百大集团股份有限公司1997年度配股说明书
配股主承销商:中国南方证券有限公司
上市证券交易所:上海证券交易所
股票简称:"百大集团"
股票代码:"600865"
公司代码:百大集团股份有限公司
公司地址:杭州市延安路206号
配股承销商:中国南方证券有限公司
配售类型:人民币普通股
配售比例:每10股配售1.84股,社会公众股股东和转配股股东还可按自己的意愿决定是否以最高10:2.614的比例受让国家股股东和法人股股东转让的部分配股权
配售发行量:41913820股
配售价格:每每股3.5元人民币(每股配股权转让费为0.15元)
一、绪言
本配股说明书根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露细则(试行)》、《关于1996年上市公司配股工作的通知》等国家有关法规的规定,按照百大集 团股份有限公司1997年4月21日召开的公司第二届董事会第七次决议中 有关1997年度增资配股预案和1997年5月24日召开的1996年度股东大会 的内容而制定。本次增资配股方案经浙江省人民政府证券委员会签发的浙经体改(1997)67号文同意,并经中国证券监督管理委员会证监上字(1997)86号文批准实施。本公司董事会全体成员确信本说明书不存在任何 重大遗漏或者误导,并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别和连 带的责任。
本次配售的股票是根据本说明书所载明的资料申请发行的。除本公司董事会和主承销商外,没有委托或授权任何其他人提供未在本说明书 中列载的信息和对本说明书作任何解释或者说明。
二、配售发行的有关机构
1、股票上市交易所:上海证券交易所
地址:上海市黄浦路15号
电话:021-63068888
传真:021-63063076
2、发行人:百大集团股份有限公司
注册地址:杭州市延安路260号
电话:0571-5109129
传真:0571-5150586
法定代表人:董伟平
联系人:郭彰明
联系电话:0571-5109129
3、主承销商:中国南方证券有限公司
地址:深圳市深南东路1号南方国际大酒店12层
法定代表人:沈沛
联系人:彭周鸿、黄卫、许燕
联系电话:021-62788788-646、648
传真:021-62788777
4、分销商:重庆国际信托投资公司
地址:重庆市渝中区上清寺路110号
法定代表人:徐志勇
5、分销商:吉林省证券有限责任公司
地址:长春市斯大林街87号
法定代表人:祁崇焕
6、股份登记机构:上海证券中央登记结算公司
地址:上海市闵行路67号
电话:021-63566657
传真:021-65359066
7、律师事务所:天册律师事务所(浙江.杭州)
地址:杭州莫干山路100号耀江国际大厦A座18楼
联系人:王秋潮、章靖忠
电话:0571-8380000
传真:0571-8380623
8、会计师事务所:浙江会计师事务所
地址:杭州市体育场路185号
联系人:陈翔、胡玲华
电话:0571-5159224
传真:0571-5178273
三、本次配售方案
1、配售股票类型:人民币普通股
每股面值:人民币1.00元
配股价:3.50元股
配售股份数量:41913820股
2、股东配股比例:每10股配售1.84股
社会公众股股东和转配股股东除按10:1.84的比例配售外,还可按自己的意愿最多以10:2.614的比例受让国家股和法人股股东转让的部分配股权,国家股与法人股的配股权转让费为每股0.15元。
3、预计募股资金总额及发行费用
如果本次配售股份全部募足,则可募得资金约14600万元人民币,扣 除本次配股的承销费和有关费用,预计实际可募集资金14300万元人民币。
4、股权登记日和除权基准日
股权登记日为1997年12月8日
除权基准日为1997年12月9日
5、国家股股东出让配股权的承诺:本公司国家股股东持有的股份为80730000股,其全部为杭州市国有资产管理局所持有,根据国家有资产管 理局国资企发(1997)89号文,浙江省国有资产管理局浙国资企字(1997) 第24号文及本公司股东大会有关1997年度增资配股方案的决议国家股股东可配14854320股,国家股股东同意将配股权全部有偿转让给社会公众 股股和前次转配股股东由引增加的股份在国家有关规定出台前,暂不上 市流通。
6、法人股股东出让配股权的承诺:本公司法人股持有的股份为53430000股,可配9831120股,经向全部法人股股东发函征求配股意见,法人股 股东承诺用现金认购206382股,并同意将其余的9624738股配股权有偿转让给社会公众股股东和前次转配股股东,每股配股权转让费为0.15元。 社会公众股股东和转配股股东由增加的股份在国家有关规定出台前,暂 不上市流通。
7、本次配售股份若全部募足,配股前后股本结构变动情况:
本次按10:1.84的比例向全体股东配售新股,配售后公司总股本将达269706320股。详见股份变动表:
股份类别 本次变动前 本次变动增加 本次变支后
(预测) (预测)
A、尚未流通股份
国家股 80730000 --- 80730000
法人股 53430000 206382 53636382
前次配股国家股和法人股
转配给社会公众股
8222500 1512940 9735440
本次配股国家股和法人股
转配给社会公众股 -- 24479058 24479058
尚未流通股份合计
142382500 26198380 168580880
B、已流通股份
人民币流通股85410000 15715440 101125440
已流通股份合计
85410000 15715440 101125440
C、股份总数 227792500 41913820 269706320
8、本次配股如全部募足,配股后本公司的股权结构为:
国家股 80730000股 占总股本的29.93%
法人股 53636382股 占总股本的19.89%
转配股 34214498股 占总股本的12.69%
已流通的社会公众股
101125440股 占总股本的37.49%
总股本 269706320股 占总股本的100.00%
四、配股的认购方法
1、配股缴款的起止日期为1997年12月9日至1997年12月22日止(期 内证券商营业日),逾期视为自动放弃认购权。
2、缴款地点:
1)社会公众股股东和转配股股东在认购时间内到上海证券交易所 的会员公司营业柜台办理缴款手续。
2)社会法人股股东在认购时间内,到南方证券投资银行部(上海)办 理配股缴款手续。
地址:上海市延安西路2067号仲盛金融中心19层
电话:021-62788788-646、648
传真:021-62784868
3、缴款办法:
1)可流通社会公众股股东认购社会公众股配股部分时,凭本人身份 证、股东帐户卡,填写"百大集团配股"买入单,交易代码为"700865",每 股价格3.50元,配股数量的限额为其截止股权登记日持有的股份数乘以 社会公众股配售限额比例(0.184)后取整,不足一股的部分按上海证券交易所的惯例办理。
2)可流通社会公众股股东认购国家股和法人股转配股时,填写"百大集团转让"(代码:701865)买入单,每股价格3.65元(含转让费0.15元),认购数量的限额为其截止股权登记日持有的股份数乘以受让比例(0.2614)后取整,不足一股部分按上海证券交易所惯例办理。
3)转配股股东认购配股时,填写"百大集团转配"(代码:701865)买入单,每股价格3.50元,认购数量的限额为其截止股权登记日持有的股份数乘以受让比例(0.184)后取整,不足一股部分按上海证券交易所的惯例办理。
4)转配股股东认购国家股和法人股转配股时,填写"百大集团转配"(代码:711865)买入单,每股价格3.65元(含转让费0.15元),认购数量的限额为其截止股权登记日持有的股份数乘以受让比例(0.2614)后取整,不 足一股部分按上海证券交易所的惯例办理。
5)法人股股东凭介绍信、原始收据按现有股数的18.4%同比例配股,到南方证券投资银行部(上海)办理缴款手续。
4、逾期未被认购股份的处理办法:社会公众股和转配股的配股部分、国家股和法人股的转配部分由承销商负责包销。
五、获配股票的交易
1.配股起始交易日:社会公众股配股可流通部分(即15715440)股的 上市交易于配股结束刊登股份变动公告后,另行公告。
2.在国务院作出新的规定以前,社会公众股股东和转配股股东因受 让国家股、法人股股东部分配股权而增加的股份以及转配股股东的配股部分暂不上市流通。
3.配股认购后产生的零股按上海证券交易所有关规定执行。
六、募集资金的使用计划
本次配股所募集资金如果全部募足,则可募得资金14600万元,扣除 本次配股的承销费用和有关费用,预计实际可募资金14300万元。本次配股所募集的资金将全部用于杭州大酒店二期配套工程(又名杭州国际购 物中心)。
该建设项目经国家计委办公厅计办财金(1997)577号文批准立项建 设。根据国家计委批准的建设规模,结合本公司发展规划的要求,公司计划投资16200万元(其中97年投入5100万元,98年投入7500万元,99年投入3558.5余万元)建设具有时代气息、功能齐全的购物、休闲、商务、会 议中心。杭州大酒店二期配套工程位于商贸中心--武林广场东南侧,占 地面积5520平方米。计划建筑面积36990平方米,地面以上建筑面积22390平方米,地面以下建筑面积14600平方米。整个工程分主楼、裙房及地 下室三部分,其中:二层半七层,裙房为七层,分别设有精品商场、餐饮、娱乐、商务及会议中心等,主楼八层以上为标准客房,裙房屋顶设游泳池。
计划建设中的杭州大酒店二期配套工程将与杭州百货大楼、杭州大酒店互补互存,融为一体,构成百大集团标志性的建筑群,以展示公司蓬 勃发展的企业形象,该建设项目目前已完成"三通一平"及建设方案的设 计,计划于1997年下半年开始动工,1999年上半年完工,杭州大酒店二期 配套工程建设项目2000年正式投入营运后,预计到2007止,可收回全部投资。
七、风险因素及对策
