603600 沪市 永艺股份

股票简称：永艺股份                                          股票代码：603600
          永艺家具股份有限公司

            UE Furniture Co., Ltd

              （住所：浙江省安吉县灵峰街道永艺西路 1 号）

        向特定对象发行股票

            上市公告书

                  保荐人（主承销商）

      （深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层）
                    二零二三年七月


                      特别提示

  一、发行数量及价格

  1、发行数量：30,395,136 股

  2、发行价格：6.58 元/股

  3、认购方式：现金

  4、募集资金总额：199,999,994.88 元

  5、募集资金净额：193,819,079.74 元

  二、本次发行股票预计上市时间

  本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

  三、新增股份的限售安排

  本次发行对象为公司控股股东永艺控股有限公司，本次发行对象认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。发行对象基于本次交易所取得的上市公司向特定对象发行的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。发行对象因本次交易取得的上市公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件。


                            目录


特别提示 ...... 2

  一、发行数量及价格...... 2

  二、本次发行股票预计上市时间...... 2

  三、新增股份的限售安排...... 2
释义 ...... 5
第一节 本次发行的基本情况 ...... 6

  一、发行人基本情况...... 6

      （一）发行人简介...... 6

      （二）发行人主营业务...... 6

  二、本次新增股份发行情况...... 7

      （一）发行股票类型和面值...... 7

      （二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述...... 7

      （三）发行时间...... 9

      （四）发行方式...... 10

      （五）发行价格...... 10

      （六）发行数量...... 10

      （七）募集资金量和发行费用......11

      （八）募集资金验资情况......11

      （九）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况......11

      （十）新增股份登记托管情况 ...... 12

      （十一）发行对象认购股份情况...... 12
      （十二）保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见.. 14
      （十三）律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 15

第二节 本次新增股份上市情况...... 16

  一、新增股份上市批准情况 ...... 16

  二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 16

  三、新增股份的上市时间...... 16

  四、新增股份的限售安排...... 16

第三节 股份变动情况及其影响...... 17

  一、本次发行前后股东情况...... 17

      （一）本次发行前后股份变动情况...... 17

      （二）本次发行前公司前十名股东情况...... 17

      （三）本次发行后公司前十名股东情况...... 17

  二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 18

  三、财务会计信息讨论和分析...... 18

      （一）合并资产负债表主要数据...... 18

      （二）合并利润表主要数据...... 19

      （三）合并现金流量表主要数据...... 19

      （四）主要财务指标...... 19

      （五）管理层讨论与分析...... 19

第四节 本次新增股份发行上市相关机构...... 22

  一、保荐人（主承销商）...... 22

  二、发行人律师事务所...... 22

  三、审计机构...... 22

  四、验资机构...... 23
第五节 保荐人的上市推荐意见...... 24

  一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 24

  二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 24
第六节 其他重要事项 ...... 25
第七节 备查文件 ...... 26

  一、备查文件...... 26

  二、查阅地点...... 26

  三、查阅时间...... 26

                        释义

  在本上市公告书中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：

本上市公告书        指  永艺家具股份有限公司本次向特定对象发行股票上市公告书

发行人/永艺股份/上  指  永艺家具股份有限公司
市公司/本公司/公司

本次发行/本次向特定  指  永艺家具股份有限公司本次向特定对象发行 A 股股票

对象发行

控股股东/永艺控股    指  永艺控股有限公司

中国证监会          指  中国证券监督管理委员会

上交所              指  上海证券交易所

保荐人/主承销商/国  指  国信证券股份有限公司
信证券
发行人会计师、审计  指  天健会计师事务所（特殊普通合伙）
机构、验资机构

发行人律师          指  浙江天册律师事务所

《公司法》          指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》          指  《中华人民共和国证券法》

《股票上市规则》    指  《上海证券交易所股票上市规则》

《注册管理办法》    指  《上市公司证券发行注册管理办法》

《发行方案》        指  《永艺家具股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》

                        永艺家具股份有限公司与永艺控股有限公司签署的《附条件生
《股份认购协议》    指  效的非公开发行股份认购协议》和《附条件生效的非公开发行
                        股份认购协议之补充协议》

股东大会            指  永艺家具股份有限公司股东大会

董事会              指  永艺家具股份有限公司董事会

监事会              指  永艺家具股份有限公司监事会

报告期              指  2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年 1-3 月

公司章程或章程      指  永艺家具股份有限公司章程

A 股                指  每股面值为 1.00 元的人民币普通股

元、万元、亿元      指  人民币元、人民币万元、人民币亿元

  本上市公告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，该差异是由四舍五入造成的。


            第一节 本次发行的基本情况

  一、发行人基本情况

  （一）发行人简介

        类别                                  基本情况

      中文名称        永艺家具股份有限公司

      英文名称        UE Furniture Co., Ltd.

  股票上市交易所    上海证券交易所

      股票简称        永艺股份

      股票代码        603600

      注册资本        302,512,640 元

      设立日期        2001 年 4 月 27 日

    法定代表人      张加勇

    董事会秘书      顾钦杭

      注册地址        浙江省安吉县灵峰街道永艺西路 1 号

  统一社会信用代码    913300007284720788

      办公地址        浙江省安吉县灵峰街道永艺西路 1 号

      邮政编码        313300

    互联网网址      www.uechairs.com

      电子信箱        ue-ir@uechairs.com

      联系电话        +86-0572-5137669

      联系传真        +86-0572-5136689

                      一般项目：家具制造；家具销售；家具零配件生产；家具零配件
                      销售；工业设计服务；五金产品研发；五金产品制造；五金产品
      经营范围        批发；五金产品零售；货物进出口(除依法须经批准的项目外，
                      凭营业执照依法自主开展经营活动)。(分支机构经营场所设在：
                      浙江省安吉县递铺街道荷花塘村)

  （二）发行人主营业务

  公司是专业研发、生产和销售健康坐具的国家高新技术企业、国内椅业行业首家上市公司、G20 峰会领袖座椅提供商，同时也是国家办公椅行业标准的主要起草单位之一、中国家具协会副理事长单位。公司始终秉承“永而致新，艺臻完美”的企业精神，以“融合科技与艺术，让工作与生活更健康”为使命，致力于成
为全球领先的坐健康系统提供商。公司主营产品包括办公椅、沙发、按摩椅椅身、休闲椅、升降桌等健康家具，产品先后获得中国外观设计优秀奖、中国轻工业优秀设计金奖、德国红点奖和 iF 设计奖、美国尖峰设计奖、德国设计奖等众多奖项。

  近年来，公司产品深受世界各地消费者青睐，市场遍及 70 多个国家和地区，并较早进入国外合约市场，与全球多家知名采购商、零售商、品牌商建立了长期战略合作关系，包括全球著名品牌 HON（美国）、AIS（美国）、Global（加拿大）、Okamura（日本），世界五百强宜家家居、Staples、Office Depot，加拿大最大的采购商之一 Performance，日本最大的家居零售商 NITORI 等。

  二、本次新增股份发行情况

  （一）发行股票类型和面值

  本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00元。

  （二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述

    1、内部决策程序

  （1）董事会审议通过

  2022 年 6 月 10 日，发行人召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关
于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于<永艺家具股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案>的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于与认购对象签订<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》《关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持公司股份的议案》《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票后被摊薄即期回报的填补