联系客服

603368 沪市 柳药集团


首页 公告 603368:柳州医药首次公开发行股票招股意向书
二级筛选:

603368:柳州医药首次公开发行股票招股意向书

公告日期:2014-11-14

        广西柳州医药股份有限公司                                     
Guangxi         Liuzhou        Pharmaceutical                Co.,   Ltd.   
      (柳州市柳东新区官塘创业园研发中心1号楼8-2号)                      
      首次公开发行股票招股意向书                                        
               保荐机构(主承销商):国都证券有限责任公司                     
              北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层                       
                               本次发行概况      
发行股票类型              人民币普通股(A股)      
                          本次公开发行的股票包括发行人公开发行新股和发        
                          行人股东公开发售股份。发行人公开发行新股数量         
                          由公司实际的资金需求、发行人承担的发行费用和         
                          最终确定的每股发行价格等共同决定,上限为3,000        
                          万股;发行人股东公开发售股份数量为本次公开发         
                          行股票数量扣除发行人公开发行新股数量,上限为         
                          562.50万股且不得超过自愿设定12个月及以上限          
预计发行量               售期的投资者获得配售股份的数量;本次公开发行         
                          股票数量占发行后总股本的比例为25%,上限为            
                          3,000万股,以保证本次发行后公司股权分布符合          
                          《证券法》等法律、法规的规定。         
                          公司股东发售股份所得资金不归公司所有,请投资         
                          者在报价、申购过程中考虑公司股东公开发售股份         
                          的因素。  
每股面值                  人民币1.00元   
每股发行价格              ★ 
预计发行日期              ★年★月★日     
拟上市证券交易所         上海证券交易所  
发行后总股本              不超过12,000万股    
                          1、本公司控股股东暨实际控制人朱朝阳及本公司除        
                          黄秀珍、张永才、蔡柳燕和张文杰外其余37名自然          
                          人股东承诺:自发行人股票上市交易之日起三十六         
                          个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人         
                          股份,也不由发行人回购该部分股份。        
                          2、本公司股东周原九鼎、JiudingVenusLimited、           
                          柳药投资、众诚投资、新干线投资、黄秀珍、张永            
                          才和蔡柳燕承诺:自发行人股票上市交易之日起十         
本次发行前股东所持股二个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行                
份的流通限制、股东对人股份,也不由发行人回购该部分股份。               
所持股份自愿锁定的承3、在本公司任董事、监事、高级管理人员的朱朝阳、                 
诺                        曾松林、黄世囊、陈洪、肖俊雄、黄柏荣、李华、              
                          申文捷、陆晶、唐贤荣、苏春燕承诺:除前述锁定            
                          期外,在发行人处任职期间每年转让的股份不超过         
                          其所持有发行人股份总数的25%;离职后半年内,           
                          不转让其所持有的发行人股份;在申报离任六个月         
                          后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行        
                          人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超        
                          过50%。    
                          4、本公司股东张文杰尚未作出书面股份锁定承诺,          
                                      1-1-2
                          根据《公司法》的相关规定,自发行人股票上市交           
                          易之日起一年内其在本次公开发行前持有的发行人        
                          股份不得转让。   
                          5、本公司控股股东朱朝阳及担任本公司董事、高级         
                          管理人员的股东曾松林、黄世囊、陈洪、申文捷、           
                          唐贤荣、苏春燕及陆晶同时承诺:所持股票在锁定         
                          期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价;         
                          公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的         
                          收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘         
                          价低于发行价,持有公司股票的锁定期限自动延长        
                          至少6个月。上述发行价格指公司首次公开发行股         
                          票的发行价格。公司上市后,如有派息、送股、资           
                          本公积转增股本、配股及增发等除权除息事项,上         
                          述减持价格和收盘价等将相应进行调整。如其未能        
                          履行关于股份锁定期的所有承诺,则违规减持公司        
                          的股票收入将归公司所有。如果未将违规减持公司        
                          股票收入在减持之日起10个交易日内交付公司,则         
                          公司可将上述所得相等金额的应付股东现金分红予       
                          以截留,直至其将违规减持公司股票收入交付公司。          
                          上述承诺主体不因职务变更、离职等原因而放弃履        
                          行承诺。  
保荐机构(主承销商)       国都证券有限责任公司   
招股意向书签署日期        2014年11月13日      
                                      1-1-3
                                发行人声明     
    发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股意向书及其摘要不存在            
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和               
连带的法律责任。   
    公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其           
摘要中财务会计资料真实、完整。       
    中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其            
对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证,任何与之相反的            
声明均属虚假不实陈述。    
    根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发               
行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。            
    投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪             
人、律师、会计师或其他专业顾问。        
                                      1-1-4
                               重大事项提示      
一、本次公开发行方案        
    根据发行人2014年第三次临时股东大会审议通过的《关于进一步修改<关              
于公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在中小板上市的议案>的               
议案》(以下简称“发行方案”),本次公开发行的股票包括发行人公开发行新股               
和发行人股东公开发售股份(以下简称“老股转让”)。           
(一)本次公开发行新股数量、股东拟公开发售股份数量和上限                        
    发行人公开发行新股数量由公司实际的资金需求、发行人承担的发行费用和           
最终确定的每股发行价格等共同决定,上限为3,000万股;发行人股东公开发售              
股份数量为本次公开发行股票数量扣除发行人公开发行新股数量,上限为                  
562.50万股且不得超过自愿设定12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的