德力西新疆交通运输集团股份有限公司
DELIXI XINJIANG Transportation Co.,Ltd.
（新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市黑龙江路51号）
首次公开发行股票招股说明书
（上会稿）
保荐机构（主承销商）
（上海市浦东新区世纪大道1589号长泰国际金融大厦2102室）
德力西新疆交通运输集团股份有限公司 招股说明书（上会稿）
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德力西新疆交通运输集团股份有限公司
首次公开发行股票招股说明书
（上会稿）
本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（上会稿）不具
有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股
说明书全文作为作出投资决定的依据。
发行概览
发行股票类型 人民币普通股（A股）
发行数量
公司本次公开发行股票包括公司公开发行新股与公司股东公
开发售股票，两者之和占发行后公司总股本比例不低于25%，
且不超过3,334万股，其中公司股东公开发售股份数量不超过
1,400万股
预计发行后总股本
不超过13,334万股，具体数量根据新股发行数量及公司股东公
开发售股票数量最终确定
每股面值1元
每股发行价格 【】元
预计发行日期 【】年【】月【】日
拟上市的证券交易所 上海证券交易所
本次发行前股东所持股份
的流通限制、股东对所持股
份自愿锁定的承诺
1、控股股东德新投资承诺，自德新交运股票上市之日起36个
月内，不转让或者委托他人管理已直接和间接持有的德新交运
股份，也不由德新交运回购该部分股份。所持德新交运本次发
行前所持有的股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低
于发行价；德新交运股票上市后6个月内，如德新交运股票连
续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者发行人上市后6
个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收
盘价低于发行价，持有德新交运股票的锁定期限自动延长6个
月。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。
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2、股东新疆国投承诺，自德新交运股票上市之日起12个月内，
不转让或者委托他人管理已直接和间接持有的德新交运股份，
也不由德新交运回购该部分股份。
3、股东马跃进承诺，自德新交运股票上市之日起12个月内，
不转让或者委托他人管理已直接和间接持有的德新交运股份，
也不由德新交运回购该部分股份。任职期间应当向公司申报所
持有的德新交运的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的
股份不得超过其所持有德新交运股份总数的百分之二十五；离
职后半年内，不得转让其所持有的德新交运股份。所持德新交
运本次发行前所持有的股票在锁定期满后两年内减持的，减持
价格不低于发行价；德新交运股票上市后6个月内，如德新交
运股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者德新交
运上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个
交易日）收盘价低于发行价，持有德新交运股票的锁定期限自
动延长6个月。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。
4、实际控制人胡成中承诺，自德新交运股票上市之日起36个
月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的德新交
运股份，也不由德新交运回购该部分股份。
保荐机构（主承销商） 长江证券承销保荐有限公司
招股说明书签署日期 【】年【】月【】日
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发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连
带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或投资者的投资收益作出实质性判断或保证。任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
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重大事项提示
本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书全文，并特别注意下列事项。
一、新股发行数量与股东公开发售数量的调整机制
公司本次公开发行股票包括公司新股公开发行（以下简称“新股发行”）与
公司股东公开发售股票（以下简称“老股转让”），两者之和占发行后公司总股本
比例不低于25%，且不超过3,334万股，其中公司股东公开发售股份数量不超过
1,400万股。
公司首次公开发行股票应主要用于募集公司发展需要的资金，本次新股发行
数量应当根据公司实际的资金需求合理确定。根据询价结果，并遵照前述原则的
基础上，由公司与保荐机构（主承销商）协商共同确定本次新股发行与公司股东
公开发售股份的最终数量，并确保同时符合以下条件：
1、公司本次发行新股数量与公司股东公开发售股份数量之和，不低于本次
发行后总股本的25%；
2、本次股东公开发售股份数量不超过1,400万股；
3、本次股东公开发售股份数量不得超过自愿锁定12个月及以上限售期的投
资者获得配售股份的数量；
4、公司本次发行新股与公司股东公开发售的实际发行总量不超过本次公开
发行股票数量的上限，即3,334万股。
公司股东遵循平等自愿原则协商确定，若本次公司公开发行股票涉及老股转
让的，公司股东德新投资与新疆国投将按所持有公司的股份数量同比例转让老
股。
公司提醒投资者注意：公司股东公开发售股份所得资金不归公司所有；股东
公开发售股份未导致公司的股权结构发生重大变化或实际控制发生变更，不会对
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公司控制权、治理结构、生产经营产生重大影响。
二、本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份
自愿锁定的承诺、减持意向的承诺
（一）本次发行前股东所持股份的流通限制、自愿锁定的承诺
1、控股股东德新投资承诺
自德新交运股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理已直接和
间接持有的德新交运股份，也不由德新交运回购该部分股份。
所持德新交运本次发行前所持有的股票在锁定期满后两年内减持的，减持价
格不低于发行价；德新交运股票上市后6个月内，如德新交运股票连续20个交
易日的收盘价均低于发行价，或者发行人上市后6个月期末（如该日不是交易日，
则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，持有德新交运股票的锁定期限自
动延长6个月。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。
如违反上述承诺，将在德新交运股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明
未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并将在符合法律、法规及规
范性文件规定的情况下10个交易日内回购违规卖出的股票；如因未履行上述承
诺事项而获得收益的，将在获得收益的5个交易日内将前述收益支付给德新交运
指定账户，否则德新交运有权扣留应付德新投资现金分红中与德新投资应上交德
新交运违规减持所得收益金额相等的现金分红；如因未履行关于锁定股份之承诺
事项给德新交运或者其他投资者造成损失的，将向德新交运或者其他投资者依法
承担赔偿责任。
2、股东新疆国投承诺
自德新交运股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理已直接和
间接持有的德新交运股份，也不由德新交运回购该部分股份。
如违反上述承诺，将在德新交运股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明
未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并将在符合法律、法规及规
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范性文件规定的情况下10个交易日内回购违规卖出的股票；如因未履行上述承
诺事项而获得收益的，将在获得收益的5个交易日内将前述收益支付给德新交运
指定账户，否则德新交运有权扣留应付新疆国投现金分红中与新疆国投应上交德
新交运违规减持所得收益金额相等的现金分红；如因未履行关于锁定股份之承诺
事项给德新交运或者其他投资者造成损失的，将向德新交运或者其他投资者依法
承担赔偿责任。
3、股东马跃进承诺
自德新交运股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理已直接和
间接持有的德新交运股份，也不由德新交运回购该部分股份。任职期间应当向公
司申报所持有的德新交运的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得
超过其所持有德新交运股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不得转让其所
持有的德新交运股份。
所持德新交运本次发行前所持有的股票在锁定期满后两年内减持的，减持价
格不低于发行价；德新交运股票上市后6个月内，如德新交运股票连续20个交
易日的收盘价均低于发行价，或者德新交运上市后6个月期末（如该日不是交易
日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，持有德新交运股票的锁定期
限自动延长6个月。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。
如违反上述承诺，将在德新交运股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明
未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并将在符合法律、法规及规
范性文件规定的情况下10个交易日内回购违规卖出的股票；如因未履行上述承
诺事项而获得收益的，将在获得收益的5个交易日内将前述收益支付给德新交运
指定账户，否则德新交运有权扣留应付本人现金分红中与本人应上交德新交运违
规减持所得收益金额相等的现金分红；如因未履行关于锁定股份之承诺事项给德
新交运或者其他投资者造成损失的，将向德新交运或者其他投资者依法承担赔偿
责任；并且不因职务变更、离职等原因，而放弃履行承诺。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司 招股说明书（上会稿）
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4、实际控制人胡成中承诺
自德新交运股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接
或间接持有的德新交运股份，也不由德新交运回购该部分股份。
如违反上述承诺，本人将在德新交运股东大会及中国证监会指定报刊上公开
说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并将在符合法律、法规
及规范性文件规定的情况下10个交易日内回购违规卖出的股票；如因未履行上
述承诺事项而获得收益的，将在获得收益的5个交易日内将前述收益支付给德新
交运指定账户，否则德新交运有权扣留应付本人控制企业的现金分红中与本人应
上交德新交运违规减持所得收益金额相等的现金分红；如因未履行关于锁定股份
之承诺事项给德新交运或者其他投资者造成损失的，将向德新交运或者其他投资
者依法承担赔偿责任。
（二）发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向
1、控股股东德新投资承诺
德新交运上市后，所持德新交运股份在承诺锁
