家家悦集团股份有限公司
向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司
二零二三年三月
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
王培桓 傅元惠 翁怡诺
毕美云 刘京建 魏 紫
顾国建
家家悦集团股份有限公司
年 月 日
在本发行情况报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
本次发行、本次向特定对象 指 家家悦集团股份有限公司本次向特定对象发行 A 股股票
发行股票 之行为
发行情况报告书 指 家家悦集团股份有限公司向特定对象发行股票发行情况
报告书
家家悦/发行人/公司 指 家家悦集团股份有限公司
家家悦控股/控股股东 指 家家悦控股集团股份有限公司
保荐机构/东兴证券 指 东兴证券股份有限公司
审计机构/验资机构 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师 指 上海市锦天城律师事务所
报告期 指 2019 年、2020 年、2021 年及 2022 年 1-6 月
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
股东大会 指 家家悦集团股份有限公司股东大会
董事会 指 家家悦集团股份有限公司董事会
监事会 指 家家悦集团股份有限公司监事会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
中登公司上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
定价基准日 指 公司第三届董事会第三十六次会议决议公告日（2022 年 3
月 17 日）
交易日 指 上海证券交易所的正常营业日
本报告中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与根据报告中所列示的相 关单项数据计算得出的结果略有差异。
目录
第一节 本次发行的基本情况 ...... 7
一、本次发行履行的相关程序 ...... 7
二、本次发行股票的基本情况 ...... 9
三、发行对象的基本情况 ...... 10
四、本次发行的相关机构 ...... 12
第二节 本次发行前后公司相关情况 ...... 14
一、本次发行前后前 10 名股东变动情况...... 14
二、本次发行对上市公司的影响 ...... 15第三节 保荐机构及主承销商对本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见17
第四节 发行人律师对本次发行发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 18
第五节 有关中介机构声明 ...... 19
保荐机构（主承销商）声明 ...... 20
发行人律师声明...... 21
会计师事务所声明...... 22
验资机构声明...... 23
第六节 备查文件 ...... 24
一、备查文件...... 24
二、查阅地点...... 24
三、查阅时间...... 24
四、信息披露网址...... 24
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）发行人基本情况
公司名称：家家悦集团股份有限公司
英文名称：Jiajiayue Group Co., Ltd.
统一社会信用代码：91371000166697725Y
法定代表人：王培桓
注册资本：60,840.23 万元人民币
注册地址：威海市昆明路 45 号
股票上市地点：上海证券交易所（股票代码：603708）
邮政编码：264200
电话号码：0631-5220641
传真号码：0631-5288939
互联网网址：http://www.jiajiayue.com.cn/
经营范围：许可项目：食品经营；医疗器械互联网信息服务；出版物互联网销售；药品互联网信息服务；食品互联网销售；农产品质量安全检测；检验检测服务；道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；技术进出口；游艺娱乐活动；洗浴服务；理发服务；食品生产；餐饮服务；出版物零售；烟草制品零售；药品零售；住宿服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：农副产品销售；非食用农产品初加工；礼品花卉销售；针纺织品销售；服装服饰零售；母婴用品销售；汽车装饰用品销售；日用化学产品销售；厨具卫具及日用杂品零售；日用品销售；体育用品及器材零售；文具用品零售；办公用品销售；户外用品销
售；日用玻璃制品销售；茶具销售；珠宝首饰零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；照相器材及望远镜零售；家用电器销售；电子产品销售；五金产品零售；家具销售；建筑装饰材料销售；箱包销售；室内卫生杀虫剂销售；橡胶制品销售；日用百货销售；日用口罩（非医用）销售；医用口罩零售；化妆品零售；美发饰品销售；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用杂品销售；家居用品销售；宠物销售；宠物食品及用品零售；劳动保护用品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食用农产品零售；初级农产品收购；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；机械设备租赁；游乐园服务；游艺及娱乐用品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；洗染服务；票务代理服务；摄像及视频制作服务；养生保健服务（非医疗）；中医养生保健服务（非医疗）；停车场服务；市场营销策划；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）发行人履行的内部决策程序
2022 年 3 月 16 日，发行人召开第三届董事会第三十六次会议和第三届监事
会第三十四次会议，审议通过了发行人本次发行股票的方案、募集资金使用的可行性报告等议案。
2022 年 5 月 20 日，发行人召开 2021 年年度股东大会，审议通过了发行人
本次发行股票的方案、募集资金使用的可行性报告等议案。
2022 年 11 月 16 日，发行人召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会
第六次会议，审议通过了调整本次发行方案、募集资金使用的可行性报告等议案。
（三）监管部门的审核过程
2022 年 11 月 28 日，中国证监会发行审核委员会对公司发行股票的申请进
行了审核。根据审核结果，公司发行股票申请获得审核通过。
2023 年 1 月 9 日，中国证监会出具了《关于核准家家悦集团股份有限公司
非公开发行股票的批复》（证监许可[2023]49 号），核准公司非公开发行不超过38,934,223 股新股，批复自核准发行之日起 12 个月内有效。
（四）募集资金验资及股份登记情况
截至 2023 年 3 月 24 日，家家悦控股已将认购资金全额汇入东兴证券指定账
户。经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚验字[2023] 100Z0012 号
《验资报告》验证，截至 2023 年 3 月 24 日止，东兴证券指定的股东缴存款的
开户行中国民生银行股份有限公司北京金融街支行的 604050806 账号已收到
家 家 悦 控 股 集 团 股 份 有 限 公 司 缴 付 的 认 购 资 金 ， 资 金 总 额 人 民 币
408,419,999.27 元。
2023 年 3 月 27 日，东兴证券已将扣除保荐机构保荐和承销费后的上述认购
款划转至家家悦开立的募集资金专用账户。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了容诚验字[2023]100Z0011 号《验资报告》，确认发行人募集资金总额为人民币 408,419,999.27 元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币 6,160,734.38元（不含税），募集资金净额为人民币 402,259,264.89 元。
本次发行新增股份将尽快在中登公司上海分公司办理登记托管相关事宜。二、本次发行股票的基本情况
（一）发行股票种类及面值
本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00 元。
（二）发行数量
本次发行股票的数量为 38,934,223 股，不超过本次发行前公司总股本的
30%，即不超过 18,252.07 万股（含本数）。
（三）发行价格
本次发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第三十六次会议决议公告
日（2022 年 3 月 17 日），本次发行股票的发行价格为 10.49 元/股，此价格不低
于定价基准日前 20 个交易日均价 80%以及截至定价基准日发行人最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值的较高者（结果保留两位小数并
向上取整）。
（四）募集资金和发行费用
本次发行募集资金总额为 408,419,999.27 元，扣除与募集资金相关的发行费用合计 6,160,734.38（不含税）后，实际募集资金净额为 402,259,264.89 元，将全部用于家家悦商河智慧产业园项目（一期）、羊亭购物广场项目、偿还银行贷款。
（五）本次发行对象及认购方式
本次发行的发行对象为家家悦控股，公司本次发行的对象以现金方式认购。
序号 发行对象 认购股数（股） 认购金额（元）
1 家家悦控股 38,934,223 408,419,999.27
三、发行对象的基本情况
本次发行的股票数量为 38,934,223 股，发行对象家数为 1 名，具体情况如下：
（一）基本情况
公司名称：家家悦控股集团股份有限公司
成立时间：2011 年 5 月 13 日
注册资本：9,000 万元
法定代表人：王培桓
公司性质：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
注册地址：威海经区香港路西、浦东路南
主要办公地点：山东省威海市经济技术开发区大庆路 53 号 14 楼
统一社会信用代码：91371000575487614H
主要经营范围：以自有资金在国家允许范围内进行实业投资；投资咨询及策划；投资项目管理。（依法禁止的项目除外，依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
（二）主营业务情况
以自有资金在国家允许范围内进行实业投资；投资咨询及策划；投资项目管理
查看PDF原文
