晋亿实业股份有限公司
非公开发行股票发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
二〇二〇年五月
目录
发行人全体董事声明 ...... 1
目录 ...... 2
释 义 ...... 3
第一节 本次发行的基本情况 ...... 4
一、发行人基本情况 ...... 4
二、本次发行履行的相关程序 ...... 5
三、本次发行基本情况 ...... 8
四、本次非公开发行的发行对象情况 ...... 16
五、本次非公开发行的相关机构 ...... 25
第二节 本次发行前后公司相关情况 ...... 27
一、本次发行前后前十大股东变动情况 ...... 27
二、本次发行对公司的影响 ...... 28
第三节 保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结
论性意见 ...... 31第四节 发行人律师关于本次发行过程和认购对象合规性的结论性意见 32
第五节 中介机构声明 ...... 33
保荐机构（主承销商）声明 ...... 34
发行人律师声明...... 35
会计师事务所声明...... 36
验资机构声明...... 37
第六节 备查文件...... 38
一、备查文件...... 38
二、备查地点...... 38
释 义
在本报告书中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：
晋亿实业/公司/上市公司 指 晋亿实业股份有限公司
/发行人
保荐机构/主承销商/光大 指 光大证券股份有限公司
证券
本次非公开发行、本次 指 晋亿实业股份有限公司以非公开发行 A 股股票的方
发行 式向特定对象发行股票
晋正企业、控股股东 指 CHIN CHAMP ENTERPRISE CO., LTD.
（晋正企业股份有限公司）
晋正投资 指 晋正投资有限公司
晋正贸易 指 晋正贸易有限公司
晋德公司 指 晋德有限公司
浙江晋吉 指 浙江晋吉汽车配件有限公司
标的公司 指 晋德有限公司、浙江晋吉汽车配件有限公司
交易标的、标的资产 指 晋德有限公司 25%股权、浙江晋吉汽车配件有限公
司 25%股权
公司章程 指 晋亿实业股份有限公司章程
交易日 指 上海证券交易所的正常营业日
股东大会 指 发行人股东大会
董事会 指 发行人董事会
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
认购邀请书 指 晋亿实业股份有限公司非公开发行股票认购邀请书
发行人律师、北京观韬 指 北京观韬中茂律师事务所
天健、会计师、发行人 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《证券发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
本报告书的部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能因四舍五入存在差异。
一、发行人基本情况
公司名称：晋亿实业股份有限公司
英文名称：GEM-YEAR INDUSTRIAL CO., LTD.
股票上市地：上海证券交易所
股票简称：晋亿实业
股票代码：601002
法定代表人：蔡永龙
董事会秘书：俞杰
成立日期：1995 年 11 月 17 日
经营范围：生产销售紧固件、钨钢模具、五金制品、钢丝拉丝、铁道扣件，从事非配额许可证、非专营商品的收购出口业务，紧固件产品的研究和开发业务，从事钢轨及上述同类产品的批发、进出口业务（涉及配额、许可证、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）、佣金代理（拍卖除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
公司住所：浙江省嘉善经济开发区晋亿大道 8 号
办公地址：浙江省嘉善经济开发区晋亿大道 8 号
邮政编码：314100
联系电话：0573-84185042
传真：0573-84098111
电子信箱：bond@gem-year.net
二、本次发行履行的相关程序
（一）上市公司的决策过程及批准情况
1、2018 年 8 月 15 日，公司召开第五届董事会第五次会议，会议审议
并通过了公司本次非公开发行股票的相关议案，包括《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票发行方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》、《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于提请公司股东大会批准控股股东晋正企业及一致行动人晋正投资免于以要约收购方式收购公司股份的议案》等议案。
2、2018 年 9 月 12 日，公司召开第五届董事会 2018 年第四次临时会议，
会议审议并通过了公司本次非公开发行股票的相关议案修订案，包括《关于公司非公开发行股票发行方案（修订稿）的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于本次非公开发行股票构成关联交易（修订稿）的议案》等议案。
3、2018 年 9 月 28 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通
过本次非公开发行股票的相关议案，包括《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票发行方案（修订稿）的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于本次非公开发行股票构成关联交易（修订稿）的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于提请公司股东大会批准控股股东晋正企业及一致行动人晋正投资免于以要约收购方式收购公司股份的议案》等议案。
4、2018 年 12 月 24 日，公司召开第五届董事会 2018 年第七次临时会
议，会议审议并通过了公司本次非公开发行股票的相关议案修订案，包括《关于公司非公开发行股票发行方案（二次修订稿）的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告（二次修订稿）的议案》、《关于本次非
公开发行股票构成关联交易（二次修订稿）的议案》等议案。
5、2019 年 1 月 9 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通
过本次非公开发行股票的相关议案，包括《关于公司非公开发行股票发行方案（二次修订稿）的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》、《关于本次非公开发行股票构成关联交易（二次修订稿）的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于提请公司股东大会批准控股股东晋正企业及一致行动人晋正投资、晋正贸易免于以要约收购方式收购公司股份的议案》等议案。
6、2019 年 7 月 30 日，公司召开第六届董事会 2019 年第二次临时会议，
会议审议并通过了公司本次非公开发行股票的相关议案修订等议案，包括《关于公司本次非公开发行股票预案（三次修订稿）的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告（三次修订稿）的议案》、《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及公司采取措施（三次修订稿）的议案》、《关于批准本次交易相关的审计报告的议案》、《关于公司本次非公开发行股票收购标的资产重新评估及交易作价不发生变更的议案》等议案。
7、2020 年 1 月 3 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通
过《关于延长非公开发行 A 股股票决议有效期及授权有效期的议案》，延长了本次非公开发行股票股东大会决议的有效期。
8、2020 年 2 月 21 日，晋亿实业召开第六届董事会 2020 年第一次临时
会议，会议审议并通过了《关于公司非公开发行股票发行方案（三次修订稿）的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案（五次修订稿）的议案》、《关于签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》等议案。
9、2020 年 3 月 9 日，晋亿实业召开 2020 年第二次临时股东大会，审
议通过《关于公司非公开发行股票发行方案（三次修订稿）的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案（五次修订稿）的议案》、《关于签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》等议案。
（二）中国证监会审批情况
2019 年 11 月 29 日，本次非公开发行股票申请经中国证监会发行审核
委员会审核通过。
2019 年 12 月 27 日，证监会出具《关于核准晋亿实业股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可［2019］2975 号），核准了晋亿实业本次非公开发行股票。
（三）标的资产过户情况
根据公司本次非公开发行股票的方案，公司控股股东晋正企业以其持有的晋德公司 25%的股权认购公司本次非公开发行 A 股股票；晋正企业之全资子公司晋正投资以其持有的浙江晋吉 25%的股权认购公司本次非公开发行 A 股股票。
2020 年 4 月 13 日，晋德公司、浙江晋吉的 25%股权已全部完成过户手
续及工商变更登记，公司现分别持有晋德公司、浙江晋吉 100%的股权。
（四）募集资金到账及验资情况
本次发行实际发行数量为 158,538,000 股，发行价格为 5.00 元/股。截
至 2020 年 4 月 20 日 12:00 时，本次非公开发行包括晋正贸易在内的 10 家
现金认购发行对象已将认购资金全额汇入保荐机构（主承销商）光大证券指
定账户。2020 年 4 月 21 日，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的
天健验〔2020〕85 号《验证报告》验证，截至 2020 年 4 月 20 日 12：00 止，
保荐机构（主承销商）已收到晋亿实业本次非公开发行股票的发行对象缴纳的现金认股资金总额人民币 484,118,900.00 元。
2020 年 4 月 21 日，保荐机构（主承销商）已将上述认股款项扣除承销
费及保荐费后的余额划转至公司指定的本次募集资金专项存储账户。2020年 4 月 22 日，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验〔2020〕86 号《验资报告》验证，本次非公开发行资产及现金认购募集资金总额为792,690,000.00 元，其中资产认购部分为 308,571,100.00 元，募集现金484,118,900.00 元，保荐承销费用和其他发行费用总计人民币 10,342,408.90
元（不含增值税），扣除发行费用后实际募集资金净额现金部分为人民币473,776,491.10 元。本次募集资金总额中，计入股本人民币 158,538,000.00元，计入资本公积人民币 623,809,591.10 元。
（五）股份登记及托管情况
本次发行的新增股份已于 2020 年 4 月 30 日在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。晋正企业、
查看PDF原文
