宝保本混合型证券投资 540 5,874
