证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2018-014
永艺家具股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、发行数量和价格
股票种类：人民币普通股（A股）
发行数量：50,000,000股
发行价格：10.72元/股
2、发行对象认购数量和限售期
序号 获配对象名称 最终获配股数 获配金额 限售期限
（股） （元） （月）
1 钱海平 5,550,000 59,496,000.00 12
2 段怡婷 5,000,000 53,600,000.00 12
3 戚国红 5,000,000 53,600,000.00 12
4 王继东 11,150,000 119,528,000.00 12
5 建信基金管理有限责任公司 10,000,000 107,200,000.00 12
6 玄元（横琴）股权投资有限公司 5,800,000 62,176,000.00 12
7 浙江升华控股集团有限公司 5,550,000 59,496,000.00 12
8 广州市玄元投资管理有限公司 1,950,000 20,904,000.00 12
合计 50,000,000 536,000,000.00 -
3、预计上市时间
本次发行新增股份的登记托管及限售手续已于2018年4月18日由中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。本次非公开发行新增股票为有限售条件流通股，参与认购的八名认购对象所认购的股票限售期为本次发行完成之日起12个月；预计上市流通时间为限售期满后的次一交易日。
4、资产过户情况
本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。
一、本次发行概况
（一）本次发行的内部决策程序和中国证监会核准情况
1、本次发行履行的内部决策程序
2016年10月12日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司2016年度非公开发行
股票方案的议案》、《关于公司2016年度非公开发行股票预案的议案》、《关于公
司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司非公
开发行 A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》、《关于提请股东大会授权董
事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案》等
与本次发行有关的议案。
2016年10月28日，公司召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司2016年度非公开发行
股票方案的议案》、《关于公司2016年度非公开发行股票预案的议案》、《关于公
司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司非公
开发行 A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》、《关于提请股东大会授权董
事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案》等
与本次发行有关的议案。
2017年6月9日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》、《关于调整公司 2016年度非公
开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性
分析报告（修订稿）的议案》等与本次发行有关的议案。
2017年6月27日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》、《关于调整公司 2016年度非公
开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性
分析报告（修订稿）的议案》等与本次发行有关的议案。
2017年11月3日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于
延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜有效期的议案》等与本次发行有关的议案。
2017年11月20日，公司召开2017年第五次临时股东大会，审议通过了《关
于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜有效期的议案》等与本次发行有关的议案。
本次发行的决策程序符合《公司法》、《证券法》及中国证监会的规定。
2、本次发行监管部门核准结论和核准文号
2017年10月27日，经中国证监会发行审核委员会审核，公司非公开发行
股票申请获得通过。
2017年12月29日，公司收到中国证监会核发的《关于核准永艺家具股份
有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2312号）。
（二）本次发行情况
1、发行股票种类：人民币普通股（A股）
2、发行数量：50,000,000股
3、发行价格：10.72元/股
本次发行的定价基准日为发行期首日（2018年4月3日），定价原则是：
发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价（定价基准日前20个交
易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个
交易日股票交易总量）的90%，即不低于10.72元/股。
定价基准日至本次发行期间，公司未发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项。
本次发行采取投资者竞价方式确定发行价格，最终确定发行价格为10.72元
/股。本次非公开发行价格与发行底价10.72元的比率为100.00%，与定价基准日
（2018年4月3日）前20个交易日股票交易均价11.90元的比率为90.08%。
4、募集资金金额及发行费用
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验[2018]96号），本次发行共计募集货币资金人民币536,000,000.00元，扣除本次发行费用人民币18,698,113.21元（不含税），募集资金净额为人民币517,301,886.79元。其中新增注册资本人民币50,000,000元，资本公积人民币467,301,886.79元。5、保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司
（三）募集资金验资和股份登记情况
截至2018年4月12日，本次非公开发行的八名发行对象已将认购资金全额
汇入保荐机构（主承销商）指定账户。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验证报告》（信会师报字[2018]第ZI10162号），截至2018年4月12日15:30 时止，国信证券已收到永艺股份非公开发行股票的认购资金共计人民币536,000,000.00元，上述认购资金总额均已全部缴存于国信证券在中国工商银行股份有限公司深圳深港支行开设的账户（账号：4000029129200448871）。
2018年4月12日，保荐人（主承销商）国信证券在扣除承销及保荐费用后
向发行人指定账户（募集资金专项存储账户）划转了认股款。2018年4月13日，
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天健验[2018]96号），
根据该报告，截至2018年4月12日止，发行人非公开发行人民币普通股（A股）
50,000,000股（每股面值人民币1元），每股发行价格为人民币10.72元，募集资
金总额为人民币536,000,000.00元，扣除本次发行费用人民币18,698,113.21元（不
含税），募集资金净额为人民币 517,301,886.79 元。其中新增注册资本人民币
50,000,000元，资本公积人民币467,301,886.79元。
2018年4月18日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办
理完毕本次发行新增股份登记托管及股份限售手续。
（四）保荐机构（主承销商）和律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
1、保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见
公司本次非公开发行股票的发行过程遵循了公平、公开、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行的发行价格、发行数量、发行对象及其获配数量和募集资金数量符合发行人股东大会决议和《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定；对认购对象的选择和询价、定价以及股票配售过程符合公平、公正原则，符合发行人及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规的规定。
2、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见
公司本次非公开发行股票已依法取得了全部必要的授权和批准；本次发行的询价、申购和配售过程符合有关法律、法规、规范性文件的规定；公司与发行对象签署的《认购合同》及本次发行的认购程序合法有效；本次发行的发行对象的主体资格合法有效；本次发行结果公平、公正，符合非公开发行股票的有关规定，合法有效。
二、发行结果及发行对象简介
（一）发行结果
本次非公开发行股份总量为 50,000,000 股，未超过中国证监会核准的上限
50,000,000股。发行对象总数为8名，不超过10名。按照“价格优先、金额优
先、时间优先”的原则，最终确定的发行对象及其获得配售的情况如下：
序号 获配对象名称 最终获配股数 获配金额 限售期限
（股） （元） （月）
1 钱海平 5,550,000 59,496,000.00 12
2 段怡婷
