股票简称：宁波港 股票代码：601018
宁波舟山港股份有限公司
非公开发行A股股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
二〇二二年九月
特别提示
1、上海证券交易所、其他相关政府机构对公司股票上市及有关事项的意见，均 不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。
2、本次非公开发行股份的发行价格为3.87元/股（已在3.96元/股的基础上扣除 2021年度分红），发行数量为3,646,971,029股，募集资金总额为14,113,777,882.23元 （已在14,442,005,274.84元的基础上扣除2021年度分红），扣除与本次非公开发行直 接相关的发行费用合计12,714,016.20元（不含增值税），实际募集资金净额为 14,101,063,866.03元。
3、招商港口所认购的本次非公开发行的A股股票，限售期为自本次非公开发行 结束之日起36个月。
4、本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《上海证券交易所股票上市规则》 规定的上市条件。
5、本发行情况报告书中部分合计数与各单项数据直接相加之和若在尾数上有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
毛剑宏 宫黎明 金 星
石焕挺 丁送平 张乙明
严 俊 陈志昂 于永生
肖汉斌 冯 博 赵永清
潘士远
宁波舟山港股份有限公司
年 月 日
目 录
释 义 ........................................................................................................................................ 16第一节 本次发行的基本情况 ................................................................................................ 17
一、公司基本情况 ...........................................................................................................................17
二、本次发行履行的相关程序 .......................................................................................................17
三、本次发行概要 ...........................................................................................................................19
四、本次发行的发行对象情况 .......................................................................................................21
五、本次发行的相关机构情况 .......................................................................................................23第二节 发行前后相关情况对比 ............................................................................................ 25
一、本次发行前后前十名股东情况对比 .......................................................................................25
二、本次非公开发行对公司的影响 ...............................................................................................26第三节 保荐机构关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见.................... 28第四节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见................ 29第五节 中介机构声明 ............................................................................................................ 30第六节 备查文件 .................................................................................................................... 35
一、备查文件 ...................................................................................................................................35
二、备查文件的审阅 .......................................................................................................................35
释 义
在本报告书中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：
本公司、公司、发行人、宁 指 宁波舟山港股份有限公司
波舟山港、宁波港
本次非公开发行、本次发 指 宁波舟山港股份有限公司2021年度非公开发行A股股票并上市之
行 行为
定价基准日 指 公司第五届董事会第十六次会议决议公告日，即2021年7月14日
宁波舟山港集团 指 宁波舟山港集团有限公司
省海港集团 指 浙江省海港投资运营集团有限公司
招商港口 指 招商局港口集团股份有限公司
招商局宁波 指 招商局国际码头（宁波）有限公司
码头 指 港区内停靠船舶、装卸货物和旅客上下的水工设施
吞吐量 指 在一定时期内经由水运进、出港区范围并经过港口企业装卸的货
物数量
集装箱 指 能装载包装或无包装货物进行运输，并便于用机械设备进行装卸
搬运的一种组成工具
发行对象/认购方/认购对象 指 招商局港口集团股份有限公司
股东大会 指发行人股东大会
董事会 指发行人董事会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
浙江省国资委 指 浙江省人民政府国有资产监督管理委员会
保荐机构/保荐机构（主承 指 中国国际金融股份有限公司
销商）/中金公司
发行人会计师/普华永道 指 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师/通商 指 北京市通商律师事务所
《公司章程》 指 发行人制定并不时修订的《宁波舟山港股份有限公司章程》
《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
元、千元、万元、亿元 指 人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币亿元
注：本发行情况报告书任何表格中若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、公司基本情况
中文名称： 宁波舟山港股份有限公司
英文名称： Ningbo Zhoushan Port Company Limited
注册地址： 浙江省宁波市鄞州区宁东路269号宁波环球航运广场第1-4层（除2-
2），第40-46层
办公地址： 浙江省宁波市鄞州区宁东路269号宁波环球航运广场第1-4层（除2-
2），第40-46层
法定代表人： 毛剑宏
统一社会信用代码： 91330200717882426P
成立时间： 2008年3月31日
股票上市交易所： 上海证券交易所
A股股票简称： 宁波港
A股股票代码： 601018
联系电话： 0574-27686151，0574-27695080
传真： 0574-27687001
邮政编码： 315040
互联网网址： www.nbport.com.cn
电子信箱： ird@nbport.com.cn
二、本次发行履行的相关程序
（一）公司董事会、股东大会审议程序
1、20
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