股票代码：601002 股票简称：晋亿实业
晋亿实业股份有限公司首次公开发行A股定价及网下发行结果公告
保荐人（主承销商）：华泰证券有限责任公司
晋亿实业股份有限公司（下称"发行人"）首次公开发行21,000万股人民币普通股（A股）（下称"本次发行"）网下累计投标申购工作已于2007年1月12日结束。参与累计投标询价的配售对象缴付的申购资金已经江苏天衡会计师事务所有限公司验资，本次网下发行过程已经江苏金禾律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。
本次发行人民币普通股（A股）21,000万股，其中，网下向配售对象配售数量为4,200万股，占本次发行总量的20%；网上以资金申购方式发行数量为16,800万股，占本次发行总量的80%。
根据2007年1月11 日公布的《晋亿实业股份有限公司首次公开发行A 股网下发行公告》（下称"《网下发行公告》"），本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的投资者送达获配通知。
一、发行价格及确定依据
发行人和本次发行的保荐人（主承销商）华泰证券有限责任公司（以下简称"华泰证券"）根据网下向配售对象累计投标询价的情况，并综合考虑发行人募集资金计划、基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场环境等，确定本次发行的发行价格为人民币4.26元/股。此价格对应的市盈率为：
16.97倍（每股收益按照2005 年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
23.72倍（每股收益按照2005 年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。
二、累计投标询价情况
华泰证券根据《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令第37号）的要求，对参与累计投标询价的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。
根据最终收到的所有参与累计投标询价的配售对象提供的《晋亿实业股份有限公司首次公开发行A 股网下申购报价表》（以下简称"《申购表》"）以及配售对象申购款缴纳情况，华泰证券对本次累计投标询价情况统计如下：
在规定的截止时间内，华泰证券共收到119份《申购表》，申购总量为4,492,300,000股，冻结资金总额为19,196,838,000元人民币。
经核查，收到的119份《申购表》全部符合《网下发行公告》的要求，均为有效申购。本次网下配售发行价格以上（包括发行价格）的有效申购总量为4,492,300,000股，申购价位只有1个，为本次发行的价格区间上限4.26元/股，有效申购资金总额为19,137,198,000元人民币。
三、本次网下申购获配情况
本次网下配售4,200万股，发行价格以上的有效申购为4,492,300,000股，发行价格以上的有效申购获得配售的配售比例为0.9349331%，认购倍数为106.96倍。
四、持股锁定期限
配售对象的获配股票自本次发行中网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起锁定3 个月，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司冻结。
五、网下配售结果
所有获得配售的投资者名单、获配股数及应退金额列示如下：
序号 投资者名称 申购数量（股） 获配数量（股） 退款金额（元）
1 北京国际信托投资有限公司 42,000,000 392,671 177,247,221.54
2 华宝信托投资有限责任公司 42,000,000 392,671 177,247,221.54
3 厦门国际信托投资有限公司 24,500,000 229,058 103,394,212.92
4 云南国际信托投资有限公司 35,000,000 327,226 147,706,017.24
5 中诚信托投资有限责任公司 42,000,000 392,671 177,247,221.54
6 中国对外经济贸易信托投资有限公司 42,000,000 392,671 177,247,221.54
7 中海信托投资有限责任公司 42,000,000 392,671 177,247,221.54
8 中信信托投资有限责任公司 42,000,000 392,671 177,247,221.54
9 中原信托投资有限公司 9,000,000 84,143 37,981,550.82
10 江苏省国际信托投资有限责任公司 23,000,000 215,034 97,063,955.16
11 北方国际信托投资股份有限公司 36,100,000 337,510 152,348,207.40
12 渤海证券有限责任公司 39,900,000 373,038 168,384,858.12
13 长江超越理财1号集合资产管理计划 17,000,000 158,938 71,742,924.12
14 第一创业证券有限责任公司 42,000,000 392,671 177,247,221.54
15 东海证券有限责任公司东风1号集合资产管理计划 19,000,000 177,637 80,183,266.38
16 东吴证券有限责任公司 17,800,000 166,418 75,119,059.32
17 光大证券股份有限公司 42,000,000 392,671 177,247,221.54
18 光大阳光集合资产管理计划 42,000,000 392,671 177,247,221.54
19 广发证券股份有限公司 42,000,000 392,671 177,247,221.54
20 广发集合资产管理计划（3号） 42,000,000 392,671 177,247,221.54
21 国金证券有限责任公司 42,000,000 392,671 177,247,221.54
22 国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划 25,000,000 233,733 105,504,297.42
23 国信证券有限责任公司 42,000,000 392,671 177,247,221.54
24 红塔证券股份有限公司 42,000,000 392,671 177,247,221.54
25 宏源证券股份有限公司 42,000,000 392,671 177,247,221.54
26 华西证券有限责任公司 32,000,000 299,178 135,045,501.72
27 金元证券有限责任公司 42,000,000 392,671 177,247,221.54
28 南京证券有限责任公司 42,000,000 392,671 177,247,221.54
29 山西证券有限责任公司 42,000,000 392,671 177,247,221.54
30 信泰证券有限责任公司 42,000,000 392,671 177,247,221.54
31 招商证券现金牛集合资产管理计划 42,000,000 392,671 177,247,221.54
32 中金短期债券集合资产管理计划 42,000,000 392,671 236,887,221.54
33 中国建银投资证券有限责任公司 42,000,000 392,671 177,247,221.54
34 中天证券有限责任公司 38,000,000 355,274 160,366,532.76
35 中信万通证券有限责任公司 42,000,000 392,671 177,247,221.54
36 中信证券股份有限公司 42,000,000 392,671 177,247,221.54
37 中信证券避险共赢集合资产管理计划 42,000,000 392,671 177,247,221.54
38 中信理财2号集合资产管理计划 23,000,000 215,034 97,063,955.16
39 江苏交通控股系统企业年金计划 4,000,000 37,397 16,880,688.78
40 广发华福证券有限责任公司 42,000,000 392,671 177,247,221.54
41 东北证券有限责任公司 26,900,000 251,497 113,522,622.78
42 海通证券股份有限公司 42,000,000 392,671 177,247,221.54
43 东方证券股份有限公司 42,000,000 392,671 177,247,221.54
44 广州证券有限责任公司 42,000,000 392,671 177,247,221.54
45 国元证券有限责任公司 42,000,000 392,671 177,247,221.54
46 华泰紫金1号集合资产管理计划 42,000,000 392,671 177,247,221.54
47 兵器财务有限责任公司 42,000,000 392,671 177,247,221.54
48 上海汽车集团财务有限责任公司 42,000,000 392,671 177,247,221.54
49 中船重工财务有限责任公司 42,000,000
