上海龙宇燃油股份有限公司
首次公开发行 A 股网下发行结果及网上中签率公告
保荐人（主承销商）：
重要提示
1、上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称“发行人”或“龙宇燃油”）首次
公开发行不超过 5,050 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的
申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2012]899 号文核准。本次发行的保
荐人（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐人（主承销商）”
或“华泰联合证券”）。发行人的股票简称为“龙宇燃油”，股票代码为“603003”。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网
上资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价结
果，发行人和保荐人（主承销商）已协商确定本次发行价格为 6.50 元/股。
3、本次网上、网下发行均获得足额认购，网下发行初步配售比例为网上发
行初步中签率的 46.42 倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况，协
商确定本次发行数量为 5,050 万股并决定启动回拨机制，对网下、网上发行规模
进行调节，并将 1,010 万股（本次发行规模的 20%）股票从网下回拨到网上。回
拨机制实施后，网下最终发行数量为 1,515 万股，占本次发行数量的 30%；网上
最终发行数量为 3,535 万股，占本次发行数量的 70%。
4、本次发行的网下发行工作已于 2012 年 8 月 8 日（T 日）结束。在初步询
价阶段提交有效报价不低于发行价格 6.50 元/股的 13 家配售对象全部参与了网
下申购，并按照 2012 年 8 月 7 日（T-1 日）公布的《上海龙宇燃油股份有限公
司首次公开发行 A 股发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的要求及时足额
缴纳了申购款，缴付申购资金已经立信会计师事务所审验，并出具了验资报告；
网下发行过程已经广东华商律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。
5、根据 2012 年 8 月 7 日（T-1 日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出亦
视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。
6、本次发行股份锁定安排：本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定
安排。
一、网下申购情况
保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（2012 年 5 月 18 日修
订）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下
配售对象的资格进行了核查和确认。根据网下申购以及申购资金到账情况，保荐
人（主承销商）做出最终统计如下：
经核查确认，在初步询价期间提交有效报价不低于发行价格 6.50 元/股的 12
家询价对象管理的 13 家配售对象全部按照 2012 年 8 月 7 日（T-1 日）公布的《发
行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，对应的有效申购总量为 9,220 万股，有
效申购资金总额为 59,930 万元，网下发行初步配售比例为 27.38611714%，认购
倍数为 3.65 倍。
二、网上申购情况及网上发行结果
根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为 241,385 户，
有效申购股数为 4,277,679,000 股。经立信会计师事务所审验，网上冻结资金量
为 27,804,913,500 元，网上发行初步中签率为 0.59027337%。
本次网上发行配号总数 4,277,679 个；号码范围为 10000001-14277679。
三、发行结构和回拨机制实施情况
本次发行股份的最终数量为 5,050 万股，回拨机制启动前，网下发行数量为
2,525 万股，即本次发行数量的 50%；回拨前网上发行数量为本次发行数量减去
回拨前网下发行数量。
根据《发行公告》公布的回拨机制，以及网上、网下申购情况，由于网下发
行初步配售比例为网上发行初步中签率的 46.42 倍，发行人和保荐人（主承销商）
决定启动回拨机制，将 1,010 万股（本次发行规模的 20%）股票从网下回拨到网
上。
回拨机制实施后发行结构如下：网下发行 1,515 万股，占本次发行数量的
30%；网上发行 3,535 万股，占本次发行数量的 70%。回拨机制实施后，网下最
终配售比例为 16.43167028%；网上发行最终中签率为 0.82638272%。
四、网下配售结果
根据网下申购资金到账情况，经广东华商律师事务所见证、立信会计师事务
审验，本次网下有 13 个配售对象获得配售，对应的有效申购股数为 9,220 万股，
有效申购资金总额为 59,930 万元，网下最终配售比例为 16.43167028%，认购倍
数为 6.09 倍。
根据《发行公告》的规定，本公告一经刊出亦视同已向参与网下申购的配售
对象送达获配通知。
网下所有获配投资者名单、有效申购数及获配数量情况列示如下：
序号 配售对象名称 申购数量(万股) 获配数量（股）
1 渤海证券股份有限公司自营账户 400 657,266
2 中航证券有限公司自营投资账户 1700 2,793,383
3 江海证券自营投资账户 300 492,950
宏源 3 号红利成长集合资产管理计划
4 500 821,583
（网下配售资格截至 2016 年 3 月 17 日）
宏源内需成长集合资产管理计划
5 400 657,266
（网下配售资格截至 2015 年 7 月 5 日）
6 国联证券股份有限公司自营账户 100 164,316
7 光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划 200 328,633
8 富国优化增强债券型证券投资基金 300 492,950
9 宝盈增强收益债券型证券投资基金 500 821,583
10 华夏希望债券型证券投资基金 2520 4,140,787
11 上海证大投资管理有限公司 200 328,633
12 受托管理天安保险股份有限公司自有资金 100 164,316
13 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 2000 3,286,334
合计 9220 15,150,000
注：上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售比例为基础，再根据《网下发行公告》规
定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
五、网下初步询价的报价情况
1、配售对象报价明细
保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（2012 年 5 月 18 日修
订）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下
配售对象的资格进行了核查和确认。
本次发行通过上交所网下申购电子化平台进行，初步询价时间为 2012 年 7
月 30 日至 8 月 3 日，截至 2012 年 8 月 3 日下午 15:00，共有 35 家询价对象管
理的 50 家配售对象在规定时间内通过上交所申购平台提交了有效报价，报价情
况具体列示如下：
申报价 拟申购数
询价对象名称 配售对象名称
格（元） 量（万股）
潞安财务 潞安集团财务有限公司自营投资账户 5.5 1000
国联证券 国联证券股份有限公司自营账户 7.8 100
鹏华基金 鹏华丰收债券型证券投资基金 6.4 650
华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 5 600
华宝兴业基金
华宝兴业可转债债券型证券投资基金 5 100
华安强化收益债券型证券投资基金 6.1 100
华安基金
华安可转换债券债券型证券投资基金 6.11 500
长盛中信全债指数增强型债券投资基金 4 400
4.5 1200
长盛基金 全国社保基金四零五组合
5 1200
长盛积极配置债券型证券投资基金 4 800
上海德汇 上海德汇集团有限公司自有资金投资账户
