第一拖拉机股份有限公司首次公开发行A股
网下发行结果及网上中签率公告
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
重要提示
1、第一拖拉机股份有限公司（以下简称“发行人”或“一拖股份”）首次公开发
行不超过15,000万股人民币普通股（A股）（下称“本次发行”）的申请已获得中
国证券监督管理委员会证监许可[2012]736号文核准。本次发行的保荐人（主
承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”或“中信证
券”）。发行人的股票简称为“一拖股份”，股票代码为“601038”。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上
资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价结果，
发行人和保荐人（主承销商）已协商确定本次发行价格为5.40元/股。
3、本次网上、网下发行均获得足额认购，网下发行初步配售比例为
34.86750348%，网上发行初步中签率为1.40766875%，网下发行初步配售比例为
网上发行初步中签率的24.77倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情
况，协商确定本次发行数量为15,000万股并决定启动回拨机制，对网下、网上
发行规模进行调节，将3,000万股（本次发行规模的20%）股票从网下回拨到网
上。回拨机制实施后，网下最终发行数量为4,500万股，占本次发行数量的30%；
网上最终发行数量为10,500万股，占本次发行数量的70%。
4、本次发行的网下发行工作已于2012年7月27日（T日）结束。在初步
询价阶段提交有效报价不低于发行价格5.40元/股的30家配售对象全部参与了网
下申购，并按照2012年7月26日（T-1日）公布的《第一拖拉机股份有限公司
首次公开发行A股发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的要求及时足额缴纳
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了申购款，缴付申购资金已经立信会计师事务所审验，并出具了验证报告；网下
发行过程已经北京市华海律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。
5、根据2012年7月26日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出
亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。
6、本次发行股份锁定安排：本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定
安排。
一、网下申购情况
保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（2012年5月18日修
订）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下
配售对象的资格进行了核查和确认。根据网下申购以及申购资金到账情况，主承
销商做出最终统计如下：
经核查确认，在初步询价期间提交有效报价不低于发行价格的15家询价对
象管理的30家配售对象全部按照2012年7月26日（T-1日）公布的《发行公告》
的要求及时足额缴纳了申购款，对应的有效申购总量为21,510万股，有效申购
资金总额为116,154万元，网下发行初步配售比例为34.86750348%，认购倍数为
2.87倍。
二、网上申购情况及网上发行结果
根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为153,317户，
有效申购股数为5,327,958,000股。经立信会计师事务所审验，网上冻结资金量
为28,770,973,200元，网上发行初步中签率为1.40766875%。
本次网上发行配号总数为5,327,958个；号码范围为10000001－15327958。
三、发行结构和回拨机制实施情况
本次发行股份的最终数量为15,000万股，回拨机制启动前，网下发行数量为
7,500万股，即本次发行数量的50%；回拨前网上发行数量为本次发行数量减去回
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拨前网下发行数量。
根据《发行公告》公布的回拨机制，以及网上、网下申购情况，由于网下发
行初步配售比例为网上发行初步中签率的24.77倍，发行人和保荐人（主承销商）
决定启动回拨机制，将3,000万股（本次发行规模的20%）股票从网下回拨到网
上。
回拨机制实施后发行结构如下：网下发行4,500万股，占本次发行数量的30%；
网上发行10,500万股，占本次发行数量的70%。回拨机制实施后，网下最终配
售比例为20.92050209%；网上发行最终中签率为1.97073626%。
四、网下配售结果
根据网下申购资金到账情况，经北京市华海律师事务所见证、立信会计师事
务所审验，本次网下有30个配售对象获得配售，对应的有效申购股数为21,510
万股，有效申购资金总额为116,154万元，网下最终配售比例为20.92050209%，
认购倍数为4.78倍。
根据《发行公告》的规定，本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的配售
对象送达获配通知。
网下所有获配投资者名单、有效申购数及获配数量情况列示如下：
有效申购 获配股数
序号 询价对象名称 配售对象名称 数量(股) （股）
上海证大投资管理有限公司自有
1 上海证大投资管理有限公司 5,100,000 1,066,945
资金投资账户
万家增强收益债券型证券投资基
2 万家基金管理有限公司 20,000,000 4,184,100
金
3 江海证券有限公司 江海证券自营投资账户
