601002 沪市 晋亿实业

证券代码：601002      证券简称：晋亿实业      公告编号：临 2020-005 号
              晋亿实业股份有限公司

        关于 2018 年非公开发行 A 股股票预案

              五次修订情况说明的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    晋亿实业股份有限公司（以下简称“晋亿实业”，“公司”）于 2020 年 2 月
21 日召开第六届董事会 2020 年第一次临时会议审议通过了《关于公司本次非公开发行股票预案（五次修订稿）的议案》等相关议案，鉴于中国证券监督管理委
员会于 2020 年 2 月 14 日发布修改的《上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市
公司非公开发行股票实施细则》、《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》等规定，特编制了《2018 年非公开发行 A 股股票预案（五次修订稿）》，对预案中的相关内容进行了修订。

    《晋亿实业股份有限公司 2018 年非公开发行 A 股股票预案（五次修订稿）》
修订的主要内容如下：

    预案章节              预案内容                  本次修订内容

                                            补充“2020 年 2 月 19 日召开的第六届
                                            董事会 2020 年第一次临时会议审议通
                                            过本次发行方案修改” 及“公司已取
                                            得《关于核准晋亿实业股份有限公司非
                                            公开发行股票的批复》（证监许可
特别提示            特别提示                [2019]2975 号），但发行方案修改尚需
                                            取得股东大会审议通过并经中国证监
                                            会核准”

                                            本次非公开发行对象的最高数目由不
                                            超过“10 名”，修改为不超过“35 名”
                                            投资者


    预案章节              预案内容                  本次修订内容

                                            “基金管理公司以其管理的2只以上基
                                            金认购的，视为一个发行对象”，修改
                                            为 “证券投资基金管理公司、证券公
                                            司、合格境外机构投资者、人民币合格
                                            境外机构投资者以其管理的二只以上
                                            产品认购的，视为一个发行对象”

                                            明确“晋正企业和晋正贸易合计现金认
                                            购金额不低于 20,000 万元”为“晋正
                                            贸易现金认购金额不低于20,000万元”
                                            本次发行价格不低于定价基准日前 20
                                            个交易日公司股票交易均价的 90%，修
                                            改为不低于 80%

                                            其他发行对象认购的股份自本次非公
                                            开发行结束之日起十二个月内不得转
                                            让，修改为六个月内不得转让

释义                释义                    晋橡绿能农业科技有限公司更名为晋
                                            昇绿能农业科技有限公司

第一节 本次非公开发  二、（二）本次非公开发行  更新了公司 2019 年 9 月 30 日资产负债
行 A 股股票方案概要  的目的                  率情况

                                            发行时间，“将在获得中国证监会核准
                                            之日起六个月内择机向特定对象发行
                                            股票”修改为“将在获得中国证监会核
                                            准之日起十二个月内择机向特定对象
                                            发行股票”

                                            本次非公开发行对象的最高数目由不
                                            超过“10 名”，修改为不超过“35 名”
                                            投资者

                                            “基金管理公司以其管理的2只以上基
                                            金认购的，视为一个发行对象”，修改
第一节 本次非公开发  三、本次非公开发行股票  为 “证券投资基金管理公司、证券公
行 A 股股票方案概要  方案概要                司、合格境外机构投资者、人民币合格
                                            境外机构投资者以其管理的二只以上
                                            产品认购的，视为一个发行对象”

                                            明确“晋正企业和晋正贸易合计现金认
                                            购金额不低于 20,000 万元”为“晋正
                                            贸易现金认购金额不低于20,000万元”
                                            本次发行价格不低于定价基准日前 20
                                            个交易日公司股票交易均价的 90%，修
                                            改为不低于 80%

                                            其他发行对象认购的股份自本次非公
                                            开发行结束之日起十二个月内不得转

    预案章节              预案内容                  本次修订内容

                                            让，修改为六个月内不得转让

                                            删除《上市公司股东、董监高减持股份
                                            的若干规定》

第一节 本次非公开发  六、本次发行取得的有关  补充“2020 年 2 月 19 日召开的第六届
行 A 股股票方案概要  主管部门批准情况及尚需  董事会 2020 年第一次临时会议”及“方
                    呈报批准的程序          案修改尚需履行中国证监会的核准”

第二节 董事会前确定                          补充了与晋正企业、晋正贸易和晋正投
的发行对象基本情况  四、附条件生效的股份认  资签订的《附条件生效的股份认购协
及股份认购协议内容  购协议内容摘要          议的补充协议》

摘要

第三节 认购资产基本  一、（一）晋德公司      对晋德公司 2019 年 1-9 月主要财务数
情况                                        据、主要资产和负债情况进行修订

第三节 认购资产基本  一、（二）浙江晋吉      对浙江晋吉 2019 年 1-9 月主要财务数
情况                                        据、主要资产和负债情况进行修订

第三节 认购资产基本  一、（二）浙江晋吉      对浙江晋吉截至 2019 年 9 月末专利情
情况                                        况进行更新

第四节 董事会关于本  二、(一)晋亿中高端紧固  更新截至 2019 年 9 月 30日公司专利情
次募集资金使用的可  件制造与研发技术改造项  况

行性分析            目

第四节 董事会关于本                          更新公司 2019 年 9 月 30日资产负债率
次募集资金使用的可  二、(三) 补充流动资金  情况

行性分析

第五节 董事会关于本  六、（一）市场风险；（三） 更新公司 2019 年 1-9 月外销收入占比
次发行对公司影响的  财务风险                情况

讨论与分析