中国嘉陵1996年度A股配股说明书
重要提示
本公司全体董事保证本配股说明书的内容真实、准确、完整、政府及国家证券管理部门对本次配股所作出的任何决定,均不表明其对发行 人所配售的股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证,任 何与此相反的声明均属虚假不实陈述。
股票上市地:上海证券交易所
股票简称:中国嘉陵
股票代号:600877
发行人:中国嘉陵工业股份有限公司(集团)
公司注册地:中国重庆双牌
配股主承销商:申银万国证券股份有限公司
分销商:湖北证券公司
浙江证券有限责任公司
配股类型:人民币普通股(A股)
配售比例:驿全体股东按每10股配售1.5股的比例配售新股(96 年5月6日股东大会通过的配股方案为每10股配售3股,经96年5月27日每10股送红股10股的比例实施送股后,按《关于1996年上市公司配股工作的通知》的规定进行调整)。
每股面值:1.00元人民币
配股数量:6180.924万股
配股价格:4.50元/股
一、绪言
本配股说明书根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《关于1996年上市公司配股工作的通知》、《公开发行股票公司信息披露内容和格式准则(第四号)等国家相关法规的要求而编制。经中国嘉陵工业股份有限公司(集团)(以下简称本公司)1996年3月26日召开的董事会通过,并由1996年5月6日第五次股东大会作出决议,通过本公司本次配股方案。
本次配股方案经重庆市证券管理办公室重证管[1997]7号文同意,并经中国证券监督管理委员会证监上字[1997]11号文批准。本公司董事会全体成员确信该说明书中不存在任何重大遗漏或者误导,并对其内容 的真实性、准确性、完整性负个别和连带的责任。
本次配售的股票是根据本说明书所载明的资料申请发行的,除本公司 董事会和承销商外,没有委托或授权任何其他人提供未在说明书中列载 的信息和对本说明书作任何解释或者说明。
二、配售发行的有关机构
1、股票上市交易所:上海证券交易所
法定代表人:杨祥海
地址:中国上海市黄浦路15号
电话:021-63068888 传真:021-63063076
2、发行人:中国嘉陵工业股份有限公司(集团)
法定代表人:郝振▲
注册地址:中国重庆双碑
电话:023-65315118 传真:023-65306478
3、主承销商:申银万国证券股份有限公司
法定代表人:阚治东
注册地址:上海市南京东路99号
电话:(上海)021-64312800 传真:021-64314522
联系人:曹意华
(重庆)023-6505878 传真:023-65306828
联系人:张波
分销商:湖北证券公司
法定代表人:陈浩武
注册地址:武汉市武昌彭刘杨路232号
电话:(021)63298982 传真:(021)63298982
联系人:虞唯君
分销商:浙江证券有限责任公司
法定代表人:李训
注册地址:浙江省杭州市延安路400号
电话:(0571)7062121 传真:(0571)7062121
联系人:徐菁菁
4、股份登记机构:上海证券中央登记结算公司
法定代表人:王迪彬
注册地址:上海市闵行路67号
电话:021-63566657 传真:021-65359066
5 律师事务所:重庆天元律师事务所
法定代表人:刘振海
注册地址:重庆市渝中区青年路32号6楼
电话:023-63833729 传真:023-63833729
经办律师:刘振海、董毅
6、会计师事务所:重庆会计师事务所
法定代表人:付思福
注册地址:重庆渝中区人和街人和花园办公楼12楼
电话:023-63854375 传真:023-63681961
三、本次配售方案
1、股票的类型:人民币普通股(A股)
每股面值:1.00元
配售发行的股份数量:6,180.924万股
其中:国家股4,620.924万股
社会公众股1,560万股
每股配股价4.50元
2、配股比例:股东凭登记日持有的股份数量按每10股配售1.5股
3、预计募集资金总额及发行费用:
如本次配股全额配足,预计可募集资金总额为27,814,158万元,扣除本次配股的发行费用292.10679万元,预计本公司实际可募得配 股股款27,522.05121万元。
4、股权登记日为除权基准日:
除权登记日:1997年5月19日
除权基准日:1997年5月20日
5、本次配股前后有关股本结构变动情况(预计):
单位:万股 每股面值:1元
(1)尚未流通股份 本次变动前 本次配股增减 本次变动后
(预计) (预计)
国家股 30,806.16 4,620.924 35,427.08
(2)已流通股份
社会公众 10,400 1,560 11,960
(3)股份总数 41,206.16 6,180.924 47,387.084
四、配售股票的认购方法
1、配股缴款的起始日期:一九九七年五月二十日起至一九九年六月九日止(期内券商营业日),逾期不缴款者视为自动放弃配股认购权。
2、缴款地点:
(1)社会公众股股东在认购时间内,凭本人身份证、股东代码卡等在上海证券交易所所属各会员公司证券营业部柜台办理缴款手续。
(2)国家股股东配股手续由承销商、公司和国家股股东协调办理。
3、缴款办法:
社会公众股股东在认购社会公众股的配股部分时,填写“嘉陵配股” 买入单(代码“700877”),每股价格4.50元,最大可配数量为其在除权登记日持有股数乘以配股比例(0.15)后取整,不足一股的部分按上海证券 交易所惯例办理。
4、逾期未被认购股份的处理办法
逾期未被认购的社会公众配股部分,由承销商包销。
国家股配股由承销商以代销方式承销。
五、获配股股票的交易
1、社会公众配股部分(即1560万股)的上市交易于配股结束且刊登 股本变动公告后,由上海证券交易所安排上市。
2、配股认购后产生的零股其交易按上海证券交易所有关规定执行 。
六、募集资金的使用计划
本次配股预计可募集资金总额27,522.05121万元,主要投资 于以下项目:
1、摩托车发动机右曲轴箱盖生产线技术改造项目
投资2979万元(含300万美元的配套人民币),系在现行生产条件的基础上,补充进口关键设备7台(套),扩建厂房1000平方米,该项目完成后,将 年新增摩托车发动机右曲轴箱盖系列产品60万套,达纲后新增销售收入7200万元,利润1080万元。
2、摩托车发动机凸轮轴生产线技术改造项目
投资2990万元(含300万美元的配套人民币),系在现行生产条件的基础上,补充进口关键设备9台(套),扩建厂房1000平方米,该项目完后,将年 新增摩托车发动机凸轮轴系列产品60万套,达纲后年新增销售收入3000 万元,利润400万元。
3、摩托车发动机变速鼓生产线技术改造项目
投资2941万元(含300万美元的配套人民币),系在现行生产条件的基础上,补充进口关键设备8台(套),扩建厂房1000平方米,该项目完成后,将 年新增摩托车发动机变速鼓系列产品60万套,达纲后新增销售收入7200 万元,利润1080万元。
4、摩托车发动机右曲柄生产线技术改造项目
投资2988万元(含300万美元的配套人民币),系在现行生产条件的基础上,补充进口关键设备8台(套),扩建厂房1000平方米,该项目完成后,将 年新增摩托车发动机右曲柄系列产品60万套,达纲后年新增销售收入6000万元,利润900万元。
5、摩托车发动机左曲柄生产线技术改造项目
投资2987万元(含300万美元的配套人民币),系在现行生产条件的基础上,补充进口关键设备8台(套),扩建厂房1000平方米,该项目完成后,将 年新增摩托车发动机左曲柄系列产品60万套,达纲后年新增销售收入6000万元,利润900万元。
6、摩托车发动机连杆生产线技术改造项目
投资2112万元,其中用外汇230万美元,主要利用原有厂房和部分设备,进口关键生产设备加工中心,珩磨机、磨床、清洗机等7台(套),该项目 达纲后,将年新增摩托车发动机连杆30万只,年新增销售收入1320万元, 利润193万元。
7、摩托车曲轴生产线技术改造项目
投资2917万元,其中用外汇329万美元,主要用于引进加工中心、磨床 、清洗机、淬火机等关键设备11台(套),该项目达纲后,将年新增摩托车发动机曲轴产品30万套,年新增销售收入2940万元,利润649万元。
8、125ml摩托车发动机气缸头生产线技术改造项目
投资2998万元(含300万美元的配套人民币),投资构成为:设备购置费2580万元,建筑工程费165万元,其他费用(含安装费、预备费、投资方向 调节税)253万元,系在原生产条件的基础上进口关键设备6台(套),扩建 厂房1000平方米,该项目达纲后,年产125ml摩托车发动机气缸头20万件,年新增销售收入8000万元,利润1800万元。
9、摩托车发动机右曲轴箱体生产线技术改造项目
投资2950万元(含300万美元的配套人民币),系在现行生产条件的基础上,补充进口关键设备10台(套),扩建厂房1500平方米,该项目达纲后,将年新增摩托车发动机右曲轴箱体系列产品60万套,达纲后年新增销售收 入6000万元,利润
