601018 沪市 宁波港

股票简称：宁波港                              股票代码：601018
      宁波舟山港股份有限公司非公开

      发行A股股票发行情况报告书

                    保荐机构（主承销商）

                        联席主承销商

                      二〇二〇年八月


                    特别提示

    1、上海证券交易所、其他相关政府机构对公司股票上市及有关事项的意见，均 不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

    2、本次非公开发行股份发行价格为3.67元/股，发行数量为2,634,569,561股，募 集资金总额为9,668,870,288.87元，扣除与本次非公开发行直接相关的发行费用合计 17,638,891.65元（不含增值税），实际募集资金净额为9,651,231,397.22元。

    3、宁波舟山港集团、上港集团所认购的本次非公开发行的A股股票，限售期为 自本次非公开发行结束之日起36个月。

    4、本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《上海证券交易所股票上市规则》 规定的上市条件。

  5、本发行情况报告书中部分合计数与各单项数据直接相加之和若在尾数上有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。


                发行人全体董事声明

    本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

                                                                    毛剑宏
                                                    宁波舟山港股份有限公司
                                                            年  月  日

                发行人全体董事声明

    本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

                                                                    宫黎明
                                                    宁波舟山港股份有限公司
                                                            年  月  日

                发行人全体董事声明

    本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

                                                                      金星
                                                    宁波舟山港股份有限公司
                                                            年  月  日

                发行人全体董事声明

    本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

                                                                      江涛
                                                    宁波舟山港股份有限公司
                                                            年  月  日

                      x发行人全体董事声明

    本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

                                                                    盛永校
                                                    宁波舟山港股份有限公司
                                                            年  月  日

                发行人全体董事声明

    本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

                                                                    石焕挺
                                                    宁波舟山港股份有限公司
                                                            年  月  日

                发行人全体董事声明

    本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

                                                                    许永斌
                                                    宁波舟山港股份有限公司
                                                            年  月  日

                发行人全体董事声明

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漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

                                                                      吕靖
                                                    宁波舟山港股份有限公司
                                                            年  月  日

                发行人全体董事声明

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漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

                                                                      冯博
                                                    宁波舟山港股份有限公司
                                                            年  月  日

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漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

                                                                    赵永清
                                                    宁波舟山港股份有限公司
                                                            年  月  日

                发行人全体董事声明

    本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

                                                                    郑少平
                                                    宁波舟山港股份有限公司
                                                            年  月  日

                发行人全体董事声明

    本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

                                                                    陈志昂
                                                    宁波舟山港股份有限公司
                                                          年    月  日

                      目 录

释 义 ........................................................................................................................................ 15第一节 本次发行的基本情况 ................................................................................................ 16
  一、公司基本情况...........................................................................................................................16
  二、本次发行履行的相关程序 .......................................................................................................16
  三、本次发行概要...........................................................................................................................18
  四、本次发行的发行对象情况 ...................................................................