证券简称：韦尔股份 证券代码：603501 股票上市地点：上海证券交易所
上海韦尔半导体股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书
（修订稿）
交易对方 名称
绍兴韦豪、青岛融通、Seagul（l A3）、嘉兴水木、嘉兴豪威、上海唐芯、Seagull
北京豪威 Investments、开元朱雀、元禾华创、北京集电、天元滨海、惠盈一号、领智交易对方 基石、金信华创、金信华通、西藏大数、上海威熠、西藏锦祥、上海摩勤、
Seagull（A1）、Seagull（C1-Int‘l）、Seagull（C1）、德威资本、深圳远卓、
深圳兴平共25名
思比科 北京博融、南昌南芯、山西TCL、华清博广、中关村创投、吴南健、陈杰、
交易对方 刘志碧共8名
视信源 陈杰、刘志碧、金湘亮、旷章曲、董德福、程杰、钟萍、陈黎明、吴南健共
交易对方 9名
募集配套资金不超过10名特定对象
的交易对方
独立财务顾问
二〇一九年五月
声明
一、公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，对报告书及其摘要中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘要中财务会计资料真实、准确、完整。
本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易尚需取得有关监督管理部门的批准和核准。监督管理部门对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
二、交易对方声明
本次发行股份购买资产交易对方已出具承诺：
1、承诺方将及时向韦尔股份提供本次交易相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，所描述的事实有充分、客观、公正的依据，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，向韦尔股份及参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给韦尔股份或者投资者造成损失的，将依法承担个别和连带的赔偿责任。
2、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，承诺方不转让在韦尔股份拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交韦尔股份董事会，由董事会代本机构向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送承诺方的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送承诺方的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺方承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
三、相关证券服务机构声明
普华永道声明：普华永道及其签字注册会计师同意贵公司在《上海韦尔半导体股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要中引用本所对北京豪威科技有限公司2016年度、2017年度及2018年度的财务报表出具的审计报告（普华永道中天特审字（2019）第0612号）。普华永道及其签字注册会计师确认《上海韦尔半导体股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要不致因完整准确地引用本所出具的上述报告而导致在相应部分出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对出具的上述报告的真实性、准确性和完整性依据有关法律法规的规定承担相应的法律责任。
其他中介机构声明：本次重大资产重组的证券服务机构及相关经办人员保证披露文件的真实、准确、完整。本次重大资产重组的证券服务机构承诺如本次重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，相关证券服务机构未能勤勉尽责的将承担连带赔偿责任。
修订说明
1、在重组报告书（修订稿）“重大事项提示/四、业绩承诺与补偿安排/（五）利润补偿补充承诺”、“第六节标的资产的评估情况/二、北京豪威股权评估/（一）收益法评估具体情况/（5）期间费用预测”及“第六节标的资产的评估情况/三、思比科股权评估/（一）收益法评估具体情况/（4）期间费用预测”中补充披露了标的公司预测期技术研发材料资本化的金额，以及预测期全部费用化与实际相关会计处理不一致对交易对方应作出的利润承诺的影响。
2、在重组报告书（修订稿）―重大事项提示/四、业绩承诺与补偿安排/（五）利润补偿补充承诺‖中补充披露了上海清恩的实际控制人虞仁荣作为北京豪威业绩承诺方是否亦应调整承诺净利润金额、绍兴韦豪作出的补充利润补偿承诺是否变更了原利润补偿协议及其补充协议的相关条款，是否取得其他承担利润补偿义务的交易对方的同意。
3、在重组报告书（修订稿）“第四节交易标的基本情况/（十七）北京豪威因税收规划可能造成的主要经营收益长期留存境外的情形是否符合相关税收、外汇监管要求”中补充披露了北京豪威因税收规划可能造成的主要经营收益长期留存境外的情形是否符合相关税收、外汇监管要求。
目录
声明............................................................................................................................. 2
一、公司声明 ........................................................................................................................... 2
二、交易对方声明 ................................................................................................................... 2
三、相关证券服务机构声明 ................................................................................................... 3
修订说明....................................................................................................................... 4
目录............................................................................................................................. 5
释义............................................................................................................................. 9
重大事项提示............................................................................................................. 15
一、本次交易方案概述 ......................................................................................................... 15
二、标的资产评估值及交易作价 ......................................................................................... 15
三、支付方式及募集配套资金安排..................................................................................... 16
四、业绩承诺与补偿安排 ..................................................................................................... 26
五、本次交易构成重大资产重组 ......................................................................................... 35
六、本次交易不构成重组上市 ............................................................................................. 36
七、本次交易构成关联交易 ................................................................................................. 36
八、本次交易对上市公司的影响 ......................................................................................... 36
九、本次交易已履行和尚需履行的批准程序..................................................................... 50
十、本次交易相关方作出的重要承诺................................................................................. 55
十一、相关方对本次重组的原则性意见及相关股份减持计划......................................... 65
十二、对股东权益的保护安排 ............................................................................................. 66
十三、独立财务顾问的保荐资格 ..........
