江苏太平洋石英股份有限公司
首次公开发行A股发行安排及初步询价公告
主承销商：中信证券股份有限公司
特别提示
江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“石英股份”）
首次公开发行A股是在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布
的《证券发行与承销管理办法》（2013年修订）、《中国证监会关于进一步推进新股
发行体制改革的意见》（证监会公告[2013]42号）、《首次公开发行股票时公司股东公
开发售股份暂行规定》（证监会公告[2013]44号）等有关法规，以及上海证券交易所
（以下简称“上交所”）和中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“结算公司”）
共同颁布的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法》和《上海市场首次公
开发行股票网上按市值申购实施办法》等相关规定实施后的新股发行。本次发行在
发行结构、发行方式、网下网上发行比例、定价及有效报价配售对象的确定、配售
方式、回拨机制等方面有重大变化，敬请投资者认真阅读本公告，并重点关注本公
告的重要提示部分。
重要提示
石英股份首次公开发行不超过5,595万股人民币普通股（A股）（下称“本次发
行”）的申请已获得中国证监会证监许可[2014] 41号文核准。本次发行的主承销商
为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“主承销商”）。发行人的股票
简称为“石英股份”，股票代码为“603688”，该代码同时用于本次发行的初步询价
及网下申购。
（一）发行方式
1、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上按市
1
值申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
2、发行人和中信证券将通过网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投
标。网下发行由中信证券通过上交所网下申购电子化平台（以下简称“申购平台”）
实施，网上发行通过上交所交易系统（以下简称“交易系统”）进行。
3、上海交易所网下申购平台网址为：https://120.204.69.22/ipo。请符合资格的
网下投资者通过上述网址参与石英股份首次公开发行的初步询价和网下申购。通过
申购平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日上午9:30至下
午15:00。关于网下申购电子平台的相关操作办法请查阅上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)—业务推介—IPO业务专栏中的《上海市场首次公开发行股票网下
发行实施办法》、《网下IPO系统用户手册_申购交易员分册》等相关规定。
（二）公开发行新股数量和公司股东公开发售股份数量
经发行人2013年第二次临时股东大会审议批准，本次发行包括向社会公众公
开发行新股（以下简称“发行新股”）和公司股东向社会公众公开发售老股（以下简
称“发售老股”）两部分。发行新股和发售老股合计不超过5,595万股。其中，具体
新股发行数量根据发行价格、募集资金投资项目资金需求量确定；若本次发行募集
资金净额超过募投项目所需资金总额，超出部分将相应减持老股，发售老股数量不
超过1,380万股。发行新股与发售老股数量之和（最终公开发行股份的数量）占本
次A股发行完成后总股本的比例不低于25%。
发售老股按照公司股东仇冰、连云港太平洋实业投资有限公司和陈士斌的顺序
依次进行。仇冰发售老股数量不超过159万股，连云港太平洋实业投资有限公司发
售老股数量不超过574万股，陈士斌发售老股数量不超过647万股。当序位在前的
股东发售老股数量达到初步询价结束后最终确定的发售老股数量时，序位在后股东
不再发售老股。用于发售老股的股份符合《首次公开发行股票时公司股东公开发售
股份暂行规定》的要求。
（三）网下、网上发行数量
1、本次A股公开发行数量不超过5,595万股，占发行后总股本不低于25%，
发行后总股本为不超过22,380万股。
2、本次发行的初始发行数量5,595万股。其中，网下初始发行数量为3,360万
2
股，为本次初始发行数量的60.05%。网上初始发行数量为2,235万股，为本次初始
发行数量的39.95%。初步询价结束后，发行人和中信证券将确定回拨启动前具体的
发行数量，并确定回拨启动前的网下和网上发行数量。
（四）本次发行价格的确定
初步询价结束后，发行人和中信证券将按照《证券发行与承销管理办法》（2013
年修订）、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等法规要求，遵
循如下原则确定发行价格：
1、预先剔除申购总量中报价最高的部分。发行人和主承销商将按照网下投资者
的申购价格从高到低依次剔除，直至剔除的申购数量不低于网下总申购数量的10%。
若在剔除边际上存在多笔价格相同的申购报价，将按照如下原则剔除：
（1）申购数量少的申购先于申购数量多的申购被剔除；
（2）申购数量相等，则报价时间晚的申购先于报价时间早的申购被剔除；
（3）申购数量相等且申购时间相同的报价（注：报价时间以申购平台中的记录
为准，下同），按以下原则处理：a.非公募基金产品先于公募基金产品被剔除；b.公
募基金产品中，管理规模（以最近一期公开披露的基金份额为准）小的配售对象先
于管理规模大的配售对象被剔除；c.非公募基金产品中，由配售对象所属的投资者
自行排序，并在报价的同时，向主承销商传真附件一“投资者参与石英股份首次公
开发行A股网下发行产品排序表”，排序靠后的配售对象先于排序靠前的配售对象
被剔除。
上述被剔除的申购数量不得参与网下配售。网下投资者报价分为多档价格的，
某一档或几
