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中南出版传媒集团股份有限公司首次公开发行A股
初步询价结果及发行价格区间公告
保荐人（主承销商）：中银国际证券有限责任公司
中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行A 股
（以下简称“本次发行”）的初步询价工作已于2010 年10 月15 日（T-3 日）
完成。现将初步询价情况及发行价格区间公告如下：
一、初步询价情况
初步询价期间，即2010 年10 月12 日（T-6 日）至2010 年10 月15 日（T-3
日），共有83 家询价对象管理的208 个配售对象参与初步询价报价。全部配售
对象初步询价报价的中值为11.00 元，均值为10.60 元，基金公司初步询价报价
的中值为11.00 元，均值为10.80 元。其中，提供有效报价（指申报价格不低于
本次发行价格区间下限9.96 元/股）的配售对象共有164 个，对应申购数量之和
为320,950 万股。初步询价报价为有效报价的配售对象可以通过上海证券交易
所网下申购电子化平台查询其参与网下申购的申购数量的上下限。
二、发行价格区间及确定依据
根据发行人《招股意向书》披露，本次A 股发行数量为39,800 万股，其中，
网下发行数量为7,960 万股，占本次发行总量的20%；网上发行数量为31,840
万股，占本次发行总量的80%。
发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价情况，并综合考虑发行人基本面、
可比公司估值水平及市场情况等因素，确定本次发行的发行价格区间为人民币
9.96 元/股-10.66 元/股（含上限和下限）。
此价格区间对应的市盈率区间为：
1、29.98 倍至32.09 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国
会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2009 年净利润除以本次发行前的- 2 -
总股数计算）。
2、38.52 倍至41.22 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会
计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2009 年净利润除以本次发行后的总
股数计算，发行后总股数按本次发行39,800 万股计算为179,600 万股）。
三、关于网下发行和网上发行
有关本次网下发行的相关规定，请投资者参阅2010 年10 月19 日（T-1 日）
刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《中南
出版传媒集团股份有限公司首次公开发行A 股网下发行公告》。
有关本次网上资金申购发行的相关规定，请投资者参阅2010 年10 月19 日
（T-1 日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》
上的《中南出版传媒集团股份有限公司首次公开发行A 股网上资金申购发行公
告》。
发行人：中南出版传媒集团股份有限公司
保荐人（主承销商）：中银国际证券有限责任公司
2010 年10 月19 日
