603368 沪市 柳药集团

证券简称：柳药集团                                  证券代码：603368
转债简称：柳药转债                                  证券代码：113563
  广西柳药集团股份有限公司
 2023 年度向特定对象发行 A 股股票
          上市公告书

                保荐人（主承销商）

      （广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦）

                  二〇二四年四月


                      特别提示

  一、发行股票数量及价格

  1、发行股票数量：36,842,105 股

  2、发行股票价格：19.00 元/股

  3、募集资金总额：699,999,995.00 元

  4、募集资金净额：688,637,375.52 元

  二、本次发行股票预计上市时间

  本次发行新增股份将于限售期满后的次一交易日起在上海证券交易所主板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

  三、发行对象限售期安排

  本次向特定对象发行股票完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起6 个月内不得上市交易或转让。

  本次发行结束后因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。本次向特定对象发行股票的发行对象因由本次发行取得的公司股份在限售期结束后减持需按中国证监会、上交所的有关法律法规及《公司章程》等相关规定执行。

  四、股权结构情况

  本次发行后，朱朝阳仍为上市公司的控股股东及实际控制人。本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。本次发行完成后，公司股权分布符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。


                        目录


释  义 ...... 3
第一节 本次发行的基本情况 ...... 4

  一、发行人基本情况...... 4

  二、本次新增股份发行情况...... 5
第二节 本次新增股份上市情况...... 25

  一、新增股份上市批准情况...... 25

  二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 25

  三、新增股份的上市时间...... 25

  四、新增股份的限售安排...... 25
第三节 股份变动情况及其影响...... 26

  一、本次发行前后股东情况...... 26

  二、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况...... 27

  三、财务会计信息讨论和分析...... 28
第四节 本次新增股份发行上市相关机构...... 31

  一、保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司...... 31

  二、发行人律师：广东华商律师事务所...... 31

  三、审计机构：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）...... 31

  四、验资机构：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）...... 32
第五节 保荐人的上市推荐意见...... 33

  一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 33

  二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 33
第六节 其他重要事项 ...... 34
第七节 备查文件 ...... 35

  一、备查文件...... 35

  二、查询地点...... 35

  三、查阅时间...... 35

  四、信息披露网站...... 36

                      释  义

  在本上市公告书中，除非文中另有所指，下列简称具有如下特定含义：
发行人、公司、上市公司、  指  广西柳药集团股份有限公司
柳药集团

本次发行、本次向特定对象        广西柳药集团股份有限公司 2023 年度向特定对象
发行、本次向特定对象发行  指  发行 A 股股票的行为

股票

《发行方案》、发行方案    指  《广西柳药集团股份有限公司向特定对象发行股票
                              发行方案》

《认购邀请书》            指  《广西柳药集团股份有限公司向特定对象发行股票
                              认购邀请书》

《公司章程》              指  《广西柳药集团股份有限公司章程》

《公司法》                指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》                指  《中华人民共和国证券法》

《承销管理办法》          指  《证券发行与承销管理办法》

《注册管理办法》          指  《上市公司证券发行注册管理办法》

《实施细则》              指  《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实
                              施细则》

A 股                      指  每股面值 1.00 元的人民币普通股

元、万元、亿元            指  人民币元、人民币万元、人民币亿元

主承销商、保荐人、广发证  指  广发证券股份有限公司
券、保荐人（主承销商）

审计机构、验资机构        指  中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

发行人律师、律师          指  广东华商律师事务所

中国证监会                指  中国证券监督管理委员会

上交所                    指  上海证券交易所

  注：本上市公告书数值若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

            第一节 本次发行的基本情况

  一、发行人基本情况

  （一）发行人概述

  中文名称      广西柳药集团股份有限公司

  英文名称      Guangxi Liuyao Group Co., Ltd

  法定代表人    朱朝阳

统一社会信用代码  91450200198592223L

  注册资本      362,193,871 元（截至 2024 年 3 月 31 日）

股份公司成立日期  2011 年 2 月 28 日

  上市日期      2014 年 12 月 4 日

  上市交易所    上海证券交易所

  股票简称      柳药集团

  股票代码      603368

  董事会秘书    申文捷

  注册地址      柳州市官塘大道 68 号

  办公地址      柳州市官塘大道 68 号

  联系电话      0772-2566078

  传真号码      0772-2566078

  电子邮箱      lygf@lzyy.cn

  公司网址      www.lzyy.cn

                  许可项目：药品批发；药品零售；第三类医疗器械经营；第三类医疗
                  器械租赁；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；检
                  验检测服务；中药饮片代煎服务；国家重点保护水生野生动物及其制
                  品经营利用；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；Ⅱ、
                  Ⅲ类射线装置销售；危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关
                  部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
                  许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第一类医疗器械租
  经营范围      赁；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；医护人员防护用品
                  批发；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；
                  婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品
                  销售；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需
                  许可审批的项目）；装卸搬运；劳务服务（不含劳务派遣）；供应链管
                  理服务；消毒剂销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含
                  危险化学品）；润滑油销售；玻璃仪器销售；化妆品批发；日用百货
                  销售；终端计量设备销售；家用电器销售；农副产品销售；服装服饰


                  批发；办公用品销售；办公设备耗材销售；电子元器件与机电组件设
                  备销售；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；机械设备销售；
                  计算机软硬件及辅助设备批发；网络设备销售；软件销售；专用设备
                  修理；专业保洁、清洗、消毒服务；仓储设备租赁服务；租赁服务（不
                  含许可类租赁服务）；住房租赁；非居住房地产租赁；健康咨询服务
                  （不含诊疗服务）；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息
                  咨询服务）；信息技术咨询服务；网络技术服务；信息系统集成服务；
                  咨询策划服务；市场营销策划；物联网应用服务；区块链技术相关软
                  件和服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
                  技术推广；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据
                  平台；人工智能基础资源与技术平台；人工智能双创服务平台；企业
                  管理；医院管理；品牌管理；商务代理代办服务；业务培训（不含教
                  育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；会议及展览服务；以
                  自有资金从事投资活动；汽车销售；采购代理服务（除依法须经批准
                  的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

    （二）发行人主营业务

  公司主营业务以医药批发、医药零售和医药工业为主。公司医药批发和医药零售业务，经营品种包括各类药品、医疗器械、耗材、检验试剂等。公司医药工业业务，主要通过公司旗下药械生产企业生产加工销售中药饮片、中成药、医疗器械等产品。

  此外，公司近年来加快互联网信息技术赋能传统业务，积极发展药械 SPD项目等供应链增值服务，构建基于处方外延、互联网医疗、医药电商、慢病管理等的“新零售”业态，实现传统板块转型升级，推动批零协同、工商协作，并通过发展第三方医药物流、中药代煎、中医诊疗等终端服务巩固公司核心业务稳健发展。

  二、本次新增股份发行情况

    （一）发行股票的类型和面值

  本次向特定对象发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为 1.00 元。