股票简称：中南传媒 股票代码：601098
中南出版传媒集团股份有限公司
（湖南省长沙市营盘东路38号）
首次公开发行A股股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
中银国际证券有限责任公司
（上海市浦东银城中路 200 号中银大厦 39 层）2
第一节 重要声明与提示
中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
上海证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及其有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的本公司招股说明书全文。
本公司董事、监事与管理管理人员均未以任何方式直接或间接持有本公司的股份，并承诺将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。
第二节 股票上市情况
一、本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规定，并按照上海证券交易所《股票上市公告书内容与格式指引》编制而成，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票（A股）上市的基本情况。
二、本公司首次公开发行A股股票（简称“本次发行”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1274号文核准。本次发行采用网下向询价对象询价配3
售与网上资金申购发行相结合的方式。
三、本公司A股股票上市经上海证券交易所上证发字[2010]28号文批准，证券简称“中南传媒”，证券代码“601098”；其中本次发行中网上资金申购发行的31,840万股股票将于2010年10月28日起上市交易。
四、股票上市相关信息
（一）上市地点：上海证券交易所
（二）上市时间：2010年10月28日
（三）股票简称：中南传媒
（四）股票代码：601098
（五）A股发行后总股本：1,796,000,000股
（六）本次A股公开发行的股份数：398,000,000股
（七）发行前股东所持股份的流通限制及期限
1、本公司控股股东湖南出版集团及其全资子公司盛力投资承诺：自本公司股票在中国境内上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司首次公开发行股票之前已发行的股份，也不由本公司回购其直接或间接持有的本公司首次公开发行股票之前已发行的股份；
2、本公司其他股东湖南红马创业投资有限公司、湖南华鸿财信创业投资有限公司、湖南湘投高科技创业投资有限公司、深圳市达晨创业投资有限公司、湖南华菱钢铁集团有限责任公司承诺：自本公司股票在中国境内上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司首次公开发行股票之前已发行的股份，也不由本公司回购其直接或间接持有的本公司首次公开发行股票之前已发行的股份；自本公司股票在中国境内上市之日起三十六个月内，不向银行以外的其他机构或个人质押其直接或间接持有的本公司首次公开发行股票之前已发行的股份。
（八）本次上市股份的其他锁定安排：本次发行网下向询价对象询价配售的4
7,960万股股份锁定期为3个月，锁定期自本次网上资金申购发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。
（九）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次发行中网上资金申购发行的31,840万股股份无流通限制及锁定安排。
（十）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
（十一）上市保荐人：中银国际证券有限责任公司
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、发行人基本情况
（一）中文名称：中南出版传媒集团股份有限公司
（二）英文名称：China South Publishing & Media Group Co.，Ltd
（三）注册资本：139,800万元
（四）法定代表人：龚曙光
（五）住所：长沙市营盘东路38号
（六）经营范围：图书、期刊、音像制品、电子出版物、网络读物、框架媒体和其他媒介产品的编辑、出版、租型，书报刊、文化用品、体育用品、数码产品经营，印刷物资销售，印刷品印刷，版权贸易，物流服务，广告、会展、文化服务，法律法规允许的投资、资产管理与经营业务、出版物进出口与国内贸易（以上涉及行政许可的，由分支机构凭许可证经营）
（七）主营业务：出版物出版、发行、报纸与新媒体经营、印刷、印刷物资销售
（八）所属行业：出版业
（九）电话号码：0731-843026285
（十）传真号码：0731-84405056
（十一）电子邮箱：zncmjt@zncmjt.com
（十二）互联网网址：http://www.zncmjt.com
（十三）董事会秘书：高军
（十四）董事、监事、高级管理人员名单及持有本公司股票、债券情况
1、董事名单及持有本公司股票、债券情况
姓名
现任职务
是否持有本公司股票、债券
龚曙光
董事长
否
张天明
董事
否
丁双平
董事、总经理
否
彭兆平
董事、常务副总经理
否
高 军
董事、董事会秘书、副总经理
否
唐浩明
董事
否
熊澄宇
独立董事
否
干春晖
独立董事
否
朱开悉
独立董事
否
2、监事名单及持有本公司股票、债券情况
姓名
现任职务
是否持有本公司股票、债券
汪 华
监事会主席
否
黄一九
监事
否
张 晓
监事
否
张菊明
职工监事
否
李雄伟
职工监事
否
3、高级管理人员名单及持有本公司股票、债券情况
姓名
现任职务
是否持有本公司股票、债券
丁双平
总经理
否
彭兆平
常务副总经理
否
高 军
董事会秘书、副总经理
否
秦玉莲
副总经理
否
潘晓山
副总经理
否
刘 剑
副总经理
否
刘清华
副总经理
否
王丽波
财务总监
否6
二、控股股东情况
本公司控股股东为湖南出版投资控股集团有限公司。
湖南出版集团是经湖南省人民政府批准整体转制的省管国有大型一类企业，其前身是湖南出版集团有限责任公司，是经湖南省人民政府办公厅《关于同意组建湖南出版集团的批复》（湘政办函[2000]80号）以及《湖南省人民政府办公厅关于成立湖南出版集团有限责任公司的批复》（湘政办函[2001]50号）批准，由湖南省人民政府出资，于2001年7月11日成立的国有独资公司。2004年10月27日，根据湖南省人民政府《关于湖南出版集团转制为湖南出版投资控股集团有限公司有关问题的批复》（湘政函[2004]170号），湖南出版集团有限责任公司正式更名为“湖南出版投资控股集团有限公司”。
湖南出版集团的经营范围为：国家授权经营范围内的国有资产经营管理并开展相关的投资业务。
三、股东情况
（一）本次A股发行前后，本公司的股本结构
发行前
发行后
股 东
股份数量
（万股）
持股比例
股份数量
（万股）
持股比例
湖南出版投资控股集团有限公司（SS）
114,000.000
81.55%
110,378.9306
61.46%
湖南红马创业投资有限公司
6,500.000
4.65%
6,500.0000
3.62%
湖南盛力投资有限责任公司（SS）
6,000.000
4.29%
5,809.4174
3.23%
湖南华鸿财信创业投资有限公司
5,000.000
3.58%
5,000.0000
2.78%
湖南湘投高科技创业投资有限公司（SS）
3,000.000
2.14%
2,904.7087
1.62%
深圳市达晨创业投资有限公司
3,000.000
2.14%
3,000.0000
1.67%
湖南华菱钢铁集团有限责任公司（SS）
2,300.000
1.65%
2,226.9433
1.24%
全国社保基金理事会（SS）
-
-
3,980.0000
2.22%
认购本次发行的股东
-
-
39,800.0000
22.16%
合 计
139,800
100%
179,600.0000
100.00%
注：SS代表State-own Shareholder，指国有股股东。
根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企［2009］94号）的有关规定，经《湖南省财政厅关于中南出版传媒集团股份有限公司国有股转持有关问题的批复》（湘财教[2010]4号），在本次发行并上市7
时，本公司国有股东湖南出版集团、盛力投资、湘投高科和华菱集团将履行国有股减持义务。根据本次发行3.98亿股的实际情况，上述股东分别将持有的本公司股份3,621.0694万股、190.5826万股、95.2913万股和73.0567万股划归全国社会保障基金理事会持有。
（二）本次发行后、上市前十大A股股东持股情况
序号
股东账户名称
持股数量（股）
持股比例（%）
1
湖南出版投资控股集团有限公司
1,103,789,306
61.46
2
湖南红马
