证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2021-013
优先股代码:360031 优先股简称：贵银优 1
贵阳银行股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次发行的股票种类：人民币普通股（A 股）
发行数量：438,169,416 股
发行价格：人民币 10.27 元/股
发行对象：认购数量：
序号 发行对象名称 获配股数（股） 认购金额（元）
1 贵阳市工商产业投资集团有限公司 87,633,885 899,999,998.95
2 百年保险资产管理有限责任公司注 74,001,947 759,999,995.69
3 贵州省仁怀市酱香型白酒产业发展投资 68,159,688 699,999,995.76
有限责任公司
4 贵阳城南投资开发（集团）有限公司 19,474,196 199,999,992.92
5 贵州开阳紫兴磷业投资有限公司 19,474,196 199,999,992.92
6 贵阳南明投资（集团）有限责任公司 19,474,196 199,999,992.92
7 贵州强德实业投资有限责任公司 19,474,196 199,999,992.92
8 修文县国有资产投资经营有限责任公司 19,474,196 199,999,992.92
9 贵州兴义阳光资产经营管理集团有限公 19,474,196 199,999,992.92
司
10 习水县扬帆建设有限责任公司 19,474,196 199,999,992.92
11 贵阳观投资产运营投资管理有限公司 19,474,196 199,999,992.92
12 毕节市国有资本投资运营有限责任公司 9,737,098 99,999,996.46
13 毕节市安方建设投资（集团）有限公司 9,737,098 99,999,996.46
14 贵阳白云城市建设投资集团有限公司 9,737,098 99,999,996.46
15 遵义市国有资产投融资经营管理有限责 9,737,098 99,999,996.46
任公司
16 贵阳经济开发区城市建设投资（集团）有 6,815,968 69,999,991.36
限公司
17 贵州腾龙实业集团有限公司 6,815,968 69,999,991.36
注：百年保险资产管理有限责任公司通过接受中融人寿保险股份有限公司委托认购发行 人本次非公开发行的 74,001,947 股股份，实际出资人股票账户名称为中融人寿保险股份有 限公司-分红产品。
发行股票的限售期：本次非公开发行中，发行对象认购的本次
非公开发行股票，自发行结束之日起六个月不得转让。
预计上市时间：根据《上市公司证券发行管理办法》和中国证
监会、上海证券交易所等监管部门的相关规定，本次非公开发
行新增股份已于2021年4 月23 日在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。根据前述限售期安
排，本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上
海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺
延至其后的第一个交易日。
资产过户情况：本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产
过户情况。
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的相关程序
1、本次发行已履行的内部决策程序
贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）于 2020
年 1 月 20 日召开第四届董事会 2020 年度第一次临时会议、于 2020
年 2 月 13 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于贵
阳银行股份有限公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。
2020 年 2 月 14 日，中国证监会发布《关于修改<上市公司证券
发行管理办法>的决定》《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细
则>的决定》等规定。公司于 2020 年 3 月 2 日召开第四届董事会 2020
年度第三次临时会议、于 2020 年 3 月 18 日召开 2020 年第二次临时
股东大会，审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司调整非公开发行A 股股票方案的议案》，对本次非公开发行的定价基准日、发行价格和定价原则、限售期等内容进行了调整。
2020 年 3 月 20 日，中国证监会发布《发行监管问答——关于上
市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》。公司
于 2020 年 7 月 20 日召开第四届董事会 2020 年度第六次临时会议、
于 2020 年8 月 5 日召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关
于贵阳银行股份有限公司非公开发行股票方案（二次修订稿）的议案》，对本次非公开发行的定价基准日、发行价格和定价原则、发行对象及认购情况、限售期等内容进行了调整。
2、本次发行已履行的外部审批程序
2020 年 11 月 16 日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开
发行股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司非公开发行股票申请获得审核通过。
2020 年 12 月 17 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准贵
阳银行股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3377号）核准批文，核准本次非公开发行。
（二）本次发行股票情况
1、发行股票种类及面值：本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元
2、发行方式：本次发行采用向特定对象非公开发行的方式
3、发行数量：438,169,416 股
4、发行价格：10.27 元/股
5、募集资金总额：人民币 4,499,999,902.32 元
6、发行费用：人民币 5,158,650.31 元
7、募集资金净额：人民币 4,494,841,252.01 元
8、保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）
（三）募集资金验资及股份登记情况
1、募集资金验资情况
（1）2021 年 4 月 12 日，安永华明会计师事务所（特殊普通合
伙）（以下简称“安永华明”）对认购资金到账情况进行了审验，并出具了《贵阳银行股份有限公司非公开发行普通股认购资金缴纳情况验资报告》（安永华明（2021）验字第 61357734_B01 号）。经审验，本次非公开发行新股有效认购资金为人民币 4,499,999,902.32 元，认购资金汇入中信建投证券在中国民生银行股份有限公司北京木樨地
支行开立的银行账户，账户号为 691800953。截至 2021 年 4 月 12 日
止，中信建投证券在中国民生银行股份有限公司北京木樨地支行开立
的 账 户 中 认 购 本 次 非 公 开 发 行 新 股 的 资 金 为 人 民 币
4,499,999,902.32 元。
（2）2021 年 4 月 12 日，中信建投证券向贵阳银行开立的募集
资金专户划转了认股款（扣除本次发行保荐及承销费用后的净额），同日，安永华明出具《贵阳银行股份有限公司非公开发行普通股募集资金实收情况验资报告》（安永华明（2021）验字第 61357734_B02 号）。
经审验，截至 2021 年 4 月 12 日止，发行人本次非公开发行新股募集
资金合计人民币 4,499,999,902.32 元，在扣除已支付的发行费用人
民币 3,820,754.63 元（不含税）后，中信建投证券已于 2021 年 4 月
12 日将人民币 4,496,179,147.69 元缴存于发行人开立的募集资金专用账户内，所有募集资金均以人民币形式汇入该账户。此外，上述实收募集资金尚未扣除其他发行费用人民币 1,337,895.68 元（不含税），实收募集资金扣除该等发行费用后，发行人本次非公开发行实际募集资金净额为人民币 4,494,841,252.01 元。其中：增加股本为
人 民 币 438,169,416.00 元 ， 增 加 资 本 公 积 为 人 民 币
4,056,671,836.01 元。
2、股份登记情况
本次非公开发行新增股份已于2021年4月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。
（四）资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
（五）保荐机构（主承销商）和发行人律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
1、保荐机构（主承销商）关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
本次非公开发行的保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司认为：本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序，发行过
程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行的发行价格、发行对象、发行数量及募集资金金额、发行股份限售期符合发行人董事会、股东大会决议和《发行管理办法》《非公开发行实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定。
发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或者变相保底保收益承诺，也不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿情形。本次发行对象的确定及定价符合公平、公正原则，关于各发行对象的认购资金来源方面的信息披露真实、准确、完整，符合发行人及其全体股东的利益，符合等有关法律、法规的规定。本次非公开发行对象不属于私募投资基金，无需履行相关私募备案程序。本次发行事项均明确符合已报备的发行方案要求。
2、发行人律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
发行人律师北京市金杜律师事务所认为：发行人本次发行已获得发行人内部的必要批准和授权以及贵州银保监局和中国证监会的核准；为本次发行所制作和签署的《认购邀请书》《申购报价单》等法律文件合法有效；本次发行的过程参照《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定，发行过程公平、公正；经上述发行过程所确定的最终发行对象、发行价格、发行股份数量及募集资金总额等发行结果符合有关法律法规的规定和发行人 2020 年第三次临时股东大会决议；发行人与本次发行对象已签署的相关认购协议合法、有效；本次发行的发行对象已按照《认购协议》《缴款通知书》的约定缴纳股份认购款项，本次发行的募集资金已经验资到位；本次发行确定的认购
对象符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票 实施细则》等有关规定以及发行人 2020 年第三次临时股东大会决议 的相关要求；本次发行事项均明确符合已向中国证监会报备《发行方 案》的要求；本次发行的股票申请在上交所上市交易尚需获得上交所 审核同意。
二、发行结果及对象简介
（一）发行结果
本次非公开发行的发行对象最终确定为 17 家，其各自对应的认
购情况如下表所示：
序号 发行对象名称
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