力帆实业（集团）股份有限公司首次公开发行A股
发行安排及初步询价公告
保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
特别提示
1、力帆实业（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”或“力帆股份”）
首次公开发行A股是在《关于深化新股发行体制改革的指导意见》（证监会公告
[2010]26号）和《关于修改《证券发行与承销管理办法》的决定》（证监会第69
号令）实施后的新股发行，发行人与保荐人（主承销商）郑重提示广大投资者注
意投资风险，理性投资，并在申购前认真阅读本公告。
2、力帆实业（集团）股份有限公司首次公开发行股票初步询价和网下发行均
通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下发行电子化申购平台（以下简
称“申购平台”）进行，请询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公告。关于
网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn ）公布的《上
海市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》（2009年修订）（以下简称
“《细则》”）等相关规定。
重要提示
1、力帆实业（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”或“力帆股份”）
首次公开发行不超过20,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的
申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2010]1537
号文核准。本次发行的保荐人及主承销商为国泰君安证券股份有限公司（以下简
称“国泰君安”或“保荐人（主承销商）”）。力帆股份的股票代码为“601777”，
该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上
资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行，本次发行总量为20,000
万股，其中网下发行数量4,000万股，占本次发行总量的20%；网上发行数量为16,000
万股，占本次发行总量的80%。询价对象是指符合修改后的《证券发行与承销管理
办法》（证监会令第69号）规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投2
资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、保荐人（主承销商）
自主推荐的具有较高定价能力和长期投资取向的机构投资者，以及经中国证监会
认可的其他机构投资者。
3、本次发行询价分为初步询价和累计投标询价。发行人及保荐人（主承销商）
通过向询价对象和配售对象进行初步询价确定发行价格区间，在发行价格区间内
通过向配售对象累计投标询价确定发行价格。参与本次发行的询价对象和配售对
象，应向上交所申请获得网下发行电子化申购平台CA证书，安装交易端软件方可
登录申购平台。询价对象和配售对象报价、查询均须通过该申购平台进行，通过
该申购平台以外方式进行报价视作无效。询价对象和配售对象应自行负责CA证
书、用户密码的安全保管及终端的正常使用。
4、询价对象参与初步询价时，以其管理的配售对象为报价主体，由询价对象
代为报价。配售对象可以自主决定是否参与初步询价，配售对象在申购及持股等
方面应遵守相关法律法规、中国证监会的有关规定及其他适用于该配售对象的相
关规定或合同约定要求，并自行承担相应的法律责任。2010年11月5日（T-6日，T
日为网上发行申购日）（初步询价开始日前一个交易日）12:00前已完成在中国证券
业协会备案的配售对象方可参与初步询价，但下述情况除外：
（1）与发行人或保荐人（主承销商）之间存在实际控制关系的询价对象管理的
配售对象；
（2）与保荐人（主承销商）具有控股关系的证券投资基金管理公司管理的配售
对象；
（3）保荐人（主承销商）的自营账户。
5、拟参与本次股票网下发行的配售对象，应通过上交所申购平台报备配售对
象账户及其关联账户。如报备账户信息发生变动，则应于初步询价截止日2010年
11月10日（T-3日）15：00前通过申购平台修改报备账户信息。（具体规定详见上
交所网站公布的《关于各新股网下发行配售对象报备相关账户信息补充事项的通
知》）。
6、初步询价报价时，询价对象应在同一界面为其拟参与本次网下发行的全部
配售对象报价，确定后统一提交，原则上只能提交一次，多次提交的，以最后一次
提交的报价信息为准。报价时，须同时申报申购价格和申购数量。每个配售对象最
多可填报3个拟申购价格，以0.01元为一个最小申报价格单位，最高申报价格不得
超过最低申报价格的120％，每个拟申购价格对应一个拟申购数量。三个价位对应3
的“拟申购数量”之和不得超过网下发行量，即4,000万股，同时每一个申购价格
对应的“拟申购数量”均不低于网下发行最低申购量，即100万股，且申购数量超
过100万股的，超出部分必须是10万股的整数倍。
7、配售对象在初步询价阶段填写的多个“拟申购价格”，如全部落在保荐人(主
承销商)确定的发行价格区间下限之下，该配售对象不得进入累计投标询价阶段进
行新股申购。
8、配售对象在初步询价阶段填写的多个“拟申购价格”，如其中有一个或一
个以上报价落在保荐人(主承销商)确定的发行价格区间之内或区间上限之上（以
下简称“有效报价”），该配售对象可以进入累计投标询价阶段申购新股，且必
须参与本次网下累计投标询价。
9、初步询价中有“有效报价”的配售对象参与网下申购时，可以在对应的价
格区间内最多申报3笔（每个价格申报1笔），以0.01元为一个最小申报价格单位，
多笔申报的累计申购股数不得少于初步询价阶段“有效报价”中对应“拟申购数
量”总和，上限为该“拟申购数量”总和的200%，同时不超过网下发行数量，即
4,000万股，每个配售对象参与网下申购的申购数量的上限和下限可通过申购平台
查询。
10、参与网下申购配售对象应在申购期间及时、全额缴付申购款。初步询价
中有“有效报价”的配售对象未能参与本次网下累计投标询价，或未能在规定的
时间内及时足额缴纳申购款的，发行人与保荐人（主承销商）将视其为违约。保
荐人(主承销商)将在《力帆实业（集团）股份有限公司首次公开发行A股定价、网
下发行结果及网上中签率公告》中予以披露，并报送中国证监会和中国证券业协
会备案。
11、每个配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行新股申购。凡
参与初步询价报价的配售对象，无论是否有“有效报价”，均不得再参与网上发行
的申购。
12、本次发行初步询价期间为2010年11月8日至11月10日，通过申购平台报价、
查询的时间为上述期间每个交易日上午9:30至下午15:00。
13、本次网下申购时间为2010年11月12日(T-1)及2010年11月15日(T日)(T日是
指网上资金申购日)的上午9:30至下午15:00；网上申购的日期为2010年11月15日(T
日)，9:30－11:30、13:00－15:00。
14、参与初步询价的配售对象相关信息（包括配售对象名称、证券账户代码4
及名称、收付款银行账户名称和账号等），以2010年11月5日（T-6日）（初步询
价开始日前一个交易日）12:00前在中国证券业协会登记备案的信息为准，未在上
述时点前完成登记备案的，不得参与网下发行。因配售对象信息填报与备案信息
不一致所致后果由询价对象、配售对象自负。
15、初步询价结束后，如提供有效报价的询价对象不足20家，或发行人与保
荐人(主承销商)的意向不能达成一致的情况下；累计投标询价结束后，网下发行
未获得足额申购或网下报价情况未及发行人和保荐人（主承销商）预期，或网上
申购不足、网上申购不足向网下回拨后仍然申购不足的，发行人和保荐人（主承
销商）将中止本次发行，并及时公告。在核准文件有效期内，经向中国证监会备
案，发行人和保荐人（主承销商）可以重新启动发行。
16、发行人和保荐人（主承销商）将在《力帆实业（集团）股份有限公司首
次公开发行Ａ股定价、网下发行结果及网上中签率公告》中披露确定的发行价格，
并同时披露各配售对象的名称、类型、报价与申购数量明细和可比公司的估值情
况等信息。
17、若本次发行实际募集资金净额低于招股意向书中公布的拟投入项目的资
金需求额，缺口部分将由公司自筹解决；若实际募集资金净额超过招股意向书中
公布的拟投入项目资金需求总额，超过部分将用于补充公司流动资金。
18、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本次
发行的一般情况， 请仔细阅读2010 年11 月5 日(T-6 日) 登载于上交所网站
(www.sse.com.cn)的《招股意向书》全文；《招股意向书摘要》同时刊登于《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
一、本次发行安排
（一）本次发行重要时间安排
日期 发行安排
T-6
2010年11月5日(周五)
刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》
T-5
2010年11月8日(周一)
初步询价起始日（通过申购平台）
T-3
2010年11月10日(周三)
初步询价截止日5
T-2
2010年11月11日(周四)
确定价格区间
刊登《网上路演公告》
T-1
2010年11月12日(周五)
刊登《投资风险特别公告》、《网下发行公告》和《网上
资金申购发行公告》
网下申购起始日
网上路演
T
2010年11月15日(周一)
网上资金申购日
网下申购缴款截止日
T+1
2010年11月16日(周二)
确定发行价格
网上、网下申购资金验资
网上申购配号
T+2
2010年11月17日(周三)
刊登《定价、网下发行结果及网上中签率公告》
网下申购资金退款
网上发行摇号抽签
T+3
2010年11月18日(周四)
刊登《网上资金申购摇号中签结果公告》
网上申购资金解冻
注：1、T 日为网上资金申购日。
2、本次网下发行采用电子化方式，如因申购平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正
常使用其进行初步询价或网下申购，请及时联系保荐人（主承销商）。
