索通发展股份有限公司
（临邑县恒源经济开发区新104国道北侧）
首次公开发行股票招股说明书
（申报稿）
保荐机构（主承销商）
（深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦25层）
索通发展股份有限公司 招股说明书（申报稿）
声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不
具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明
书全文作为作出投资决定的依据。
发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A股）
本次公开发行不超过6,020万股（包括公开发行的新股及公司股东公开发
预计发行股数
售的股份，占发行后总股本比例为不低于25.00%且不超过25.01%）。
股东公开发售股份数量不得超过自愿设定12个月及以上限售期的
投资者获得配售股份的数量，且不多于2,579万股,股东公开发售股份数
量与新股发行数量合计不超过6,020万股。公司全体股东按照本次发行前
股东公开发售股份（即老 持股数量占本次发行前总股本的比例分摊本次公开发售股份的数量。即
股转让）的相关安排 公司各股东公开发售股份的数量=该股东发行前持有公司股份比例公
司股东公开发售股份总数。公司股东公开发售股份所得资金归出售股份
的股东所有，不归发行人所有。请投资者在报价、申购过程中考虑公司
股东公开发售股份的因素。
每股面值 人民币1.00元
每股发行价格 【 】元
预计发行日期 【 】年【 】月【 】日
拟上市证券交易所 上海证券交易所
不超过24,070.49万股，具体数量根据公开发行的新股数量及公司股东
发行后总股本
公开发售的股份数量最终确定
公司控股股东、实际控制人郎光辉承诺：除在发行人首次公开发行
股票时公开发售的部分股份外，自发行人股票在上海证券交易所上市之
日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的发
本次发行前股东所持股份
的流通限制及股东对所持 行人股份，也不由发行人回购该部分股份，在发行人上市后六个月内如
股份自愿锁定的承诺 发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者发行人上市
后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有的发行人股票锁定期自动延
长六个月。前述锁定期满后，若仍然担任发行人的董事、监事、高级管
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索通发展股份有限公司 招股说明书（申报稿）
理人员，在任职期间每年转让的股份不超过所持有发行人股份总数的百
分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的发行人股份；离任六个月
后的十二个月内转让的股份不超过所持发行人股份总数的50%。上述股
份锁定承诺不因本人职务变更、离职而终止。
郎光辉还承诺：除本次发行涉及的公开发售股份之外，本人已经承
诺所持索通发展股份锁定36个月。本人计划，如果在锁定期满后两年
内，本人拟减持股票的，减持价格不低于发行价及每股净资产。锁定期
满后两年内，本人每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度
最后一个交易日登记在本人名下的股份总数的20%。
除郎光辉以外的公司其余股东承诺：除在发行人首次公开发行股票
时公开发售的部分股份外，自发行人股票上市之日起十二个月内，不转
让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人
回购该部分股份。
发行人股东中瑞合作基金、天津卓华和德晖景远、德晖宝鑫、德晖
声远、创翼德晖承诺：除本次发行涉及的公开发售股份之外，本公司承
诺所持索通发展股份锁定12个月。本公司计划，在锁定期满后两年内，
本公司每年减持股份数量不超过索通发展上市前本公司所持股份总数
的50%。锁定期满后两年内，拟减持股票的，减持价格不低于发行价及
每股净资产。
上述发行价格指发行人首次公开发行股票的发行价格，如果因公司
上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除
息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。上述每股净资产
指最近一期经审计的合并报表每股净资产。
保荐人（主承销商） 华泰联合证券有限责任公司
招股说明书签署日期 【 】年【 】月【 】日
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索通发展股份有限公司 招股说明书（申报稿）
发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺：本招股说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、
