股票简称：贵阳银行 股票代码：601997
贵阳银行股份有限公司
非公开发行优先股募集说明书概览
（住所：贵州省贵阳市中华北路77号）
保荐机构（联席主承销商）
联席主承销商
签署日期： 年 月 日
声 明
本行全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其概览不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。
本行负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说明书及其概览中财务会计报告真实、完整。
中国证监会对本次证券发行的核准，不表明其对上市公司所披露信息的真实性、准确性和完整性作出实质性判断或保证，也不表明其对本次优先股的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《中华人民共和国证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
本概览的编制主要是为了方便投资者快速浏览，投资者如欲申购，务请在申购前认真阅读募集说明书全文及本行的日常信息披露文件。
目 录
一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 ....................................................................6
（一）发行人基本情况..................................................................................................................... 6
（二）本次发行的中介机构基本情况............................................................................................. 6
（三）发行人的重大事项................................................................................................................. 6二、发行方案要点、重大事项提示、发行安排、本次优先股的会计处理及税项安排9
（一）本次发行方案要点................................................................................................................. 9
（二）本次发行的重大事项提示................................................................................................... 15
（三）本次发行的时间安排........................................................................................................... 23
（四）本次优先股的会计处理及税项安排................................................................................... 23
三、发行人最近三年的主要财务数据及财务指标 ..........................................................23
释 义
本募集说明书概览中，除非文义另有所指，下列简称或词汇具有以下含义：
贵阳银行/本行/发行人/公司 指 贵阳银行股份有限公司
本次发行/本次优先股发行 指 贵阳银行股份有限公司非公开发行5,000万股优先股，募
集资金总额50亿元的行为
保荐机构 指 中信建投证券股份有限公司
主承销商/联席主承销商 指 中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司
发行人为本次优先股的发行而根据有关法律法规制作并
募集说明书 指 向投资者披露的《贵阳银行股份有限公司非公开发行优
先股募集说明书》
发行人为本次优先股的发行而根据有关法律法规制作并
募集说明书概览/本概览 指 向投资者披露的《贵阳银行股份有限公司非公开发行优
先股募集说明书概览》
发行人制定并定期或不定期修订的《贵阳银行股份有限
《公司章程》 指 公司章程》。除非特别说明，本募集说明书概览所指公司
章程是指经中国银行业监督管理部门核准的发行人现行
有效的《贵阳银行股份有限公司章程》
财政部于2006年2月15日颁布，并于2007年1月1日施行的
企业会计准则 指 《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则及其后
颁布的应用指南、解释以及其他相关规定
《资本管理办法》/新办法 指 《商业银行资本管理办法（试行）》
根据《资本管理办法》规定，包括：实收资本或普通股；
核心一级资本 指 资本公积；盈余公积；一般风险准备；未分配利润；少
数股东资本可计入部分
其他一级资本 指 根据《资本管理办法》规定，包括：其他一级资本工具
及其溢价；少数股东资本可计入部分
一级资本 指 根据《资本管理办法》规定，包括：核心一级资本和其
他一级资本
二级资本 指 根据《资本管理办法》规定，包括：二级资本工具及其
溢价；超额贷款损失准备
根据《资本管理办法》的规定，商业银行持有的、符合
核心一级资本充足率 指 其规定的核心一级资本与商业银行风险加权资产之间的
比率
一级资本充足率 指 根据《资本管理办法》的规定，商业银行持有的、符合
其规定的一级资本与商业银行风险加权资产之间的比率
资本充足率 指 根据《资本管理办法》的规定，商业银行持有的、符合
其规定的资本与商业银行风险加权资产之间的比率
触发条件/强制转股触发条件 指 其他一级资本工具触发事件和/或二级资本工具触发事件
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
财政部 指 中华人民共和国财政部
人民银行/央行 指 中国人民银行
中国银监会 指 中国银行业监督管理委员会，2018年3月，中国银监会
和中国保监会合并，成立中国银保监会
贵州银监局 指 中国银行业监督管理委员会贵州监管局
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
中证登 指 中国证券登记结算有限责任公司
监管部门 指 本次优先股发行需获得其批准的监管机构，包括但不限
于贵州银监局、中国证监会
元、千元、亿元 指 如无特别说明，指人民币元、千元、亿元
最近三年一期/报告期 指 2015年、2016年、2017年及2018年1-6月
中国/全国/国内 指 中华人民共和国（为本募集说明书概览之目的，不包括
香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省）
工作日 指 贵阳市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或
休息日）
除另有说明外，本募集说明书概览中的所有财务数据均为本行按照财政部颁布的企业会计准则编制的合并会计报表数据。
本募集说明书概览中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。
一、发行人及本次发行的中介机构基本情况
（一）发行人基本情况
发行人名称 贵阳银行股份有限公司 股票简称 贵阳银行
注册资本 2,298,591,900元 法定代表人 陈宗权
贵州省贵阳市中华北路 控股股东或实际控
注册地址 无
77号 制人
行业分类 货币金融服务 主要产品及服务 商业银行业务
（二）本次发行的中介机构基本情况
保荐机构 中信建投证券股份有限公司
