中南出版传媒集团股份有限公司
首次公开发行A 股发行安排及初步询价公告
保荐人（主承销商）：中银国际证券有限责任公司
特别提示
1、中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“中南传媒”）首
次公开发行A 股是在《关于进一步改革和完善新股发行体制的指导意见》（证监
会公告［2009］13 号）实施后的新股发行，价格形成机制进一步市场化，发行
人与保荐人（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，并在
申购前认真阅读本公告。
2、中南传媒首次公开发行股票初步询价和网下发行均采用上海证券交易所
（以下简称“上交所”）网下发行电子化申购平台（以下简称“申购平台”）进行，
请询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细
内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《上海市场首次公开发
行股票网下发行电子化实施细则》（2009 年修订）（以下简称“《细则》”）等相
关规定。
重要提示
1、中南出版传媒集团股份有限公司首次公开发行不超过40,000 万股人民币
普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）证监许可［2010］1274 号文核准。本次发行的保荐人
及主承销商为中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银国际”或“保荐人（主
承销商）”）。中南出版传媒集团股份有限公司的股票简称为“中南传媒”，股票代
码为“601098”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上
资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次A 股发行数量
为39,800 万股，其中，网下发行数量为7,960 万股，占本次发行总量的20%；网上发行数量为31,840 万股，占本次发行总量的80%。
3、本次发行询价分为初步询价和累计投标询价。发行人和保荐人（主承销
商）通过向询价对象和配售对象进行预路演和初步询价确定发行价格区间，在发
行价格区间内通过向配售对象累计投标询价确定发行价格。参与本次发行的询价
对象和配售对象，应向上交所申请获得网下发行电子化申购平台CA 证书，安装
交易端软件方可登录申购平台。询价对象和配售对象报价、查询均须通过该平台
进行，通过该平台以外方式进行报价视作无效。询价对象和配售对象应自行负责
CA 证书、用户密码的安全保管及终端的正常使用。
4、询价对象参与初步询价时，其管理的配售对象为报价主体，由询价对象
代为报价。配售对象可以自主决定是否参与初步询价。配售对象在申购及持股等
方面应遵守相关法律法规、中国证监会的有关规定及其他适用于该配售对象的相
关规定或合同约定要求，并自行承担相应的法律责任。2010 年10 月11 日（T-7
日）（初步询价开始日前一个交易日）12:00 前已完成在中国证券业协会备案的
配售对象方可参与初步询价，但下述情况除外：
（1）与发行人或保荐人（主承销商）之间存在实际控制关系的询价对象管
理的配售对象；
（2）与保荐人（主承销商）具有控股关系的证券投资基金管理公司管理的
配售对象；
（3）保荐人（主承销商）的自营账户。
5、拟参与本次股票网下发行的配售对象，应通过上交所申购平台报备配售
对象账户及其关联账户。如报备账户信息发生变动，则应于初步询价截止日2010
年10 月15 日（T-3 日）15:00 前通过申购平台修改报备账户信息。（具体规定
详见上交所网站公布的《关于各新股网下发行配售对象报备相关账户信息补充事
项的通知》）。
6、初步询价报价时，询价对象应在同一界面为其拟参与本次网下发行的全
部配售对象报价，确定后统一提交，原则上只能提交一次，多次提交的，以最后
一次提交的报价信息为准。报价时，须同时申报拟申购价格和拟申购数量。每个配售对象每次最多可以申报3 笔（每个价格申报1 笔），以0.01 元为最小申报价
格单位，最高申报价格不得超过最低申报价格的120%，三个价位对应的拟申购
数量之和不得超过网下发行股票数量，即7,960 万股，同时每一个拟申购价格对
应的拟申购数量均不低于网下发行最低申购量，即200 万股，且申购数量超过
200 万股的，超出部分必须是10 万股的整数倍。
7、配售对象在初步询价阶段填写的多个拟申购价格，如全部落在发行人和
保荐人（主承销商）确定的发行价格区间下限之下，该配售对象不得进入累计投
标询价阶段进行新股申购。
8、配售对象在初步询价阶段填写的多个拟申购价格，如其中有一个或一个
以上报价落在发行人和保荐人（主承销商）确定的发行价格区间之内或区间上限
之上，该配售对象可以进入累计投标询价阶段申购新股，且必须参与本次网下累
计投标询价。其申购数量之和不得低于其有效报价（指配售对象按照相关规定填
列的且不低于本次发行价格区间下限的报价）所对应的拟申购数量之和，上限为
该拟申购数量之和的200%，且不得超过网下发行股票数量，即7,960 万股。每
个配售对象参与网下申购的申购数量的上限和下限可通过上交所申购平台查询。
9、初步询价中有有效报价的配售对象参与网下累计投标询价时，可以在对
应的价格区间内最多申报3 笔（每个价格申报1 笔），并须全额缴纳申购款项。
初步询价中有有效报价的配售对象未能参与本次网下累计投标询价，或未能在规
定的时间内及时足额缴纳申购款的，发行人和保荐人（主承销商）将视其为违约，
将违约情况报中国证监会和中国证券业协会，并在2010 年10 月22 日（T+2 日）
刊登的《定价、网下发行结果及网上中签率公告》中公告该违约情况。
10、根据中国证监会《关于进一步改革和完善新股发行体制的指导意见》规
定，任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行新股申购。凡参与初步询
价报价的配售对象，无论是否有有效报价，均不得再参与网上发行的申购。
11、配售对象可以自主决定是否参与初步询价。未参与初步询价或者参与初
步询价但未有有效报价的配售对象，不得参与网下申购。参与初步询价的配售对
象相关信息（包括配售对象名称、证券账户代码及名称、收付款银行账户名称和
账号等），以2010 年10 月11 日（T-7 日）（初步询价开始日前一个交易日）12:00前在中国证券业协会登记备案的信息为准，未在上述时点前完成登记备案的，不
得参与网下发行。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由询价对象、
配售对象自负。
12、本次发行的初步询价期间为2010 年10 月12 日（T-6 日）至10 月15
日（T-3 日）。通过申购平台报价、查询的时间为上述期间每个交易日9:30-15:00。
中银国际将于初步询价期间，组织本次发行的初步询价和现场推介。只有符合《证
券发行与承销管理办法》要求的询价对象及配售对象方可参加路演推介，有意参
加初步询价和推介的询价对象及配售对象可以自主选择在深圳、上海、北京参加
现场推介会。
13、本次网下申购时间为2010 年10 月19 日（T-1 日）及2010 年10 月
20 日（T 日）9:30-15:00；网上申购日期为2010 年10 月20 日（T 日），申购
时间为上交所正常交易时间，敬请投资者关注。
14、如果出现申购不足、难以确定发行价格等特殊情况，发行人和保荐人（主
承销商）可采取削减发行规模、调整发行价格区间、调整发行时间表或中止发行
等措施，并将及时公告和依法作出其他安排。
15、若本次发行实际募集资金净额低于招股意向书中公布的拟投入项目资金
需求总额，发行人将通过利用自有资金或实施债务融资等方式，补足项目投资缺
口；若实际募集资金净额超过招股意向书中公布的拟投入项目资金需求总额，发
行人将按照目前的资金状况和有关的管理制度，将超出预计需要的部分资金用于
补充流动资金以及偿还银行贷款。
16、根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》
（财企［2009］94 号）的有关规定，经《湖南省财政厅关于中南出版传媒集团
股份有限公司国有股转持有关问题的批复》（湘财教[2010]4 号），在本次境内发
行A 股并上市后，同意发行人国有股东湖南出版投资控股集团有限公司、湖南
盛力投资有限责任公司、湖南湘投高科技创业投资有限公司和湖南华菱钢铁集团
有限责任公司分别将持有的中南传媒不超过3,639.266 万股、191.540 万股、
95.770 万股和73.424 万股（按本次发行上限4 亿股的10%计算）划归全国社
会保障基金理事会持有。若发行人实际发行A 股数量低于本次发行的上限，则上述国有股东应划转给全国社会保障基金理事会的股份数量相应按照实际发行
股份数量的10%计算。
17、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲详细了
解本次发行相关情况，请仔细阅读2010 年10 月11 日（T-7 日）登载于上交所
网站（www.sse.com.cn）的《招股意向书》全文，《招股意向书摘要》同时刊登
于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
一、本次发行安排
（一）本次发行重要时间安排
交易日 日期 发行安排
T-7 日 10月11 日 刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》
T-6 日至
T-3 日
10 月12 日至
10 月15 日
初步询价（通过申购平台）
T-3 日 10月15 日 初步询价截止日
T-2 日 10月18 日 确定价格区间，刊登《网上路演公告》
T-1 日 10月19 日
刊登《投资风险特别公告》、《初步询价结果及发行价
格区间公告》、《网下发行公告》和《网上资金申购发
行公告》
网下申购缴款起始日
网上路演
T 日 10月20 日
网上资金申购日
网下申购缴款截止日
T+1 日 10月21 日
确定发行价格
网上、网下申购资金验资
网上申购配号
T+2 日 10月22 日
刊登《定价、网下发行结果及网上中签率公告》
网下申购资金退款
网上发行摇号抽签T+3 日 10月25 日
刊登《网上资金申购
