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中南出版传媒集团股份有限公司首次公开发行A 股
定价、网下发行结果及网上中签率公告
保荐人（主承销商）：中银国际证券有限责任公司
重要提示
1、中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“中南传媒”）首次
公开发行不超过40,000 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申
请已获中国证券监督管理委员会证监许可［2010］1274 号文核准。本次发行的
保荐人及主承销商为中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银国际”或“保荐人
（主承销商）”）。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资
金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次A 股发行数量为
39,800 万股，其中，网下发行数量为7,960 万股，占本次发行总量的20%；网
上发行数量为31,840 万股，占本次发行总量的80%。
3、发行人和保荐人（主承销商）根据网下累计投标询价情况，并综合考虑
发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等，确定本次发行价格
为10.66 元/股，发行数量为39,800 万股，其中网下最终发行数量为7,960 万股，
占本次发行总量的20%；网上最终发行数量为31,840 万股，占本次发行总量的
80%。
5、本次发行的网下发行工作已于2010 年10 月20 日结束。在初步询价阶
段共有83 家询价对象管理的208 个配售对象参与了初步询价报价，其中提供了
有效报价的164 个配售对象全部参与了网下申购并按照2010 年10 月19 日公
布的《中南出版传媒集团股份有限公司首次公开发行A 股网下发行公告》（以下
简称“《网下发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经安
永华明会计师事务所审验，并出具了验证报告；网下发行过程已经北京市通商律- 2 -
师事务所见证，并出具了专项法律意见书。
6、达到本次最终确定的发行价格10.66 元/股并满足《网下发行公告》要求
的配售对象为161 个，保荐人（主承销商）根据《网下发行公告》的配售原则
进行配售；另外3 个申购价格低于本次最终确定的发行价格10.66 元/股的配售
对象未获得配售。
7、根据2010 年10 月19 日公布的《网下发行公告》，本公告一经刊出亦视
同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下累计投标询价情况
保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第37 号）
及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售
对象的资格进行了核查和确认。
根据网下申购以及申购资金到账情况，中银国际做出最终统计如下：
经核查，在初步询价阶段共有83 家询价对象管理的208 个配售对象参与了
初步询价报价，其中提供了有效报价的164 个配售对象全部参与了网下申购并
及时足额缴纳了申购款，网下冻结资金总额为4,709,023.00 万元。达到本次发
行价格10.66 元/股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为161 个，对应的
有效申购总量为436,650 万股，有效申购资金总额为4,654,689.00 万元，网下
配售比例为1.82297034%，认购倍数为54.86 倍。
二、发行价格及确定依据
发行人和保荐人（主承销商）根据网下累计投标询价情况，并综合考虑发行
人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等，确定本次发行价格为
10.66 元/股，该价格对应的市盈率为：
1、32.09 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确- 3 -
定的扣除非经常性损益前后孰低的2009 年净利润除以本次发行前的总股数计
算）。
2、41.22 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确
定的扣除非经常性损益前后孰低的2009 年净利润除以本次发行后的总股数计
算，发行后总股数按本次发行39,800 万股计算为179,600 万股）。
三、网上申购情况
根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为821,849
户，有效申购股数为3,614,339.80 万股，网上中签率为0.88093543%。
四、网下配售和网上发行结果
（一）网下配售结果
网下向配售对象配售的股票为7,960 万股，最终获配的有效申购总量为
436,650 万股，配售比例为1.82297034%，认购倍数为54.86 倍。
网下配售对象获配股票的锁定期为3 个月，锁定期自本次网上发行的股票在
上海证券交易所上市交易之日起计算。根据《网下发行公告》，本公告一经刊出
即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。
网下所有获配的配售对象名单及其申购数量和获配数量情况列示如下：
序号 询价对象名称 配售对象名称
有效申购数量
（股）
获配数量
（股）
1 华夏基金管理有限公司
宝钢集团有限公司钢铁业企业年金计划（网下配
售资格截至2012 年1 月18 日）
14,500,000 264,330
2 南方基金管理有限公司
宝钢集团有限公司钢铁业企业年金计划（网下配
售资格截至2012 年1 月18 日）
10,000,000 182,297
3 华夏基金管理有限公司
北京京煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配
售资格截至2010 年12 月31 日)
5,000,000 91,148
4 长江证券股份有限公司
长江超越理财增强债券集合资产管理计划（网下
配售资格截至2013 年12 月12 日）
10,000,000 182,297
5 长江证券股份有限公司 长江证券超越理财趋势掘金集合资产管理计划 8,300,000 151,306- 4 -
序号 询价对象名称 配售对象名称
有效申购数量
（股）
获配数量
（股）
6 大成基金管理有限公司 大成价值增长证券投资基金 25,000,000 455,742
7 国联安基金管理有限公司 德盛增利债券证券投资基金 20,000,000 364,594
8 华夏基金管理有限公司
东北电网有限公司企业年金计划(网下配售资格截
至2011 年2 月20 日)
2,000,000 36,459
9 东北证券股份有限公司 东北证券股份有限公司自营账户 40,000,000 729,188
10 东方证券股份有限公司 东方红现金宝集合资产管理计划 4,000,000 72,918
11 东方基金管理有限责任公司 东方龙混合型开放式证券投资基金 8,000,000 145,837
12 东吴证券有限责任公司 东吴证券股份有限公司自营账户 20,000,000 364,594
13 方正证券有限责任公司 方正证券有限责任公司自营账户 60,000,000 1,093,782
14 华夏基金管理有限公司
福建省农村信用社联合社企业年金计划（网下配
售资格截至2011 年9 月30 日）
2,000,000 36,459
15 富国基金管理有限公司
富国基金公司光大富国增强回报债券型资产管理
计划（网下配售资格截至2013 年4 月1 日）
3,500,000 63,803
16 富国基金管理有限公司 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 4,000,000 72,918
17 富国基金管理有限公司 富国天丰强化收益债券型证券投资基金 20,000,000 364,594
18 富国基金管理有限公司 富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF） 8,000,000 145,837
19 富国基金管理有限公司 富国天益价值证券投资基金 18,000,000 328,134
20 富国基金管理有限公司 富国优化增强债券型证券投资基金 20,000,000 364,594
21 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 79,600,000 1,451,084
22 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 79,600,000 1,451,147
23 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信增利收益债券型证券投资基金 3,000,000 54,689
24 广发证券股份有限公司 广发证券股份有限公司自营账户 17,300,000 315,373
25 泰康资产管理有限责任公司
广州市农村信用合作联社企业年金计划（网下配
售资格截至2011 年11 月20 日）
2,000,000 36,459
26 国都证券有限责任公司 国都证券有限责任公司自营账户 30,000,000 546,891
27 国联安基金管理有限公司 国联安信心增益债券型证券投资基金 25,000,000 455,742
28 国联证券有限责任公司
国联金如意1 号债券增强集合资产管理计划（网
下配售资格截至2015 年2 月3 日）
5,000,000 91,148
29 国泰君安证券股份有限公司
国泰君安君得惠债券集合资产管理计划（网下配
售资格截至2014 年9 月23 日）
20,000,000 364,594
30 国泰基金管理有限公司 国泰双利债券证券投资基金 6,000,000 109,378
31 海富通基金管理有限公司 海富通稳健添利债券型证券投资基金 40,000,000 729,188
32 杭州工商信托股份有限公司 杭州工商信托股份有限公司自营账户 8,000,000 145,837
33 宏源证券股份有限公司 宏源证券股份有限公司自营账户 40,000,000 729,188
34 华安基金管理有限公司 华安策略优选股票型证券投资基金 5,000,000 91,148
35 华安证券有限责任公司
华安理财1 号稳定收益集合资产管理计划（2015
年6 月22 日）
31,000,000 565,120
36 华安证券有限责任公司 华安证券有限责任公司自营账户 79,600,000 1,451,084
37 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业多策略增长证券投资基金 40,00
