股票简称：通用股份 股票代码：601500
江苏通用科技股份有限公司
Jiangsu General Science Technology Co., Ltd
（江苏省无锡市锡山区东港镇港下）
2022 年度向特定对象发行 A 股股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
（无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国物联网国际创新园 F12 栋）
二〇二三年三月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：292,528,735 股
2、发行价格：3.48 元/股
3、募集资金总额：人民币 1,017,999,997.80 元
4、募集资金净额：人民币 1,003,395,253.95 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：292,528,735 股
2、股票上市时间：本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。
三、新增股份的限售安排
本次发行对象共有 17 名，均以现金参与认购，红豆集团认购的股份自本次发行结束之日起 18 个月内不得转让，其他发行对象认购的股份自本次发行结束之日起 6个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。发行对象基于本次交易所取得的上市公司向特定对象发行的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。发行对象因本次交易取得的上市公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件。
目 录
特别提示 ...... 2
一、发行数量及价格 ...... 2
二、新增股票上市安排 ...... 2
三、新增股份的限售安排 ...... 2
目 录 ...... 3
释 义 ...... 4
第一节 发行人的基本情况 ...... 5
一、发行人基本情况 ...... 5
二、本次新增股份发行情况 ...... 5
第二节 本次新增股份上市情况 ...... 22
一、新增股份上市批准情况 ...... 22
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ...... 22
三、新增股份的上市时间 ...... 22
四、新增股份的限售 ...... 22
第三节 股份变动情况及其影响 ...... 23
一、本次发行前后股东情况 ...... 23
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ...... 24
三、财务会计信息讨论和分析 ...... 24
第四节 本次发行的相关机构情况 ...... 29
第五节 保荐人的上市推荐意见 ...... 30
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况 ...... 30
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 ...... 30
第六节 其他重要事项 ...... 31
第七节 备查文件 ...... 32
—、备查文件 ...... 32
二、查阅地点、时间 ...... 32
释 义
在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司/上市公司/发行人/通用股 指 江苏通用科技股份有限公司
份
本次发行/本次向特定对象发 指 江苏通用科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A
行/本次向特定对象发行股票 股股票的行为
本上市公告书 指 《江苏通用科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发
行 A 股股票上市公告书》
华英证券/保荐人/主承销商 指 华英证券有限责任公司
发行人律师 指 江苏世纪同仁律师事务所
发行人会计师/审计机构/验资 指 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
机构
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
股东大会 指 江苏通用科技股份有限公司股东大会
董事会 指 江苏通用科技股份有限公司董事会
控股股东/红豆集团 指 红豆集团有限公司
实际控制人 指 周耀庭、周海江、周海燕、刘连红、顾萃
《发行方案》 指 《江苏通用科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发
行股票发行方案》
《认购邀请书》 指 《江苏通用科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发
行股票认购邀请书》
《申购报价单》 指 《江苏通用科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发
行股票申购报价单》
《认购合同》 指 《江苏通用科技股份有限公司向特定对象发行股票之认
购合同》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
则》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《公司章程》 指 《江苏通用科技股份有限公司章程》（2022 年 10 月修
订）
元、万元 指 人民币元、人民币万元
第一节 发行人的基本情况
一、发行人基本情况
（一）发行人概述
中文名称 江苏通用科技股份有限公司
英文名称 Jiangsu General Science Technology Co., Ltd
股票简称 通用股份
股票代码 601500
股票上市地 上海证券交易所
注册资本 128,859.44 万元人民币（发行前）
法定代表人 顾萃
董事会秘书 卞亚波
成立日期 2002 年 8 月 19 日
注册地址 江苏省无锡市锡山区东港镇港下
办公地址 江苏省无锡市锡山区东港镇港下
邮政编码 214199
电话号码 0510-66866165
传真号码 0510-66866165
互联网网址 www.ty-tyre.com
电子信箱 jstongyong@ty-tyre.com
统一社会信用代码： 913202007406744651
经营范围：轮胎的技术开发、技术咨询；橡胶制品、车辆内外胎及气门咀的制造、销售；帘子布、子扣布的制造、加工及销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）发行人主营业务
公司是一家专注轮胎研发、生产和销售的现代化高新技术企业，主要产品包括全钢子午胎、半钢子午胎和斜交轮胎，拥有“千里马、赤兔马、骐马、通运、喜达通、黑马”等知名品牌。
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票类型和面值
本次向特定对象发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股
面值人民币 1.00 元。
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述
1、第五届董事会第三十六次会议
2022 年 5 月 21 日，发行人召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过《关
于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行
A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》
《关于与认购对象签署附条件生效股份认购协议暨关联交易的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》等议案。
2、2022 年第二次临时股东大会
（1）股东大会的批准
2022 年 6 月 8 日，发行人召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行
A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》
《关于与认购对象签署附条件生效股份认购协议暨关联交易的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》等议案。
（2）股东大会的授权
发行人 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理与本次发行有关的相关事宜。
3、第五届董事会第三十八次会议
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规及规范性文件的要求，结合发行人实际情况并根据 2022 年第二次临时股东大会
的授权，发行人于 2022 年 8 月 11 日召开第五届董事会第三十八次会议，审议通
过了《关于修订公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。
4、本次发行监管部门审核过程
2022 年 9 月 26 日，中国证监会发行审核委员会对发行人本次向特定对象发
行股票的申请进行了审核。根据审核结果，发行人本次向特定对象发行股票申请获得审核通过。
2022 年 10 月 10 日，中国证监会出具《关于核准江苏通用科技股份有限公
司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2404 号），核准发行人本次向特定对象发行股票的申请。
5、本次发行的发行过程概述
（1）认购邀请书发送过程
发行人及主承销商于 2023 年 3 月 1 日向上海证券交易所报送了《江苏通用
科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票发行方案》及会后事项承诺，并启动本次发行。
自发行方案及投资者名单报备后至 2023 年 3 月 6 日上午 9:00 前，有 10 名
新增的投资者表达了认购意向。主承销商在审慎核查后将其加入到认购邀请书名单中，并向其发送认购邀请书，名单如下：
序号 投资者名称
1 广东德汇投资
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