贵阳银行股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告书
（注册地址：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路
中天·会展城B区金融商务区东区1-6栋）
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
二零二一年四月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
张正海 夏玉琳 邓勇
王勇 喻世蓉 戴国强
朱慈蕴 罗宏 杨雄
刘运宏
贵阳银行股份有限公司
2021 年 4 月 26 日
目录
释 义......4
第一节 本次发行的基本情况 ......5
一、本次发行履行的相关程序......5
二、本次发行股票的基本情况......6
三、发行对象的基本情况......14
四、本次非公开发行的相关机构......24
第二节 本次发行前后公司相关情况对比......27
一、本次发行前后前 10 名股东变动情况......27
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况......28
三、本次非公开发行股票对发行人的影响......28
第三节 保荐机构关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见......30第四节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见...31
第五节 有关中介机构声明 ......32
保荐机构（主承销商）声明......33
发行人律师声明......34
审计机构声明......35
验资机构声明......36
第六节 备查文件 ......39
一、备查文件......39
二、查阅地点......39
三、查阅时间......39
四、信息披露网址......39
释 义
在本发行情况报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
本次发行、本次非公开发 指 贵阳银行股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股
行、本次非公开发行股票 股票之行为
贵阳银行/发行人/公司 指 贵阳银行股份有限公司
保荐机构/主承销商/中信 指 中信建投证券股份有限公司
建投证券
审计机构 指 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师 指 北京市金杜律师事务所
中国银保监会 指 中国银行保险监督管理委员会
贵州银保监局 指 中国银行保险监督管理委员会贵州监管局
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
中登公司上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
股东大会 指 贵阳银行股份有限公司股东大会
董事会 指 贵阳银行股份有限公司董事会
监事会 指 贵阳银行股份有限公司监事会
定价基准日 指 计算发行底价的基准日，本次发行的定价基准日为
本次非公开发行的发行期首日
交易日 指 上海证券交易所的正常营业日
《公司章程》 指 《贵阳银行股份有限公司章程》
注：本报告书中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与根据报告书中所列示的相关单项数 据计算得出的结果略有差异。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）发行人履行的内部决策程序
公司于 2020 年 1 月 20 日召开第四届董事会 2020 年度第一次临时会议、于
2020 年 2 月 13 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于贵阳银
行股份有限公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。
2020 年 2 月 14 日，中国证监会发布《关于修改<上市公司证券发行管理办
法>的决定》、《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》等规定。
公司于 2020 年 3 月 2 日召开第四届董事会 2020 年度第三次临时会议、于 2020
年 3 月 18 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于贵阳银行股份
有限公司调整非公开发行 A 股股票方案的议案》，对本次非公开发行的定价基准日、发行价格和定价原则、限售期等内容进行了调整。
2020 年 3 月 20 日，中国证监会发布《发行监管问答——关于上市公司非公
开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》。公司于 2020 年 7 月 20 日召
开第四届董事会 2020 年度第六次临时会议、于 2020 年 8 月 5 日召开 2020 年第
三次临时股东大会，审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司非公开发行股票方案（二次修订稿）的议案》，对本次非公开发行的定价基准日、发行价格和定价原则、发行对象及认购情况、限售期等内容进行了调整。
（二）监管部门的审核过程
2020 年 11 月 16 日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行股票的
申请进行了审核。根据审核结果，公司非公开发行股票申请获得审核通过。
2020 年 12 月 17 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准贵阳银行股份
有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3377 号）核准批文，核准本次非公开发行。
（三）募集资金验资及股份登记情况
1、2021 年 4 月 12 日，安永华明对认购资金到账情况进行了审验，并出具
了《贵阳银行股份有限公司非公开发行普通股认购资金缴纳情况验资报告》（安永华明（2021）验字第 61357734_B01 号）。经审验，本次非公开发行新股有效认购资金为人民币 4,499,999,902.32 元，认购资金汇入中信建投证券在中国民生银行股份有限公司北京木樨地支行开立的银行账户，账户号为 691800953。截至
2021 年 4 月 12 日止，中信建投证券在中国民生银行股份有限公司北京木樨地支
行开立的账户中认购本次非公开发行新股的资金为人民币 4,499,999,902.32 元。
2、2021 年 4 月 12 日，中信建投证券向贵阳银行开立的募集资金专户划转
了认股款（扣除本次发行保荐及承销费用后的净额），同日，安永华明出具《贵阳银行股份有限公司非公开发行普通股募集资金实收情况验资报告》（安永华明
（2021）验字第 61357734_B02 号）。经审验，截至 2021 年 4 月 12 日止，发行
人本次非公开发行新股募集资金合计人民币 4,499,999,902.32 元，在扣除已支付
的发行费用人民币 3,820,754.63 元（不含税）后，中信建投证券已于 2021 年 4
月 12 日将人民币 4,496,179,147.69 元缴存于发行人开立的募集资金专用账户内，所有募集资金均以人民币形式汇入该账户。此外，上述实收募集资金尚未扣除其他发行费用人民币 1,337,895.68 元（不含税），实收募集资金扣除该等发行费用后，发行人本次非公开发行实际募集资金净额为人民币 4,494,841,252.01 元。其中：增加股本为人民币438,169,416.00元，增加资本公积为人民币4,056,671,836.01元。
本次发行新增股份已于2021年4月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记、托管及限售手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上交所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
二、本次发行股票的基本情况
（一）本次发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为
人民币 1.00 元。
（二）发行数量
根据投资者的申购报价情况，本次非公开发行的股票数量为 438,169,416 股，
全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会核准的最高发行数量 500,000,000 股。
（三）发行价格
本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股票发行期首日，即 2021
年 4 月 1 日。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）与本次发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值的较高者（按“进一法”保留两位小数）。
本次发行定价基准日前 20 个交易日公司普通股股票交易均价的 80%为 6.66
元/股。考虑除权、除息调整后，截至 2019 年 12 月 31 日，发行人经审计的归属
于母公司普通股股东的每股净资产为 10.27 元/股。故本次发行底价为 10.27 元/股。
公司和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 10.27 元/
股，相当于本次发行底价 10.27 元/股的 100.00%，相当于发行期首日前 20 个交
易日均价 8.32 元/股的 123.44%。
（四）募集资金和发行费用
本次发行募集资金总额为 4,499,999,902.32 元，扣除发行费用人民币
5,158,650.31 元（不含税，其中：保荐承销费用为 3,820,754.63 元、会计师费用
264,150.94 元、律师费用 660,377.36 元、证券登记费用 413,367.38 元）后，募集
资金净额为 4,494,841,252.01 元。
（五）发行对象
根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》关于确定发行对象、
发行价格及获配股份数量的程序和规则，确定本次非公开发行股票的发行价格为
10.27 元/股，发行股份数量 438,169,416 股，募集资金总额 4,499,999,902.32 元。
本次发行对象最终确定为 17 家，最终配售情况如下：
序号 发行对象名称 获配股数（股） 认购金额（元） 锁定期
（月）
1 贵阳市工商产业投资集团有限公司 87,633,885
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