证券简称：索通发展 证券代码：603612 上市地点：上海证券交易所
索通发展股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易之募集配套资金实施情况
暨新增股份上市公告书
独立财务顾问（主承销商）
二〇二三年五月
特别提示
一、本次募集配套资金新增股份发行价格为 20.11 元/股。
二、本次募集配套资金新增股份数量为 34,004,952 股，本次募集配套资金后公司股份数量为 540,846,164 股。
三、根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定，索通发展
递交了新增股份登记申请。2023 年 5 月 8 日，公司收到中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，本次发行股份的新增股份登
记手续已于 2023 年 5 月 5 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理
完毕。
四、本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，发行对象为江西中文传媒蓝海国际投资有限公司、杭州中财燕达股权投资有限公司、深圳市勤道资本管理有限公司-勤道资本定增精选一号私募股权投资基金一期、财通基金管理有限公司、湘江产业投资有限责任公司、中色资产管理有限公司、诺德基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司、山东惠瀚产业发展有限公司、阳光资产管理股份有限公司-阳光资产-主动配置二号资产管理产品、大成基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、薛小华、JPMorgan Chase Bank, NationalAssociation、UBSAG。在上述证券限售期满的次一交易日根据上海证券交易所的相关规定进行交易。
五、本次发行完成后，上市公司股权分布仍满足《公司法》《证券法》及《上市规则》等法律法规规定的股票上市条件。
公司声明
本公司及全体董事保证本公告书及其摘要内容的真实、准确、完整，并对本公告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。
中国证监会、上海证券交易所或其他政府机关对于本次交易的相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。
本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，以做出谨慎的投资决策。上市公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息提请股东及其他投资者注意。
本公司提醒投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《索通发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于公司指定信息披露网站。
上市公司全体董事声明
本公司全体董事保证本公告书及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：
________________ ________________ ________________
郎光辉 郝俊文 刘瑞
________________ ________________ ________________
荆升阳 郎诗雨 范本勇
________________ ________________ ________________
张金昌 孙浩 陈宁
索通发展股份有限公司
年 月 日
目录
特别提示 ...... 1
公司声明 ...... 2
上市公司全体董事声明 ...... 3
目录 ...... 5
释义 ...... 7
第一节 本次交易的基本情况 ...... 9
一、本次交易方案概述...... 9
（一）发行股份及支付现金购买资产...... 9
（二）发行股份募集配套资金...... 9
二、发行股份及支付现金购买资产具体方案...... 10
（一）交易对价及支付方式...... 10
（二）发行股份的种类和面值......11
（三）定价基准日、定价依据和发行价格......11
（四）发行方式...... 12
（五）发行对象和发行数量...... 12
（六）锁定期安排...... 12
（七）上市地点...... 13
（八）过渡期损益安排...... 13
（九）滚存未分配利润安排...... 13
三、募集配套资金具体方案...... 14
（一）发行股份的种类和面值...... 14
（二）定价基准日、定价依据和发行价格...... 14
（三）发行方式、发行对象及认购方式...... 14
（四）募集配套资金金额及发行数量...... 15
（五）锁定期安排...... 15
（六）上市地点...... 15
（七）募集配套资金用途...... 16
（八）滚存未分配利润安排...... 16
四、本次交易构成关联交易...... 16
五、本次交易不构成重大资产重组...... 17
六、本次交易不构成重组上市...... 17
第二节 本次交易实施情况 ...... 18
一、本次交易的决策过程和批准情况...... 18
二、本次交易的实施情况...... 18
（一）发行股份购买资产实施情况...... 18
（二）募集配套资金实施情况...... 19
三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异...... 21
四、交易标的董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整
情况...... 22
五、重组过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人
占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形...... 22
六、相关协议及承诺的履行情况...... 22
七、本次交易相关后续事项的合规性及风险...... 22
（一）后续工商登记变更事项...... 22
（二）相关方需继续履行协议及承诺...... 22
（三）持续履行信息披露义务...... 23
第三节 中介机构关于本次交易实施情况的结论性意见...... 24
一、独立财务顾问（主承销商）核查意见...... 24
二、法律顾问核查意见...... 25
第四节 本次发行新增股份上市情况...... 26
一、新增股份的上市批准情况及上市时间...... 26
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 26
三、新增股份的限售安排...... 26
第五节 本次发行前后公司相关情况...... 27
一、本次发行前后前十名股东变化情况...... 27
（一）本次发行前上市公司前十大股东持股情况...... 27
（二）本次发行后上市公司前十大股东持股情况...... 27
二、本次发行股票对上市公司的影响...... 28
（一）对股本结构的影响...... 28
（二）对资产结构的影响...... 28
（三）对业务结构的影响...... 29
（四）对公司治理的影响...... 29
（五）对高管人员结构的影响...... 29
（六）对关联交易及同业竞争的影响...... 29
第六节 持续督导 ...... 30
一、督导期间...... 30
二、持续督导方式...... 30
三、持续督导内容...... 30
第七节 中介机构及有关经办人...... 31
一、独立财务顾问（主承销商）...... 31
二、法律顾问...... 31
三、审计机构...... 31
四、评估机构...... 32
五、验资机构...... 32
第八节 备查文件 ...... 33
一、备查文件目录...... 33
二、备查文件地点...... 33
释义
在本公告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
《索通发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
本公告书 指 并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金实施情况暨
新增股份上市公告书》
上市公司、公司、发行人、 指 索通发展股份有限公司（A 股股票代码：603612.SH）
索通发展
交易对方 指 薛永、广州市三顺商业投资合伙企业（有限合伙）、梁金、
张宝、谢志懋、薛占青、薛战峰、张学文
标的公司、欣源股份、交易 指 佛山市欣源电子股份有限公司
标的
本次重组、本次交易 指 索通发展以发行股份及支付现金方式购买交易对方持有
的欣源股份 94.9777%的股份，并募集配套资金
本次发行、本次募集配套资 指 索通发展在本次交易中向不超过三十五名符合条件的特
金 定对象发行股份募集配套资金
标的资产 指 交易对方合计持有的欣源股份 94.9777%股份
本次发行股份及支付现金购 指 索通发展以向交易对方发行股份及支付现金为对价，购买
买资产 标的资产
索通发展为购买标的资产向交易对方发行的所有新增的
新增股份 指 人民币普通股股票、索通发展在本次交易中向不超过三十
五名符合条件的特定对象发行的所有新增的人民币普通
股股票
评估基准日 指 为确定标的资产的价格而对其进行评估所选定的基准日，
即 2022 年 4 月 30 日
定价基准日 指 索通发展审议本次发行股份及支付现金购买资
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