新余钢铁股份有限公司
非公开发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
（深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦）
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目 录
第一节 本次发行基本情况............................................................................................... 4
一、发行人基本信息.....................................................................................................................4
二、本次发行履行的相关程序.....................................................................................................5
三、本次发行基本情况.................................................................................................................6
四、发行结果及对象简介.............................................................................................................7
五、本次发行的相关机构情况...................................................................................................10
第二节 本次发行前后公司相关情况............................................................................. 12
一、本次发行前后前 10 名股东持股情况.................................................................................12
二、本次发行对公司的影响.......................................................................................................13
第三节 保荐机构对本次发行的意见............................................................................. 16
第四节 发行人律师对本次发行的意见......................................................................... 17
第五节 中介机构声明..................................................................................................... 18
第六节 备查文件............................................................................................................. 22
释 3
义
在本发行情况报告书中除另有说明外，下列简称具有以下含义：
发行人、股东及关联方
公司、发行人、上市公
司、 新钢股份 指 新余钢铁股份有限公司
董事会 指 新余钢铁股份有限公司董事会
股东大会 指 新余钢铁股份有限公司股东大会
江西省国资委、实际控
制人 指 江西省国有资产监督管理委员会
新钢集团、控股股东 指 新余钢铁集团有限公司
本次发行
本次发行、本次非公开
发行 指 新余钢铁股份有限公司 2016 年度非公开发行股票
A 股、股票、普通股 指 公司每股面值为 1 元的人民币普通股股票
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
元、万元 指 人民币元、万元
政府及职能部门
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
本次发行中介机构
华泰联合证券、保荐机
构、本保荐机构、主承
销商
指 华泰联合证券有限责任公司
发行人律师 指 江西华邦律师事务所
会计师、审计机构 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
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第一节 本次发行基本情况
一、 发行人基本信息
公司名称： 新余钢铁股份有限公司
英文名称： Xinyu Iron & Steel Co., Ltd.
股票交易所： 上海证券交易所
股票简称： 新钢股份
股票代码： 600782
法定代表人： 夏文勇
发行前注册资本： 2,786,896,212 元（截至 2017 年 10 月 29 日）
成立日期： 1996 年 12 月 19 日
住所： 江西省新余市铁焦路
办公地址： 江西省新余市冶金路
邮政编码： 338001
电话号码： 0790-6290782
传真号码： 0790-6294999
互联网网址： http://www.xinsteel.com.cn/
电子信箱： Ir-600782@163.com
经营范围：
黑色金属冶炼和锻压加工、销售；金属制品加工、
销售；电缆电线制造、销售；压缩气体、易燃气体、
易燃液体（凭有效许可证经营，有效期至 2018 年 1
月 14 日）；化学原料及化学制品销售（不含危险化
学品和易制毒化学品）；蒽油、萘、沥青、粗苯、
氧气、氮气、氩气、液氧、液氩、液氮、洗油、脱
酚油、煤焦油（凭有效许可证经营，有效期至 2018
年 1 月 14 日）；通用设备制造、安装维修、销售；
压力容器制造；工业油品检测、起重机械安装维修；
道路普通货物运输；仓储（不含危险品）及租赁服
务；货物进出口（凭进出口备案登记证经营）；计
算机、通信和其他电子设备制造和维修；仪器仪表
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制造和维修；软件和信息技术服务；技术咨询服务
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
二、 本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策过程
1、 2016 年 6 月 16 日，发行人第七届董事会第十次会议逐项审议并通过了《关
于新余钢铁股份有限公司 2016 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等议案，提
请股东大会审议。
2、 2016 年 7 月 18 日，江西省国资委出具了《关于同意新余钢铁股份有限公司
非公开发行 A 股股票的批复》（赣国资产权字[2016]177 号），同意新钢股份非公
开发行事宜。
3、 2016 年 7 月 25 日，公司 2016 年第一次临时股东大会逐项审议并通过了《关
于新余钢铁股份有限公司 2016 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等议案。
4、 2017 年 7 月 2 日，发行人第七届董事会第十七次会议逐项审议并通过了《关
于调整新余钢铁股份有限公司 2016 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等议案，
提请股东大会审议。
5、 2017 年 7 月 18 日，江西省国资委出具了《关于同意新余钢铁股份有限公司
调整非公开发行 A 股股票方案的批复》（赣国资产权字[2017]261 号），同意新钢
股份非公开发行方案调整事宜。
6、 2017 年 7 月 20 日，公司 2017 年第二次临时股东大会逐项审议并通过了《关
于调整新余钢铁股份有限公司 2016 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等议案。
（二）本次发行的监管部门核准过程
2017 年 8 月 2 日，公司本次非公开发行经中国证监会发行审核委员会审核通过。
2017 年 9 月 18 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准新余
钢铁股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1639 号）， 核准公司
非公开发行不超过 565,916,398 股新股。
（三）募集资金到账和验资情况
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根据大华会计师事务所（特殊普通合伙） 出具的大华验字（ 2017）第 000796
号《验资报告》，本次发行募集资金总额为人民币 1,759,999,999.92 元， 扣除发行
相关费用（不包含增值税进项税）人民币 26,500,000.00 元，实际募集资金净额为人
民币 1,733,499,999.92 元。公司将依据《上市公司证券发行管理办法》、《 上海证
券交易所股票上市规则》以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，对募集资金
设立专用账户进行管理，专款专用。
（四）股权登记情况
本次发行新增股份已于 2017 年 11 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件股份，
长安基金管理有限公司等 7名特定投资者认购的本次非公开发行股票的限售期为 12
个月， 如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
三、本次发行基本情况
（一）发行股票的类型、面值和数量
本次发行的股票为人民币普通股（ A 股），股票面值为人民币 1.00 元/股。根
据投资者认购情况，本次发行 A 股共计 401,826,484 股，全部采取向特定投资者非
公开发行股票的方式发行。
（二）发行价格
本次发行的发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的
90%（即 3.11 元/股），且不低于公司经审计的最近一期末归属于上市公司股东的每
股净资产。定价基准日为公司第七届董事会第十七次会议决议公告日（ 2017 年 7 月
3 日）。公司股票在董事会决议公告日至发行日期间，如有派息、送股、资本公积金
转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票的发行底价将相应调整。截至目
前，公司经审计的最近一期末归属于上市公司股东的每股净资产为 3.08 元/股，即
公司 2016 年末经审计的归属于上市公司股东的每股净资产。因此新钢股份本次发
行价格不低于 3.11 元/股。
发行人和华泰联合证券根据价格优先的原则，并遵循了《认购邀请书》确定的
程序和规则，确定本次非公开发行的最终发行价格为 4.38 元/股， 相当于发行底价
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即 3.11 元/股的 140.84%，相当于本次非公开发行询价截止日（ 2017 年 10 月 24 日）
前 20 个交易日公司股票交易均价 6.20 元/股的 70.65%。
（三）募集资金金额
根据本次发行 401,826,484 股的股票数量及 4.38 元/股的发行价格，本次发行的
募集资金总额为人民币 1,759,999,999.92 元， 扣除发行相关费用（不包含增值税进
项税）人民币 26,500,000.00 元，实际募集资金净额人民币 1,733,499,999.92 元。
（四）股份登记托管情况
本次发行的 A 股已于 2017 年 11 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司办理了本次非公开发行相关股份的股权登记及股份限售手续。
四、发行结果及对象简介
（一）发行对象及认购数量
发行人和保荐机构（主承销商）于 2017 年 10 月 19 日以
