证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2022-055
安徽恒源煤电股份有限公司
关于收购安徽省恒大生态环境建设工程有限责任公
司 100%股权暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
●安徽恒源煤电股份有限公司拟以现金方式购买关联方安徽省皖北煤电集团有限责任公司持有的安徽省恒大生态环境建设工程有限责任公司100%股权。
●安徽省皖北煤电集团系公司控股股东，本次股权收购事项构成关联交易。但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
●本次收购事项交易金额以及过去十二个月与同一关联方累计发生的关联交易金额均达到股东大会审议标准，该事项将提交公司2022年第四次临时股东大会审议。
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金人民币 134,371.85 万元，收购安徽省恒大生态环境建设工程有限责任公司
（以下简称“生态公司”）100%股权。具有证券期货从业资质的中水致
远资产评估有限公司对标的公司截至 2022 年 10 月 31 日的股东全部
权益价值进行了评估，并出具了《安徽省皖北煤电集团有限责任公司拟转让安徽省恒大生态环境建设工程有限责任公司股权所涉及的安徽省恒大生态环境建设工程有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》（中水致远评报字[2022]第 020701 号）。
（二）董事会审议情况
公司于2022年11月29日召开第七届董事会第二十四次会议，关联董事杨林、傅崑岚回避表决，会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了本次关联交易议案。
（三）监事会审议情况
公司于2022年11月29日召开第七届监事会第二十次会议，会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了本次关联交易议案。
（四）独立董事意见
本次收购生态公司股权暨关联交易事项事前得到独立董事的认可并发表了独立意见，同意就该事项提交公司董事会审议，独立董事发表意见如下：本次收购生态公司的股权的标的资产主要为公司及所属矿井生产经营工业广场房屋、建筑物、构筑物、办公场所等资产所用土地，收购后将充分保障公司日常生产经营正常运行。收购生态公司股权后，将有效减少公司与相关关联方之间的租用土地及办公场所等日常关联交易发生额。有利于公司拓展矿山土地修复及环境治理业务。本次交易涉及的标的股权资产已由具有证券从业资格的评估机构
评估，定价依据合理公允，不存在损害公司或中小股东利益的情形。董事会在审议相关关联交易议案时，关联董事均选择了回避表决，董事会的审议程序符合相关法律法规与公司章程的规定。
本次收购事项交易金额以及过去十二个月与同一关联方累计发生关联交易的金额均达到股东大会审议标准，该事项将提交公司2022年第四次临时股东大会审议。
二、交易对方情况
（一）基本情况
公司名称：安徽省皖北煤电集团有限责任公司
住所：安徽省宿州市西昌路 157 号
类型：有限责任公司（国有独资）
注册资本：30 亿元
法定代表人：杨 林
社会统一信用代码：91341300152388171M
成立日期：1994 年 01 月 21 日
营业期限： 至 2100 年 09 月 13 日
经营范围：煤、煤化工的开发、投资与管理，物贸物流，建筑材料、机械设备、化工原料和化工产品（不含危险品）、五金交电、通迅器材、日用百货的购销，铁路和公路运输，建筑（四级），装饰（三级），设备租赁，本系统内的土地复垦、道路、堤坎修复，基础土方工程，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），广告设计、制作、发布。以下分支机构经营：烟、酒零售，饮食娱乐服务、打字、复印、住宿、物业管理，矿用设备配件制造与维修，汽车修理，汽车配件销售，石膏、高岭土的开采、加工、销售，非金属矿产技术开发、加工、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股东、认缴出资额、出资方式及股权结构如下：
股东名称 认缴出资额（人民币） 出资比例 出资方式
安徽省国资委 300000 万元 100% 资产和货币
（二）历史沿革
皖北煤电集团系安徽省国资委管理的国有独资公司，国有特大型煤炭生产企业，安徽省属重点企业集团之一，安徽省重要骨干工业企业之一。其前身为成立于 1984 年 5 月的安徽皖北煤炭工业公司，1986
年 1 月更名为皖北矿务局，1998 年 9 月, 经安徽省现代企业制度试
点工作领导小组皖现企组〔1997〕19号及安徽省人民政府皖政秘〔1998〕75号文件批准，由皖北矿务局改制为安徽省皖北煤电有限责任公司，2000 年 5 月更名为安徽省皖北煤电集团有限责任公司。
（三）财务状况
截至 2022 年 9 月 30 日，皖北煤电集团总资产 458.45 亿元，净
利润 17.81 亿元。
皖北煤电集团作为本公司的控股股东，持有本公司 659,538,889股股份，占本公司已发行股数的 54.96%。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，皖北煤电集团构成本公司的关联方，本次交易构成关联交易。
三、关联交易标的基本情况
（一）基本情况
公司名称：安徽省恒大生态环境建设工程有限责任公司
法定代表人：李 杰
注册资本：1200 万元
住所：安徽省合肥市高新区科学大道 83 号合肥恒悦国际外商俱乐部酒店有限公司办公楼 201 室
经营范围：矿区采煤塌陷地复垦及环境建设；矿区地质环境治理及恢复；塌陷河流堤坝修复；矿区环境勘察规划与设计；矿区公路及
桥涵修复；矿区铁路回填；矿区矸石山治理；矿区土地整理；深部找矿、尾矿治理；电厂粉煤灰综合利用；矿区生态建设投资；非金属矿山开采及开采物销售；建筑材料销售；物流服务（除快递）；新材料技术开发、销售；环保治理技术开发及工程建设；节能技术开发及工程建设。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
生态公司注册资本为 1200 万元，其中公司控股股东——皖北煤电集团持有 100%股权，根据上海证券交易所《股票上市规则》规定，为公司关联方，本次交易构成关联交易。
（二）财务状况
近年资产及财务状况：近一年一期主要财务指标
金额单位：人民币万元
项目 2021 年 12 月 31 日 2022 年 10 月 31 日
总资产 3,827.85 131,283.73
负债 1,021.25 765.22
净资产 2806.61 130,518.51
项目 2021 年度 2022 年 1-10 月
营业收入 825.69 573.40
营业成本 587.72 812.60
利润总额 238.11 -239.17
净利润 220.60 -239.17
上述数据均经审计，2021 年度数据经北京兴昌华会计师事务所（普通合伙
审计），并出具 [2022]京会兴昌华审字第 010088 号审计报告。2022 年 10 月数据
业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具众会专审字（2022）第08645 号审计报告。
（三）权属情况说明
生态公司股权结构、权属状况清晰。截止目前，生态公司不存在
股权质押、资产抵押情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
四、标的公司评估情况
公司同意控股股东皖北煤电集团委托具有证券期货从业资质的
中水致远资产评估有限公司，对标的公司截至 2022 年 10 月 31 日的
股东全部权益价值进行了评估，出具了《安徽省皖北煤电集团有限责任公司拟转让安徽省恒大生态环境建设工程有限责任公司股权所涉及的安徽省恒大生态环境建设工程有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》（中水致远评报字[2022]第 020701 号）。具体情况如下。
1.评估基准日：2022 年 10 月 31 日。
2.评估方法：资产基础法。
3.评估结论：经评估，于评估基准日 2022 年 10 月 31 日，安徽
省恒大生态环境建设工程有限责任公司的股东全部权益价值为134,371.85 万元人民币，金额大写为壹拾叁亿肆仟叁佰柒拾壹万捌仟伍佰圆整。
4.评估增值情况说明：评估基准日 2022 年 10 月 31 日，资产总
额账面价值 131,283.73 万元，负债总额账面价值为 765.22 万元，所有者权益账面价值为 130,518.51 万元。评估增值 3,853.34 万元，增值率 2.95%。
五、交易合同主要内容
（一）本次交易价款与定价依据
中水致远评报字[2022]第 020701 号评估报告载明的生态公司截至基准日股东全部权益价值为基础，转让方向受让方转让生态公司100%股权，总价款为 134,371.85 万元。
上述评估结果已按照安徽省国资监管相关规定经皖北煤电集团董事会审议批准，在皖北煤电集团资产管理部门备案。
公司与皖北煤电集团双方约定，本次股权转让价款为 134,371.85
万元。
（二）支付方式及评估基准日至交割日之间的损益安排
资产评估基准日至收购完成日之间，生态公司因建设及生产经营活动产生的资产损益由皖北煤电集团按拥有的股权享有或承担。
经审计后，资产评估基准日至收购完成日之间，如因生产经营活动导致收购完成日的资产损益高于评估基准日资产损益，则公司将超出部分以现金方式按皖北煤电集团拥有的股权补偿给皖北煤电集团；如因生产经营活动导致收购完成日的资产损益低于评估基准日资产损益，则皖北煤电集团以现金按拥有的股权补足对应的差额。
（三）交易合同生效条件
本次董事会审议通过后，双方正式签署《关于收购安徽省恒大生态环境建设工程有限公司 100%股权的合同》成立，经 2022 年第四次临时股东大会审议通过后生效。
六、本次交易的目的和对本公司的影响
（一）本次交易的必要性与可行性
1. 公司所属矿井及辅助生产单位现所用土地权属全部为生态公司所有，本次收购前公司通过租赁方式取得使用。本次收购生态公司股权后，将有效减少公司与相关关联方之间的租用土地及办公场所等日常关联交易发生额，减少土地租赁费支出，有利于公司利润增长。
2.本次收购生态公司股权标的资产主要为公司及所属矿井生产经营工业广场房屋、建筑物、构筑物、办公场所等资产所用土地，评估价值 123,217.94 万元，以及矿山沉陷区土地环境治理资产，评估价值 11,153.91 万元。收购后将充分保障公司日常生产经营正常运行，规避土地资产无法续租的风险。
3. 本次
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