603612 沪市 索通发展

股票简称：索通发展        股票代码：603612    股票上市地点：上海证券交易所
          索通发展股份有限公司

 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
              金暨关联交易

                  之

 募集配套资金向特定对象发行股票发行情况
                报告书

            独立财务顾问（主承销商）

                    二〇二三年四月


  发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

  本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

  全体董事签字：

  _________________    _________________      _________________
        郎光辉                郝俊文                  刘  瑞

  _________________      _________________      _________________
          荆升阳                郎诗雨                  范本勇

  _________________      _________________      _________________
        张金昌                孙浩                    陈宁

                                                索通发展股份有限公司
                                                      年    月  日





      发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
  本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

  全体监事签字：

  _________________      _________________      _________________
        张媛媛                刘剑锋                  吴经欧

  _________________      _________________

        文聪慧                冯欢欢

                                                索通发展股份有限公司
                                                      年    月  日


      发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
  本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

  除董事外全体高级管理人员签字：

  _________________      _________________      _________________
      郎静                  袁  钢                李建宁

  _________________

      黄河

                                                索通发展股份有限公司
                                                      年    月  日

                      目  录

发行人全体董事、监事及高级管理人员声明....................................................................... 2目  录...................................................................................................................................... 10释  义......................................................................................................................................11第一节  本次发行的基本情况 ............................................................................................. 13
  一、发行人基本情况 .................................................................................................... 13
  二、本次发行履行的相关程序 .................................................................................... 13
  三、本次发行概况 ........................................................................................................ 15
  四、本次发行的发行对象情况 .................................................................................... 18
  五、本次发行相关机构情况 ........................................................................................ 25第二节  本次发行前后公司相关情况 ................................................................................. 27
  一、本次发行前后前十名股东变化情况 .................................................................... 27
  二、本次发行股票对上市公司的影响 ........................................................................ 28第三节  独立财务顾问（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结
论性意见 ................................................................................................................................. 31
  一、关于本次发行定价过程合规性的意见 ................................................................ 31
  二、关于本次发行对象选择合规性的意见 ................................................................ 31第四节  发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见..................... 32第五节  中介机构声明 ......................................................................................................... 33
    独立财务顾问（主承销商）声明................................................................................. 34
    发行人律师声明 ............................................................................................................. 35
    审计机构声明 ................................................................................................................. 36
    验资机构声明 ................................................................................................................. 37
第六节  备查文件 ................................................................................................................. 38
    一、备查文件目录 ........................................................................................................ 38
    二、备查文件地点 ........................................................................................................ 38

                    释  义

  除非另有说明，以下简称在本报告书中的含义如下：
上市公司、公司、本公司、  指  索通发展股份有限公司
发行人、索通发展
本次交易、本次重组、本次  指  上市公司拟进行的资产重组行为，包括发行股份及支
重大资产重组                    付现金购买资产及募集配套资金

本次发行、本次募集配套资  指  索通发展向不超过三十五名符合条件的特定对象发行
金向特定对象发行                股份募集配套资金

交易对方                  指  薛永、广州市三顺商业投资合伙企业（有限合伙）、梁
                                金、张宝、谢志懋、薛占青、薛战峰、张学文

玄元科新 181 号            指  玄元私募基金投资管理（广东）有限公司-玄元科新
                                181 号私募证券投资基金

玄元科新 182 号            指  玄元私募基金投资管理（广东）有限公司-玄元科新
                                182 号私募证券投资基金

公司章程                  指  《索通发展股份有限公司章程》

独立财务顾问（主承销商）、  指  中国国际金融股份有限公司
中金公司