江苏通用科技股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
二O一九年三月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行股票数量：145,371,005股人民币普通股（A股）
2、发行股票价格：6.45元/股
3、募集资金总额：937,642,982.25元
4、募集资金净额：922,529,101.06元
二、新增股票上市及解除限售时间
本次发行新增145,371,005股份已于2019年3月25日在中登公司上海分公司办理完毕登记托管手续。
本次发行中，投资者认购的股票限售期为12个月，本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易。
三、资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
释义
在本发行情况报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
通用股份、发行人、公 指 江苏通用科技股份有限公司
司
保荐机构、主承销商、 指 中信建投证券股份有限公司
中信建投证券
审计机构、发行人会计 指 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
师、江苏公证天业
发行人律师、金杜律师 指 北京市金杜律师事务所
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
股东大会 指 江苏通用科技股份有限公司股东大会
董事会 指 江苏通用科技股份有限公司董事会
监事会 指 江苏通用科技股份有限公司监事会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
中登公司上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
本次发行、本次非公开 通用股份本次非公开发行不超过145,383,817股
发行、本次非公开发行 指 （含本数）人民币普通股（A股）股票
股票
定价基准日 指 非公开发行股票发行期首日，即2019年3月8日
交易日 指 上海证券交易所的正常营业日
本报告中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与根据报告中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有差异。
目 录
第一节本次发行的基本情况..................................................................................... 6
一、本次发行履行的相关程序 ................................................................................................... 6
二、本次发行股票的基本情况 ................................................................................................... 7
三、发行对象的基本情况 ......................................................................................................... 10
四、本次非公开发行的相关机构 ............................................................................................. 14
第二节本次发行前后公司相关情况....................................................................... 16
一、本次发行前后前10名股东变动情况............................................................................... 16
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况..................................................................... 17
三、本次非公开发行股票对本公司的影响............................................................................. 17
第三节本次募集资金运用....................................................................................... 19
一、本次募集资金使用概况 ..................................................................................................... 19
二、募集资金专项存储相关措施 ............................................................................................. 19
第四节中介机构对本次发行的意见....................................................................... 20
一、关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见..................................................... 20
二、保荐和承销协议主要内容 ................................................................................................. 21
第五节上市推荐意见............................................................................................... 27
第六节新增股份的数量及上市时间....................................................................... 28
第七节有关中介机构声明....................................................................................... 29
保荐机构（主承销商）声明 ..................................................................................................... 29
发行人律师声明......................................................................................................................... 30
会计师事务所声明..................................................................................................................... 31
第八节备查文件....................................................................................................... 32
一、备查文件............................................................................................................................. 32
二、查阅地点............................................................................................................................. 32
三、查阅时间............................................................................................................................. 32
四、信息披露网址..................................................................................................................... 32
第一节本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）发行人履行的内部决策程序
2018年3月12日，发行人召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》、《关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》、《公司相关主体关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》等与本次非公开发行有关的议案。
2018年3月28日，发行人召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》、《公司相关主体关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》等与本次非公开发行有关的议案。
2018年8月2日，发行人召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于本次非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》、《关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》、《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》等与本次非公开发行有关的议案。
（二）监管部门的审核过程
2018年8月20日，中国证监会发行审核委员会对发行人本次非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果，发行人本次非公开发行股票申请获得审核通过。
2018年9月27日，中国证监会出具《关于核准江苏通用科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1573号），核准发行人本次非公开发行股票的申请。
（三）募集资金验资及股份登记情况
截至2019年3月19日止，发行对象已分别将认购资金共计937,642,982.25元缴付中信建投证券指
