证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2023-039
索通发展股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
之募集配套资金发行结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
1.发行数量及价格
发行股票种类：境内上市人民币普通股（A股）
发行数量：34,004,952 股
发行价格：人民币 20.11 元/股
2.发行对象、发行数量和限售期
序 发行对象 获配股数 获配金额 限售期
号 （股） （元）
1 江西中文传媒蓝海国际投资有限公司 1,989,060 39,999,996.60 6 个月
2 杭州中财燕达股权投资有限公司 2,983,590 59,999,994.90 6 个月
3 深圳市勤道资本管理有限公司-勤道资本 1,740,427 34,999,986.97 6 个月
定增精选一号私募股权投资基金一期
4 财通基金管理有限公司 1,839,880 36,999,986.80 6 个月
5 湘江产业投资有限责任公司 1,541,521 30,999,987.31 6 个月
6 中色资产管理有限公司 1,491,795 29,999,997.45 6 个月
7 诺德基金管理有限公司 8,097,448 162,839,679.28 6 个月
8 国泰基金管理有限公司 4,724,017 94,999,981.87 6 个月
9 山东惠瀚产业发展有限公司 994,530 19,999,998.30 6 个月
10 阳光资产管理股份有限公司-阳光资产-主 1,193,436 23,999,997.96 6 个月
动配置二号资产管理产品
11 大成基金管理有限公司 1,143,709 22,999,987.99 6 个月
12 华夏基金管理有限公司 1,491,795 29,999,997.45 6 个月
13 薛小华 994,530 19,999,998.30 6 个月
14 JPMorgan Chase Bank, National Association 994,530 19,999,998.30 6 个月
序 发行对象 获配股数 获配金额 限售期
号 （股） （元）
15 UBS AG 2,784,684 55,999,995.24 6 个月
合计 34,004,952 683,839,584.72
3.预计上市时间
本次募集配套资金（以下简称“本次发行”）涉及的新增股份已于 2023 年5 月 5 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。限售期自股份发行结束之日起开始计算。
4.资产过户情况
本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。
如无特别说明，本公告中有关简称与公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中的有关简称相同。
一、本次发行概况
（一）本次交易履行的决策程序及审批程序
1.公司已召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过本次交易预案；
2.公司已召开第四届监事会第二十次会议，审议通过本次交易预案；
3.公司控股股东郎光辉及其一致行动人王萍、玄元科新 181 号和玄元科新182 号已出具《索通发展股份有限公司实际控制人及其一致行动人对本次重组的原则性意见》，原则性同意本次交易；
4.交易对方已履行内部决策程序；
5.公司已召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过本次交易相关的正式方案；
6.公司已召开第四届监事会第二十三次会议，审议通过本次交易相关的正式方案；
7.本次交易已取得国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》；
8.本次交易方案已经公司股东大会审议通过；
9.中国证监会作出《关于核准索通发展股份有限公司向薛永等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕3255 号），核准上市公司发行股份购买资产并募集配套资金方案。
（二）本次发行情况
1.发行股份的种类和面值
本次募集配套资金发行的股份种类为境内上市人民币A股普通股，每股面值为人民币1.00元。
2.发行数量
本次募集配套资金涉及的股份发行数量为34,004,952股。
3.定价基准日、定价依据和发行价格
本次发行的最终发行价格由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次发行的核准文件后，由董事会及其授权人士与独立财务顾问（主承销商）按《发行管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定在上款描述确定的发行底价的基础上接受市场询价，并由德恒律师对投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证，根据发行对象申购报价的情况，并严格按照《索通发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行的发行价格为20.11元/股。
本次发行的定价基准日为发行期首日2023年4月3日（T-2日），即《认购邀请书》发送的次一交易日。本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日）公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%。
（三）获得配售情况
依照《索通发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票发行方案》《认购邀请书》，发行人及独立财务顾问（主承销商）根据簿记建档情况，以全部有效申购的投资者的报价为依据，最终确定本次发行价格为20.11元/股，发行对象为15名投资者，发行股数为34,004,952股，募集资金总额为683,839,584.72元。
最终确定的发行对象及其获配股数、获配金额如下表所示：
序 发行对象 获配股数 获配金额 锁定期
号 （股） （元）
1 江西中文传媒蓝海国际投资有限公司 1,989,060 39,999,996.60 6 个月
2 杭州中财燕达股权投资有限公司 2,983,590 59,999,994.90 6 个月
3 深圳市勤道资本管理有限公司-勤道资本定 1,740,427 34,999,986.97 6 个月
增精选一号私募股权投资基金一期
4 财通基金管理有限公司 1,839,880 36,999,986.80 6 个月
5 湘江产业投资有限责任公司 1,541,521 30,999,987.31 6 个月
6 中色资产管理有限公司 1,491,795 29,999,997.45 6 个月
7 诺德基金管理有限公司 8,097,448 162,839,679.28 6 个月
8 国泰基金管理有限公司 4,724,017 94,999,981.87 6 个月
9 山东惠瀚产业发展有限公司 994,530 19,999,998.30 6 个月
10 阳光资产管理股份有限公司-阳光资产-主 1,193,436 23,999,997.96 6 个月
动配置二号资产管理产品
11 大成基金管理有限公司 1,143,709 22,999,987.99 6 个月
12 华夏基金管理有限公司 1,491,795 29,999,997.45 6 个月
13 薛小华 994,530 19,999,998.30 6 个月
14 JPMorgan Chase Bank, National Association 994,530 19,999,998.30 6 个月
15 UBS AG 2,784,684 55,999,995.24 6 个月
合计 34,004,952 683,839,584.72
（四）募集资金到账及验资情况
截至 2023 年 4 月 12 日 15:00，15 名发行对象已将认购款项汇入中金公司指
定的银行账户。大信会计师对上述认购资金实收情况进行了审验，出具了《中国国际金融股份有限公司验资报告》（大信验字[2023]第 4-00010 号），确认本次发行的认购资金到位。
截至 2023 年 4 月 13 日，中金公司将收到的认购资金扣除部分发行费用后
划转至上市公司指定的募集资金专项账户内。大信会计师出具了《索通发展股份有限公司验资报告》（大信验字[2023]第 4-00011 号），确认本次发行的新增注
册资本及股本情况。根据《索通发展股份有限公司验资报告》（大信验字[2023]
第 4-00011 号），截至 2023 年 4 月 13 日，公司募集资金总额为人民币
683,839,584.72 元，扣除发行费用（不含增值税）6,239,539.05 元后，实际募集资金净额为人民币 677,600,045.67 元，其中增加注册资本人民币 34,004,952.00元，增加资本公积人民币 643,59
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