证券简称：索通发展 证券代码：603612 上市地点：上海证券交易所
索通发展股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易之募集配套资金实施情况
暨新增股份上市公告书（摘要）
独立财务顾问（主承销商）
二〇二三年五月
特别提示
一、本次募集配套资金新增股份发行价格为 20.11 元/股。
二、本次募集配套资金新增股份数量为 34,004,952 股，本次募集配套资金后公司股份数量为 540,846,164 股。
三、根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定，索通发展
递交了新增股份登记申请。2023 年 5 月 5 日，公司收到中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，本次发行股份的新增股份登
记手续已于 2023 年 5 月 5 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理
完毕。
四、本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，发行对象为江西中文传媒蓝海国际投资有限公司、杭州中财燕达股权投资有限公司、深圳市勤道资本管理有限公司-勤道资本定增精选一号私募股权投资基金一期、财通基金管理有限公司、湘江产业投资有限责任公司、中色资产管理有限公司、诺德基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司、山东惠瀚产业发展有限公司、阳光资产管理股份有限公司-阳光资产-主动配置二号资产管理产品、大成基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、薛小华、JPMorgan Chase Bank, NationalAssociation、UBSAG。在上述证券限售期满的次一交易日根据上海证券交易所的相关规定进行交易。
五、本次发行完成后，上市公司股权分布仍满足《公司法》《证券法》及《上市规则》等法律法规规定的股票上市条件。
公司声明
本公司及全体董事保证本摘要内容的真实、准确、完整，并对本摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。
中国证监会、上海证券交易所或其他政府机关对于本次交易的相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。
本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，以做出谨慎的投资决策。上市公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息提请股东及其他投资者注意。
本公司提醒投资者注意：本摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《索通发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于公司指定信息披露网站。
释义
在本摘要中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
《索通发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
本摘要 指 并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金实施情况暨
新增股份上市公告书（摘要）》
上市公司、公司、发行人、 指 索通发展股份有限公司（A 股股票代码：603612.SH）
索通发展
交易对方 指 薛永、广州市三顺商业投资合伙企业（有限合伙）、梁金、
张宝、谢志懋、薛占青、薛战峰、张学文
标的公司、欣源股份、交易 指 佛山市欣源电子股份有限公司
标的
本次重组、本次交易 指 索通发展以发行股份及支付现金方式购买交易对方持有
的欣源股份 94.9777%的股份，并募集配套资金
本次发行、本次募集配套资 指 索通发展在本次交易中向不超过三十五名符合条件的特
金 定对象发行股份募集配套资金
标的资产 指 交易对方合计持有的欣源股份 94.9777%股份
本次发行股份及支付现金购 指 索通发展以向交易对方发行股份及支付现金为对价，购买
买资产 标的资产
索通发展为购买标的资产向交易对方发行的所有新增的
新增股份 指 人民币普通股股票、索通发展在本次交易中向不超过三十
五名符合条件的特定对象发行的所有新增的人民币普通
股股票
评估基准日 指 为确定标的资产的价格而对其进行评估所选定的基准日，
即 2022 年 4 月 30 日
定价基准日 指 索通发展审议本次发行股份及支付现金购买资产相关事
项的第四届董事会第二十八次会议的决议公告日
交割日 指 标的资产在中国证券登记结算有限责任公司完成过户至
索通发展名下的变更登记之日
业绩承诺期 指 标的资产交割日当年及其后连续两个会计年度
玄元科新 181 号 指 玄元私募基金投资管理（广东）有限公司—玄元科新 181
号私募证券投资基金
玄元科新 182 号 指 玄元私募基金投资管理（广东）有限公司—玄元科新 182
号私募证券投资基金
三顺投资 指 广州市三顺商业投资合伙企业（有限合伙）及其前身
《索通发展股份有限公司与薛永、广州市三顺商业投资合
《购买资产协议之补充协 指 伙企业（有限合伙）、梁金、张宝、谢志懋、薛占青、薛
议》 战峰、张学文关于佛山市欣源电子股份有限公司之发行股
份及支付现金购买资产协议之补充协议》
独立财务顾问、主承销商、 指 中国国际金融股份有限公司
中金公司
大信会计师 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
中联评估 指 中联资产评估集团有限公司
法律顾问 指 北京德恒律师事务所
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
则》
《财务顾问管理办法》 指 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》
《公司章程》 指 《索通发展股份有限公司章程》
经中国证监会批准向境内投资者发行、在境内证券交易所
A 股 指 上市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易
的普通股
元、万元、元/股 指 人民币元、人民币万元、人民币元/股
交易日 指 上海证券交易所的营业日
《索通发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
《发行方案》 指 并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象
发行股票发行方案》
《索通发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
《认购邀请书》 指 并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象
发行股票认购邀请书》
说明：本摘要中可能存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差，系数据计算时四舍五入造成，敬请广大投资者注意。
第一节 本次交易的基本情况
一、本次交易方案概述
本次交易方案包括发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分。募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产可实施为前提条件，但募集配套资金的成功与否并不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。如果募集配套资金出现未能实施或未能足额募集的情形，上市公司将通过自筹或其他形式予以解决。
（一）发行股份及支付现金购买资产
上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买薛永、三顺投资、梁金、张宝、谢志懋、薛占青、薛战峰、张学文合计持有的欣源股份 94.9777%股份。上
市公司聘请中联评估以 2022 年 4 月 30 日为评估基准日对欣源股份 100%股份进
行了评估，评估值为 120,598.30 万元。经交易各方充分协商，欣源股份 100%股份作价为 120,000.00 万元，因此标的资产最终交易作价为 113,973.28 万元。
发行股份及支付现金购买资产的具体方案情况见下表：
交易对方 转让标的公司 交易价格 股份支付金额 现金支付金额
股份比例 （万元） （万元） （万元）
薛永 66.7558% 80,106.92 65,118.92 14,988.00
三顺投资 9.6001% 11,520.09 0.00 11,520.09
梁金 4.1149% 4,937.90 4,001.67 936.23
张宝 3.3457% 4,014.87 2,007.44 2,007.44
谢志懋 3.0720% 3,686.43 2,987.67 698.76
薛占青 2.9456% 3,534.75 2,864.49 670.26
薛战峰 2.8800% 3
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