天津环球磁卡股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案）
（修订稿）
上市公司 天津环球磁卡股份有限公司
上市地点 上海证券交易所
股票简称 天津磁卡
股票代码 600800
交易对方 姓名/名称
发行股份购买资产交易对方 天津渤海化工集团有限责任公司
募集配套资金交易对方 不超过10名特定投资者
独立财务顾问
二零一九年四月
公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个人和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘要中财务会计信息真实、准确、完整。
本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在天津磁卡拥有权益的股份。
本报告书及其摘要所述本次交易相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实之陈述。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，做出谨慎的投资决策。投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
交易对方声明
天津渤海化工集团有限责任公司作为本次交易的交易对方已出具承诺：
本公司将及时向上市公司提供与本次重大资产重组相关信息和文件，并保证所提供信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如因提供的信息和资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏给天津磁卡或者投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。
如本次重大资产重组所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在天津磁卡拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交天津磁卡董事会，由董事会代本公司向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
相关证券服务机构声明
根据中国证监会《进一步优化审核流程提高审核效率推动并购重组市场快速发展》及2015年11月11日发布的《关于并购重组申报文件相关问题与解答》中的规定，本次重组中介机构天风证券股份有限公司、北京市金杜律师事务所、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）、北京天健兴业资产评估有限公司均已出具声明，保证披露文件的真实、准确、完整。如本次交易申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，相关中介机构未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。
目 录
公司声明..........................................................1
交易对方声明......................................................1
相关证券服务机构声明..............................................1
目 录............................................................1
释 义............................................................6
重大事项提示.....................................................10
一、本次交易方案概述..................................................................................... 10
二、标的资产的评估作价情况......................................................................... 10
三、本次交易涉及的发行股份情况.................................................................11
四、本次交易构成重大资产重组..................................................................... 14
五、本次交易构成关联交易............................................................................. 15
六、本次交易不构成重组上市......................................................................... 15
七、未来六十个月上市公司变更控制权及调整上市公司主营业务安排、承
诺、协议的情况......................................................................................................... 15
八、本次重组对上市公司影响......................................................................... 16
九、本次交易已履行的和尚未履行的审批程序............................................. 17
十、本次重组相关方作出的重要承诺............................................................. 18
十一、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见，及控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起
至实施完毕期间的股份减持计划............................................................................. 29
十二、本次交易对中小投资者权益保护的安排............................................. 30
十三、独立财务顾问的保荐机构资格............................................................. 32
重大风险提示.....................................................33
一、本次交易相关风险..................................................................................... 33
二、募集资金及投资项目风险......................................................................... 34
三、标的资产相关风险..................................................................................... 34
四、其他风险..................................................................................................... 37
第一节本次交易概述..............................................38
一、本次交易的背景及目的............................................................................. 38
二、本次交易具体方案..................................................................................... 40
三、本次交易决策过程和批准情况................................................................. 46
四、本次重组对上市公司影响......................................................................... 47
五、本次交易构成重大资产重组..................................................................... 48
六、本次交易构成关联交易............................................................................. 49
七、本次交易未导致上市公司控制权变化，且不构成重组上市................. 49
八、本次交易不会导致上市公司股票不具备上市条件................................. 49
九、本次交易触发要约收购义务的说明......................................................... 49
第二节上市公司基本情况..........................................51
一、上市公司基本情况..................................................................................... 51
二、上市公司历史沿革情况............................................................................. 52
三、上市公
