股票简称：通用股份 股票代码：601500
江苏通用科技股份有限公司
Jiangsu General Science Technology Co., Ltd
（江苏省无锡市锡山区东港镇港下）
2022 年度向特定对象发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
（无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国物联网国际创新园 F12 栋）
二〇二三年三月
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
________________ ________________ ________________
顾萃 王竹倩 程金元
________________ ________________ ________________
龚新度 成荣光 杨海涛
________________
窦红静
江苏通用科技股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体监事签名：
________________ ________________ ________________
王晓军 陈千里 蒋中一
江苏通用科技股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
高级管理人员签名：
________________ ________________ ________________
程金元 冯蜢蛟 刘建龙
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包栋校 卞亚波 陈志军
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顾亚红 卞亚波 蒋洁华
江苏通用科技股份有限公司
年 月 日
目 录
释义 ...... 9
第一节 本次发行的基本情况 ...... 10
一、本次发行履行的相关程序 ...... 10
二、本次发行概要 ...... 12
三、本次发行的发行对象情况 ...... 18
四、 本次发行相关机构情况 ...... 28
第二节 发行前后相关情况对比 ...... 30
—、本次发行前后前十名股东情况对比 ...... 30
二、本次发行对公司的影响 ...... 31第三节 保荐人（主承销商）关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的
结论意见 ...... 33第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意
见...... 34
第五节 有关中介机构的声明 ...... 35
第六节 备查文件 ...... 40
—、备查文件 ...... 40
二、查阅地点时间 ...... 40
释义
在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司/本公司/上市公司/发行人/通用 指 江苏通用科技股份有限公司
股份
本次发行/本次向特定对象发行/本次 指 江苏通用科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股
向特定对象发行股票 股票的行为
本发行情况报告书 指 《江苏通用科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A
股股票发行情况报告书》
华英证券/保荐人/主承销商 指 华英证券有限责任公司
发行人律师 指 江苏世纪同仁律师事务所
发行人会计师/审计机构/验资机构 指 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
股东大会 指 江苏通用科技股份有限公司股东大会
董事会 指 江苏通用科技股份有限公司董事会
控股股东/红豆集团 指 红豆集团有限公司
实际控制人 指 周耀庭、周海江、周海燕、刘连红、顾萃
《发行方案》 指 《江苏通用科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股
票发行方案》
《认购邀请书》 指 《江苏通用科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股
票认购邀请书》
《申购报价单》 指 《江苏通用科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股
票申购报价单》
《认购合同》 指 《江苏通用科技股份有限公司向特定对象发行股票之认购
合同》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《公司章程》 指 《江苏通用科技股份有限公司章程》（2022 年 10 月修订）
元、万元 指 人民币元、人民币万元
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）第五届董事会第三十六次会议
2022 年 5 月 21 日，发行人召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过《关
于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行
A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》
《关于与认购对象签署附条件生效股份认购协议暨关联交易的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》等议案。
（二）2022 年第二次临时股东大会
1、股东大会的批准
2022 年 6 月 8 日，发行人召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行
A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》
《关于与认购对象签署附条件生效股份认购协议暨关联交易的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》等议案。
2、股东大会的授权
发行人 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理与本次发行有关的相关事宜。
（三）第五届董事会第三十八次会议
根据《公司法》《证券法》等有关法律法规及规范性文件的要求，结合发行
人实际情况并根据 2022 年第二次临时股东大会的授权，发行人于 2022 年 8 月
11 日召开第五届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于修订公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。
（四）本次发行监管部门审核过程
2022 年 9 月 26 日，中国证监会发行审核委员会对发行人本次向特定对象发
行股票的申请进行了审核。根据审核结果，发行人本次向特定对象发行股票申请获得审核通过。
2022 年 10 月 10 日，中国证监会出具《关于核准江苏通用科技股份有限公
司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2404 号），核准发行人本次向特定对象发行股票的申请。
（五）募集资金到账及验资情况
发行人于 2023 年 3 月 6 日向获得配售股份的投资者发出了《江苏通用科技
股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票缴款通知书》。
2023 年 3 月 14 日，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资
报告》（苏公 W[2023]B013 号），经审验，截至 2023 年 3 月 9 日止，主承销商
指定的收款银行账户已收到申购通用股份发行人民币 A 股股票的资金人民币1,017,999,997.80 元。
2023 年 3 月 10 日，华英证券在扣除保荐费承销费后向发行人指定账户划转
了认购股款。
2023 年 3 月 14 日，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资
报告》（苏公 W[2023]B015 号），经审验，截至 2023 年 3 月 10 日止，公司实
际向特定对象发行股票 292,528,735 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 3.48 元，共计募集资金人民币 1,017,999,997.80 元。扣除保荐及承销费用人民币 13,301,886.79 元（不含税），其他发行费用人民币 1,302,857.06（不
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