永艺家具股份有限公司
向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
（深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层）
二〇二三年六月
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
张加勇 尚巍巍 阮正富 王佳芬
邵毅平 章国政 蔡定国
永艺家具股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体监事签名：
笪玲玲 程 军 黄孟玲
永艺家具股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体高级管理人员签名：
张加勇 陈 熙 段大伟 陈永春
丁国军 吕 成 顾钦杭
永艺家具股份有限公司
年 月 日
目录
释义......7
第一节 本次发行的基本情况 ......8
一、本次发行履行的相关程序......8
（一）董事会审议通过......8
（二）股东大会审议通过......9
（三）监管部门审核和注册过程......9
（四）募集资金验资情况......9
（五）股份登记和托管情况......10
二、本次发行概要......10
（一）发行股票类型和面值......10
（二）发行价格......10
（三）发行数量......10
（四）发行对象和认购方式......11
（五）募集资金和发行费用......11
（六）限售期安排......11
（七）上市地点......12
三、本次发行的发行对象情况......12
（一）发行对象基本情况......12
（二）关于发行对象与发行人关联关系情况的说明......12
（三）关于发行对象资金来源及私募基金备案情况的说明......13
（四）关于发行对象适当性的说明......13
（五）发行对象及其关联方与发行人最近一年重大交易情况及未来交易安排
......13
四、本次发行的相关机构情况......14
（一）保荐人（主承销商）......14
（二）发行人律师事务所......14
（三）审计机构......14
（四）验资机构......15
第二节 发行前后相关情况对比 ......16
一、本次发行前后前十名股东情况对比......16
（一）本次发行前公司前十名股东情况......16
（二）本次发行后公司前十名股东情况......16
二、本次发行对公司的影响......17
（一）对公司股本结构的影响......17
（二）对公司资产结构的影响......17
（三）对公司业务结构的影响......18
（四）对公司治理结构的影响......18
（五）对公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员结构的影响......18
（六）本次发行对同业竞争和关联交易的影响......18第三节 保荐人（主承销商）关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的
结论意见......20
一、关于本次发行定价过程合规性的意见......20
二、关于本次发行对象选择合规性的意见......20第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意
见......22
第五节 有关中介机构的声明 ......23
第六节 备查文件 ......27
一、备查文件......27
二、查询地点......27
三、查询时间......27
释义
在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
永艺股份、发行人、公司 指 永艺家具股份有限公司
本次发行 指 永艺家具股份有限公司向特定对象发行股票
实际控制人 指 张加勇、尚巍巍
永艺控股 指 永艺控股有限公司
国信证券、保荐机构、主承 指 国信证券股份有限公司
销商、保荐人（主承销商）
发行人会计师、审计机构、 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构
发行人律师 指 浙江天册律师事务所
董事会 指 永艺家具股份有限公司董事会
监事会 指 永艺家具股份有限公司监事会
股东大会 指 永艺家具股份有限公司股东大会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
则》
永艺家具股份有限公司与永艺控股有限公司签署的《永艺
《股份认购协议》 指 家具股份有限公司与永艺控股有限公司之附条件生效的
非公开发行股份认购协议》与《附条件生效的非公开发行
股份认购协议之补充协议》
《缴款通知书》 指 《永艺家具股份有限公司向特定对象发行股票缴款通知
书》
《发行方案》 指 《永艺家具股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
定价基准日 指 公司第四届董事会第八次会议决议公告日，即 2022 年 6
月 11 日
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本发行情况报告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）董事会审议通过
2022 年 6 月 10 日，发行人召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关
于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于<永艺家具股份有限公司 2022 年度非公开发行 A股股票预案>的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于与认购对象签订<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》《关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持公司股份的议案》《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票后被摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司<未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划>的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》等与本次发行相关的议案，并同意将该等议案提交发行人股东大会审议。
2023 年 2 月 22 日，发行人召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于修订公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于<永艺家具股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》《关于<永艺家具股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》《关于公司向特定对象发行 A股股票方案的论证分析报告的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票后被摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》《关于与认购对象签订<附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议>暨关联交易的议案》《关于公司<最近三年非经常性损益明细表>的议案》等与本次发行相关的议案。
2023 年 4 月 26 日，发行人召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于提请股东大会延长公司向特定对象发行股票决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》等与本次发行相关的议案。
（二）股东大会审议通过
2022年6月27日，发行人召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了与本次发行相关的全部议案，并授权董事会全权办理与本次发行相关的具体事宜。
2023年3月10日，发行人召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了本次向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告。
2023年5月18日，发行人召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于提请股东大会延长公司向特定对象发行股票决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》。
（三）监管部门审核和注册过程
2023 年 4 月 4 日，发行人本次发行申请获得上交所上市审核中心审核通过。
2023 年 5 月 23 日，中国证监会出具《关于同意永艺家具股份有限公司向特
定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1155 号），同意公司本次发行申请。
（四）募集资金验资情况
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 6 月 19 日出具的《验
资报告》（XYZH/2023BJAS2B0
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